工業機器人行業分析

最新 08-30

目前全球工業機器人成本構成，35%左右是減速器，20%左右是伺服電機，15%左右是控制器，機械加工本體只佔15%左右，其他的部分主要就是應用。

自2013年以來，我國已成為全球最大的機器人消費國，連續3年穩居世界工業機器人市場頭把交椅；與此同時，國產工業機器人產量也呈現出爆髮式增長的趨勢，2016年國產工業機器人產量已達7.24萬台，而這一數據在2013年僅為9000台！但實際情況卻是我國國產機器人市場份額僅占約30%，且主要處於行業低端，高端機器人嚴重依賴進口；減速機、伺服電機、控制器等關鍵零部件大部分依賴進口，採購核心零部件的成本就已高於國外同款機器人整體售價。

目前全國已建成和在建的機器人產業園區超過了40個，機器人企業的數量超過了800家。但實際情況卻是這800多家企業裡面，將近一半企業是沒有產品的空牌子，剩下的一半企業里將近70%—80%是在代理別人的產品，真正能自己生產零部件或機器人產品的僅100家左右。

作為技術壁壘最高的工業機器人關鍵零部件——減速器按結構不同可以分為五類：

諧波齒輪減速器、擺線針輪減速器、RV減速器、精密減速器和濾波齒輪減速器。其中，RV減速器和諧波減速器是工業機器人最主流的精密減速器，RV減速器在先進機器人傳動中有逐漸取代諧波減速器的趨勢。

目前，世界75%的精密減速器市場被日本的哈默納科和納博特斯克佔領，其中納博特斯克生產RV減速器，約佔60%的份額，哈默納科生產諧波減速器，約佔15%的份額。

伺服電機是一種補助馬達間接變速裝置，可使控制速度，精度非常準確，可以將電壓信號為轉矩和轉速以驅動控制對象，相當於工業機器人的「神經系統」。國內伺服電機市場中，前三名松下、三菱、安川均為日系品牌，總份額達到45%，門子、博世、施耐德等歐系品牌佔據高端，整體市場份額在30%左右，國內企業整體份額低於10%。

我國伺服電機自主配套能力已現雛形，產品功率範圍多在22KW以內，技術線上與日系產品接近，較大規模的伺服品牌有20餘家，主要有南京埃斯頓自動化股份有限公司、廣州數控設備有限公司、深圳市匯川技術股份有限公司等。

控制器是工業機器人的「大腦」，發布和傳遞動作指令，包括硬體和軟體兩部分：硬體就是工業控制板卡，包括一些主控單元、信號處理部分等電；軟體主要是控制演算法、二次開發等，但由於其地位和門檻相對較低，成熟機器人廠商一般自行開發控制器，以穩定性和技術體系。國內控制器市場中，發那科、安川、ABB佔據近40%的份額，愛普生、OTC、史陶比爾等二線%的市場份額。

我國控制器與國外差距較小，硬體方面已經掌握，軟體方面國產品牌在穩定性、響應速度、易用性等還有差距。武漢華中數控（300161）股份有限公司、瀋陽新松機器人自動化股份有限公司、上海新時達電氣股份有限公司等相關產品均已經達到國際先進水平。