2017年中國在線職業資格考試培訓行業研究報告

核心觀點

1. 在線職業資格考試培訓市場同時與在線教育和國家政策掛鉤，總量市場較為分散，擁有眾多細分考試領域，市場規模雖受政策變動有一定影響，但整體規模呈上升趨勢，2017年底將達到103億元。

2. 建設工程類在線職業資格考試培訓市場集中度偏低，頭部企業佔市場20%-30%。

3. 金融財會類在線職業資格考試培訓主要分為從業資格認證考試和水平資格認證考試，其中，水平資格認證考試通過率低、考試內容難度更大、考試費用及時間成本高，因此培訓需求更為旺盛，市場規模達到了24.8億元左右。

4. 司法類在線職業資格考試培訓市場2016報考人數為60萬人，市場規模達到2.3億元，2016年國家統一法律職業資格制度對市場有利有弊，預計近幾年，政策方面對司考總體人口基數受到的影響將較小。

5. 未來整體在線職業資格考試培訓市場將呈現年輕化、智能化、實踐化趨勢。

一、中國在線職業資格考試培訓行業發展環境

本報告僅針對職業資格考試培訓細分領域進行研究

職業教育分為學歷和非學歷類，學歷職業教育即初、中、高等職業學校教育，非學歷職業教育包括職業考試、職業技能和企業管理培訓，其中職業考試又包含人才招錄考試，例如公務員、事業單位招錄等，資格認證考試（財會、建工、醫藥、司法）和駕照執照考試，此報告僅針對在線資格認證考試培訓領域進行分析。

資格考試培訓：國家對部分技術複雜、通用性廣、涉及國家財產、人民生命安全以及消費者利益的工種制定嚴格准入規則，需通過培訓、學習、考試、鑒定等環節，獲得目標工種就業資格證書，資格證書分為初級、中級、高級、技師、高級技師五個級別。

發展階段：市場與在線教育和國家政策掛鉤，目前正向成熟期邁進

在線職業資格考試培訓市場發展可以分兩個方向來看，一是跟著在線教育方向走，從1999年開始，中國在線職業教育開始起步，市場認可度較低，公司還未具規模，2003-2006年之間互聯網+教育充分磨合，從2007年開始，在線職業教育逐步被市場認可，進入成長期，伴隨著資本層面的助力，在線職業教育逐漸擁有清晰的商業模式，用戶規模高速增長；二是跟著國家政策走，2014與2015年對於資格考試的兩次取消使得市場受到一些衝擊，大部分資格考試在2016年前完成，當前已相對穩定，逐漸恢復，走入高速發展階段，穩步向成熟期過渡。

市場特點：市場與經濟周期關聯性小，發展前景利好

中國的教育公平化被提及很久，其中很重要的就是教育資源的不平衡。在職業資格考試培訓市場中，互聯網作為扁平化的工具，解決了受眾人群無法定時定點參加資格考試培訓的問題，提升了參培率，某種程度上熨平了傳統線下機構的溝壑。另外，雖然職業資格考試培訓與政策掛鉤，但艾瑞分析認為，未來相關政策雖有增有減，但波動不會太大，並且，職業資格考試培訓與經濟周期關聯性小，經濟增長緩慢的情況下參加培訓的人數反而會增加，因此，市場發展前景比較被看好。

外部驅動力：政策扶持持續加碼，深入貫徹「放管結合」的簡政要領

在線職業資格考試政策環境主要經歷了兩大階段——鼓勵促進、放管結合。從1995年的《勞動法》和1996年的《職業教育法》開始，國家確定了推行職業資格證書制度和開展職業技能鑒定的法律依據，隨後，國務院、教育部等國家政府機構又陸續頒布多項相關政策，加大對職業資格考試培訓的鼓勵與促進力度。自2013年提出「簡政放權」的概念後，國家調整整體政策戰略為「放管結合」，在提出「雙證書」制度的同時，取消了一批職業資格認可和認定事項，達到保證人才質量、深化人才發展、改革釋放創業創新活力的目的。未來相關領域的就業人群將呈現高端化趨勢。

外部驅動力：教育支出逐年增加，市場發展空間巨大

根據國家統計局數據，2006-2015年中國居民消費水平穩步上升，從不足萬元到接近2萬人民幣，增長達到三倍左右，其中，教育類居民消費雖逐年波動不大，但總體來說呈正斜率趨勢，從2013年開始，教育類消費價格指數均保持在102以上，居民對教育的重視度顯而易見，未來教育市場的發展空間巨大。

外部驅動力：就業市場競爭激烈，進一步催生職業資格考試培訓需求

根據國家統計局數據，2011-2015年中國高等學校（包括普通本專科、成人本專科、網路本專科以及碩士博士畢業生）畢業生人數從971.7萬人增長至1152.3萬人，增長人數約180萬人；另外，根據教育部發布的相關統計報告，2011-2016年留學回國工作人數也快速增長，從 2011 年 18.6 萬人增長至 2016 年 43.3 萬人，加劇了就業競爭的局面。在准就業群體增長的情況下，增強自身職場競爭力至關重要，而職業教育的核心任務之一就是幫助學習者提升自身競爭力，因此，艾瑞分析認為，當前就業競爭激烈的局面在未來一段時間仍將持續並會進一步催生職業教育需求。

外部驅動力：直播教育進一步落地，技術發展與用戶習慣逐漸成熟

隨著智能手機的普及、手機像素的提升、以及雲直播和端到端視頻處理技術的逐步完善，直播教育的基石已相對穩固；另外，近年來，移動網民數量穩步上升，用戶移動端使用習慣已建立，並且，用戶時間趨於碎片化，對於這種能夠節省時間成本的模式青睞有加。可以說，直播的發展為傳統教育業帶來了新的生命力，將教育更加場景化，個性化，低成本化。

市場驅動力：剛性需求驅動市場，複合型人才受到追捧

從用戶角度來說，用戶學習目的性強，核心訴求即提高求職競爭力，由於多數受眾是就業人群，定時培訓難度高，因此，用戶對線上培訓依賴度較高；職業資格考試涵蓋的內容與體制內教育內容有較大差距，且專業性強，自主學習難度大；另外，除知識學習和應試技能外，培訓機構還提供相應的就業機會和資源對接服務，屬於目標人群剛性需求。

從企業角度來說， 由於高等教育與社會就業的脫節導致大部分畢業生能力跟不上企業技能所需，企業也越來越注重用人成本，從看重「學歷」到看重「學力」；互聯網+時代下，單一傳統技能已不足以支撐企業的快速發展，因此，企業對於人才的複合屬性愈發強調。

二、中國在線職業資格考試培訓行業發展現狀

在線職業資格考試培訓產業鏈

總量市場較為分散，擁有眾多細分考試領域

如產業鏈所示，在線職業資格考試市場包含技術提供商、政府相關部門、在線培訓平台、內容提供商以及網路運營商等第三方機構，其中，此篇報告主要研究對象--在線培訓平台--所涉領域主要為金融財會、建設工程、醫藥衛生以及司法。總量市場較為分散，集中度偏低。

市場雖受政策變動有一定影響，但整體規模呈上升趨勢

由於在線職業資格考試培訓市場與國家政策關聯性緊密，2015和2016年，國家政策的變動對市場帶來了一定衝擊，使得增長率有所下降，整體在線職業資格考試培訓市場空間約86.7億元。但是，隨著政策的逐步穩定，預計未來市場將緩慢回溫，同時，國家對多項考試的制度加嚴也會為培訓市場帶來很大機會，預計未來報名人數和客單價將會日漸上升，到2017年底在線職業資格考試培訓市場規模將達到103億元。

建工：建工領域市場集中度低，頭部企業佔市場20%-30%

建工領域在線資格考試培訓市場集中度較低，頭部企業佔到整體市場20%-30%左右，中部和尾部企業較多；嗨學網、環球網校以及學爾森教育依託其營收規模、註冊用戶數量等優勢成為建工領域頭部企業，2016年嗨學網、環球網校和學爾森在建工領域的業務營收均在1億人民幣以上。

建工：建工領域對就業人員素質要求高，考試通過率較低

建工領域需要懂技術、懂管理、懂經濟、懂法規，綜合素質較高的複合型人才，既要有豐富的理論知識，同時也要有足夠的實踐經驗，隨著越來越多大學生進入建築行業，整個行業從業人員整體素質有所提高，但仍難以滿足建築類企業對高素質人才的需求。不少崗位需要具備相關執業資格才能上崗，其中需求較大的有註冊一級建造師、註冊造價工程師等。該類人員在滿足報考條件時，往往具有四年以上的工作經驗，工作經驗豐富的同時，可能會由於工作或家庭的影響，備考時間不夠充足完整；另外，建工領域報考人數和房地產市場有一定關係，房地產市場現狀和前景良好會促進就業人員報考積極性。

財會：高端從業人員市場培訓需求擴大

金融財會類在線職業資格考試主要可以分為從業資格認證及水平資格認證（高級技術認證）兩類，從業資格考試包括銀行從業考試、證券從業考試、期貨從業考試等，市場規模約2.0億元；水平資格考試包括註冊會計師考試（CPA）、會計專業技術資格考試（職稱考試）、特許公認會計師考試（ACCA）以及特許金融分析師考試（CFA）等，相比從業資格考試，水平資格認證考試通過率低、考試內容難度更大、考試費用及時間成本高，因此培訓需求更為旺盛，市場規模達到了24.8億元左右；另外，整體財會培訓市場集中度處於中等水平，市場前五家佔整體市場份額不超過40%。

醫衛：未來需求量保持穩定，整體發展呈平穩上升態勢

醫衛職業資格考試分為醫療單位招錄考試、醫師執業考試、藥師執業考試以及護士執業考試，其中，醫護人員招錄考試由各醫院執行，被留用人群將參加國家統一的醫師/藥師/護士執業考試，進入考試培訓集中階段；幾項考試中，藥師難度係數最高，對報考人員條件在學歷、專業和工作年限方面均作出了要求，平均考試通過率僅達到10%左右；從供給端來看，目前市場主要分為綜合型機構和垂直型機構，綜合型培訓機構除醫衛領域的培訓外，也囊括其他細分領域的培訓，醫衛領域在線資格考試培訓市場規模超過20億元，未來需求量穩定，整體市場也將保持平穩發展態勢。

司法：從春秋到戰國，從四足鼎立到巨頭並進

從市場規模來看，2016年司法考試報考人數為60萬人，市場規模達到2.3億元。從整體競爭環境來看，司考領域過去有多家培訓機構，經過競爭和洗牌後，形成四足鼎立的局面，核心玩家包括厚大司考、萬國教育、瑞達法考以及眾合教育，隨著正保、嗨學網等綜合型頭部企業業務領域的擴充，未來整體在線職業資格考試培訓市場集中度將逐步加強；

此外，由於市場與國家政策掛鉤的屬性，2016年國家統一法律職業資格制度改革也將影響整個市場規模，一方面，制度要求有行政執法權的崗位均需要通過考試，這一方面成為司考市場規模發展的動力；另一方面，政策指出非法學生沒有考試資格，此要求將導致考生數量減少一半左右。不過，為將市場將產生的負面影響降至最低，預計該制度會在經過一段過渡期後全面實施，因此，近幾年來看，司考總體人口基數受到的影響將較小。

三、中國在線職業資格考試培訓行業發展趨勢

受眾人群呈年輕化趨勢，多重身份需求旺盛

教育資源原本是最不平等的，充斥著壟斷。過去乃至現在，很多機構依然在使用多媒體教學，從本質上來說，這類型的多媒體教學只是讓學生對著連接了區域網的電腦看老師翻課件。然而，因為學生本就在這個機構上課，所以僅僅是看著老師換個形式來講授同樣的內容的話，並不能發揮教育本身的意義，而在線教育讓教育財富開放，通過互聯網分享給任何人，在最短時間且最小成本下達到最好的效果，因此，未來在線趨勢將發展更為迅速，部分線下機構也會向線上轉型。

接受職業資格考試培訓的人群會逐漸年輕化，由於年輕人對生活的追求上升，接受職業資格考試的人群將由過去的僅僅為了拿證而考試，逐漸轉變為為了提升現有職業水平，或為了給自己的生活更多可能性，避免單一職業帶來的精神不滿足感。

直播+錄播+人工智慧相輔相成，智能化職業教育趨勢明顯

未來職業資格考試培訓領域將逐漸走向智能化趨勢，直播、錄播、人工智慧+職業教育的融合模式將帶來最理想的教學效果。技術的進步和用戶習慣的成熟為直播模式奠定了良好的基礎，受到用戶和企業的認可與追崇，未來直播雖會成為主流模式，但實際上，錄播模式仍無法被徹底替代。從某種意義上說，錄播和直播擁有互補屬性，錄播可以被看成詞典，內容的精度和深度是對直播的一種互補，而直播的互動氛圍、學生和老師雙方的積極性是錄播較難實現的。另外，人工智慧逐漸成為真命題，通過知識圖譜、決策樹等相關技術，企業可以對知識點進行拆解與重組，基於個體的學習數據為每個學生帶來個性化的教學方案體系，職業資格考試培訓與人工智慧的結合將逐步落地，三種模式的相輔相成將提升用戶學習體驗，保證學習效果與質量。

未來職業資格考試培訓將更實踐化，市場規則將逐步完善

職業教育教師資格的要求決定了中美職業教育教師來源的差異，中國強調職業教育教師的學歷，美國強調職業教育教師的實際經驗。中國的資格考試培訓教師絕大部分是來自於高等院校講師，然而職業資格考試培訓行業的目標人群的核心訴求在於用小的時間成本，最大化考試通過率，在這種需求下，高校優質的師資應更多的開展帶有實際操作場景的培訓，加速學生理解，另外，還應有懂得應試技巧、出題套路的「考霸」教學，最大程度提高學生通過率。

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