蘋果十周年發布會在即 產業鏈風雲再起

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作者：雲掌財經 財滾滾

蘋果將於美國時間9月12日上午10點（北京時間9月13日凌晨1點）召開蘋果新品發布會，發布會將在全新的Apple Park新總部的喬布斯劇院舉行。

據了解，蘋果在9月13日將會發布新款的iPhone 7s、iPhone 7s Plus和iPhone的十周年紀念版本。除此之外或許還有有新一代的APPle Watch和Apple TV機頂盒。

蘋果概念股曾在2013年紅極一時，經過了數年的平淡後，今年我們預計蘋果產業鏈又將被市場高度認可，形成2017年的投資主線，原因有三：

1、今年是蘋果十周年，為了紀念這一特殊日子，一定是爆款。

2、iPhone7和7P作為過渡產品，創新能力被外界飽為詬病，我們認為是為8蓄勢。

3、三星和國產品牌在零部件上的創新已經充分領先iPhone7，蘋果一直是行業標杆，不可能忍受落後的局面。

蘋果的新款是「消費升級」，產業鏈的公司是「產業升級」，新一代蘋果手機大概率將會OLED， 無線充電，AR以及感測器上大有所為。

OLED

OLED屏幕應該是iPhone8里懸念最不大的，蘋果去年4月問三星定了1億塊OLED屏，運用於新一代iPhone手機。而情人節這一利好再度被放大，蘋果再度向三星追加了6000萬塊OLED屏，訂單價值43億美元，也就是差不多500人民幣一塊屏。

雖然本次訂單的公告並未像去年一樣形成一大波上漲行情，但我們從中還是嗅到了一絲味道，一絲市場上還完全沒有意料的味道...市場預計iPhone8/8plus和高端版本的備貨量大約在4000/4000/2000萬台，合計1億台，是對著去年定的一億塊屏幕來計算的，現在又多了6000萬塊屏，是否意味著蘋果預計8會大賣，又備貨了呢？這可是60%的增量！

OLED比LCD的有點主要是更清晰、可彎曲、響應時間快等優點，這樣可以讓手機呈現出彎曲的角度以及更快的響應速度，而這也是未來VR/AR設備的標配。

2016年智能手機的4至6英寸OLED面板的出貨量預計將達3.188億，與 2015 年相比約增長 27%。接下來 2017 年的出貨量為5.053億，2018年為 9.025億，2019年為 11.702億，2020年為13.79億。在這其中，今年剛性OLED屏幕佔比為78%。但是到了2018 年，柔性 OLED 面板的佔比預計將達 56%，超過剛性 OLED 面板，其中2017~2018年是OLED應用於智能手機的成長大年。

無線充電

2月15日的消息，蘋果已加入無線充電行業組織WPC，由於iwatch具備無線充電功能，所以市場預計新一代iPhone也將配備無線充電功能。其實蘋果過去兩年來已經找來10多位無線充電技術專家做研究，因為無線充電具備充電便捷、封閉性好、利於防水防塵等優勢，從iPhone7來看，蘋果已經在走防塵防水的路線。

假設iPhone84.7/5.5寸和高端版本備貨量在4000、4000和2000萬台，如果高端產品配無線充電，那麼市場空間20億（無線充電單機價值百元），如果全配就是百億，那這個市場將是巨大的。

AR

2017年6月6日WWDC上，蘋果推出了第一個AR產品--Arkit（開發人員使用測試版），正式宣布進軍AR市場，9月12日即將發布的IOS11系統預計將加入Arkit。相較於以前，Arkit在多方面提升了AR性能：1）對於使用者來說，可以感受更高級複雜的AR內容、以及快速穩定的運動定位與圖像追蹤；2）對於開發者來說，Arkit降低演算法門檻，通過內部集成的大量成熟AR演算法和一整套的SDK，開發者可以輕鬆地為IOS設備創建AR應用。

Arkit推出有望推動相關AR應用行業在C端陸續落地。從市場規模來看，隨著大基數存量蘋果用戶的轉化，AR用戶規模增長，將推動AR應用開發和內容快速增長，從而加快虛擬應用於現實場景的互動。據Digi-Capital的預測，2021年全球VR/AR市場規模將達到1080億美元，屆時AR/VR市場規模將由現在的12億/27億迅速增長至830億/250億美元左右，其中移動AR將出現超過10億名用戶，將成為產業增長的主要動力。

感測器

2011年起，蘋果開始圍繞3D成像領域不斷外延併購，其中2013年收購結構光方案領軍企業PrimeSense完成光結構技術鎖定。此次IPhone 8有望大概率搭載基於結構光的3D感測以實現各種光線環境下的面部識別解鎖，並支持AR/VR技術等。此次3D感測有望突破了普通功能性組件的創新，激活光學交互屬性，是繼圖形界面、觸控之後的第三次人機交互的跨越。3D成像技術落地後，大概率從人像識別和AR應用領域切入，並擴散至其他場景和行業應用。

從產業鏈來看，3D感測產業目前國內廠商主要覆蓋在紅外窄帶濾光和3D成像模組封裝環節，短期內VCSEL、DOE、準直鏡頭等環節技術壁壘較高，但中長期隨著產能轉移，國內廠商產業滲透率提升加快。

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