電動車領先，人工智慧接力，大周期品跟隨衝刺，行情有望提速

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首先，電動車(EV)產業鏈已進入加速上漲期。EV是本輪行情成長投資的核心群體，也是消費升級的重點領域，產業前景清晰明朗，將全面顛覆百年汽車史。目前，熱點已從鋰、鈷上遊資源股的價值挖掘，開始轉向產業成長主題。當前，天齊鋰業、贛鋒鋰業、華友鈷業等資源巨頭，市值已進入500億-800億元，目標指向千億元。

上周末，「雙積分」政策及研究燃油車退出時間表，再次成為短期股價提速的契機。

從小市值的鋰資源股雅化集團、江特電機全面跟隨，到鹽湖提鋰產業的鹽湖股份、西藏礦業，中下游的正負極材料(當升科技、杉杉股份)、電解液(天賜材料、新宙邦)、電池(鵬輝能源、億緯鋰能)、電機磁材(中科三環)等。從市場情緒上講，當過於放大長期發展前景而忽略短期估值壓力時，短期調整風險就會加大。不過，站在技術分析角度看，上述電動車產業鏈關聯品種，其股價運行大多還處於重要形態(像旗形、頭肩底、雙底)的突破初期，當前正處於主升狀態。一般來說，當領先股像天齊鋰業、贛鋒鋰業、華友鈷業等再次放量飆升或滯漲時，EV產業鏈的關聯品種也將漸次步入調整。

可喜的是，接力電動車產業鏈的，又有信息消費。包括人工智慧(AI)、雲服務、新型顯示、物聯網、半導體等在內，其產業前景同樣明朗清晰。

領先股群也已形成，包括科大訊飛、中科信息等，估值空間的打開(市銷率進入30倍以上)，給產業鏈關聯品種提供了估值比較的機會，像智能駕駛產業鏈的四維圖新(市銷率20倍)、存儲晶元龍頭的兆易創新(市銷率15倍)、行業信息化龍頭久遠銀海(市銷率13倍)、雲服務的用友網路(市銷率8倍)、智能晶元設計的全志科技(市銷率8倍)，還有半導體設備龍頭北方華創、新型顯示龍頭深天馬、5G網路龍頭中興通訊等。

顯然，信息消費這一成長主題，目前還處於由弱轉強的初期，強勢領先股還停留在挖掘各子領域龍頭企業上，還未到題材或概念聯動炒作的時候。

進一步延伸，就是大周期品，包括電解鋁、稀土、銅、鋅、煤炭、鋼鐵、化工品，無論是活躍度還是領先程度，都聚集於龍頭企業，像雲鋁股份、中國鋁業、北方稀土、江西銅業、馳宏鋅鍺、山東海化、新安股份、魯西化工等。

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