漲停板：中字 軍工第一股迎強勢反擊，主力豪資5.8億建倉，後市有望長居龍虎榜

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滬指今日小幅收跌，盤中最高一度漲至3376.65點，再度刷新本輪反彈新高。兩市合計成交超過5500億元，行業板塊漲跌互現，煤炭、有色、鋼鐵三大周期類股強勢領漲，尾盤銀行股出現一波跳水行情。

截至收盤，滬指下跌0.05%，報收3363點；深成指上漲0.48%，報收10813點；創業板上漲0.38%，報收1838點。

從盤面上看，鋼鐵、煤炭、稀缺資源等板塊漲幅居前；福建自貿區、高送轉、銀行、次新股等板塊跌幅居前。

盤面觀點：

1、指數出現高位窄幅震蕩的走勢，當前資源類個股繼續受到政策在供給側改革推進上的利好影響，鋼鐵有色煤炭繼續成為階段資金流入的方向，但同時金融板塊當中的工農中建和保險類的個股出現拉高後的調整；

2、創業板指數縮量走勢，那就是資金在創業板當中的洗盤過程還是延續，對於大部分題材類型的個股，還是等待主力籌碼更為集中的時候，才能有大部分的個股進入主升浪的階段；

3、次新股風險逐步擴散，雖然極小部分次新股還有好的表現，但是跌幅榜當中看到大量的次新股就可以說明資金對次新股的態度已經是大不如前，所以應該注意迴避，多看少參與；

人民幣持續升值創一年新高，這些股票最受益

中國經濟基本面的積極向好和人民幣匯率的穩定也激發了境外資金流入的熱情。民生證券認為，對於人民幣升值受益最多的標的是航空。供給關係、油價、匯率是影響航空公司業績的三大因素。由於航空公司有大規模美元負債，所以人民幣升值會在匯兌方面產生盈利。

早盤，航運股集體大漲，截止發稿，南方航空大漲7%，中國國航漲逾4%，吉祥航空、東方航空、春秋航空均漲逾2%。

航空板塊大漲的原因主要因其屬於典型的外匯負債類行業，尤其是美元負債，人民幣升值會造成一次性的匯兌收益。

人民幣大漲，意味著航空公司可以拿出更少的人民幣償還因飛機採購、航材採購而欠下的更多的美元債。同時，由於燃料費用約佔總成本的30%，航空公司還將從航油進口價格的下降以及租賃成本的降低中受益。另外，人民幣升值有利於加速國民出境游的需求，提升航空行業的估值水平。

民生證券稱，南方航空、東方航空、中國國航在2016年均遭受超30億元匯兌損失。預計下半年匯兌收益將顯著增加，對業績產生正貢獻。上半年我國航空運輸實現的較快的增長，國內航線完成運輸量2.37億人，同比增長14.2%。隨著8月份暑期旺季的到來，疊加油價的低迷以及人民幣匯率的升高，航運業有望大幅增厚經營業績。

除了航空業，在人民幣企穩回升中，其他五大行業也有望受益：

1.造紙業

人民幣升值的受益行業，最直接受益的便是造紙行業。由於我國廢紙利用率不高，使得造紙行業進口紙漿量龐大，目前造紙行業的原材料紙漿70%依賴進口。紙漿消費量佔全球比重超過一半。人民幣購買力的提升，會導致進口原材料實際價格下降。

數據顯示，以晨鳴紙業為例，按照2016年基準，如果美元對人民幣升貶值5%，將對該公司凈利潤帶來1.26億元的變化。因此，太陽紙業、晨鳴紙業、岳陽林紙、山鷹紙業、景興紙業等行業龍頭個股都有望享受人民幣購買力提升的紅利。

2.資源業

採掘、石油化工等資源類上市公司，不僅美元借款佔比大，而且對大宗商品進口需求大，人民幣升值形成一次性的匯兌收益，以及降低原材料進口成本；與此同時，產品以美元標價的公司，如黃金類上市公司等，人民幣升值就意味著產品價格將上漲，可能形成上升的動力。以及結合通貨膨脹的受益程度，黃金板塊機會相對較大。

行業龍頭股包括：採掘龍頭上海能源、潞安環能、盤江股份、陽泉煤業、西山煤電、兗州煤業等，石化板塊龍頭有泰山石油、上海石化、中國石化等。

3.跨境電商

目前的中國的消費者想要獲得國外的商品主要是通過三種途徑一是跨境電商；二是代購商家；三是直接去國外購買。而這三種模式都會產生中間費用，包括兌換匯率差價、代購服務費等等。跨境電商相對於傳統貿易服務的優勢體現在：(1)中間環節的大幅度縮減和交易價格的降低；(2)賣買雙方碎片化後大數據的沉澱；以及(3)電子平台集約化運營帶來的大量的交易，及規模效益帶來的在產品推動、營銷和服務效率上的持續優化。人民幣漲價無疑無疑會刺激海淘一族的消費，因而將會為從事跨境電商業務的公司帶來業績上的增長。

受益股：跨境通、蘇寧雲商、快樂購等。

此外，對銀行和房地產行業也有利好。

4.銀行業

人民幣升值將增加商業銀行資產財富效應，使銀行股的債權價值提升，投資吸引力上升。本幣升值意味著銀行持有大量債權的價值上升，與其他國家銀行相比，我國銀行凈資產較高，在業績或其他要素不變情況下，單單人民幣升值這一因素，就能夠提升國內銀行的資產價格。另外，海外投資者基於人民幣升值的預期，傾向於通過購買銀行股的方式間接購買人民幣資產。

5.房地產

在人民幣升值預期下資產價格面臨重估。在人民幣升值大背景下，百姓購買力的上升，地產股值得看好。儘管調控會影響業績，但上市公司基本都是行業龍頭，可能成為熱錢的重點選擇方向之一。另外，一旦政策面的不確定性消除，房地產的估值將有一定回升空間。

需要注意的是，人民幣匯率的上行也將對部分行業產生一定負面影響，其中，匯率變動對家用電器行業產生的匯兌損益同樣成為機構關注的焦點。其中，申萬宏源證券表示，由於人民幣升值而帶來的匯兌損失可能對部分出口佔比較大的企業半年報產生負面影響。近期家電行業多家公司中報業績快報披露上半年業績低於預期，部分原因是來自匯兌損益的影響，其中，出口佔比較大且海外資產較多的企業業績容易在人民幣升值的周期中受到一定程度的負面影響，預計2017年半年報部分公司將出現較多匯兌損失，但是公司可能採取套期保值等措施進行對沖，因此，對於行業內重點公司的業績需特別關注。

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