當前階段的市場無論是在宏觀緊縮效應、海外交易背景、金融監管環境
還是市場情緒上都處於相對更優的狀態。市場新高後的韌性將繼續推動市場熱情沿著「周期+金融」主軸擴散。受益於供給側改革和環保限產的電解鋁和化工漲價品類仍為最具確定性的周期方向，四季度有望加速落地的煤改氣則有望超預期。環保趨嚴帶來的行業高速發展機會將使得優質環保設備企業得以重估。資產質量不斷改善的銀行、受益於需求爆發的保險龍頭、馬太效應彰顯而又處於估值窪地的大券商將是市場另一最小阻力方向。電解鋁：環保限產力度不減，前期改革初見成效。
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