雲財經早讀：影響今日股市重要消息匯總

【政策】

1、工信部關注網路安全態勢感知 多家公司已介入

2017中國互聯網安全大會12日召開，與會代表普遍認為，當前網路安全形勢複雜嚴峻，亟需提前謀劃，努力做到防患於未然。工信部網路安全管理局局長趙志國表示，網路安全態勢感知能力建設、應急處置等方面，是需要我們不斷強化和努力的方向。360企業安全集團副總裁韓永剛也表示，態勢感知代表了當前網路安全攻防對抗的最新趨勢。

啟明星辰(002439)不久前與浪潮簽約，為雲租戶提供多層次的安全態勢感知及防禦 能力;綠盟科技(300369)的態勢感知方案入選了工信部今年的《大數據 優秀產品、服務和應用解決方案案例集》;藍盾股份(300297)的態勢感知解決方案已在中移動南方基地成功部署。

2、老年人口消費潛力百萬億級 工信部已組織開展智慧養老示範建設

近日，電子信息司副司長喬躍山應邀出席2017年互聯網+健康中國大會，並做主題發言。喬躍山表示，近年來工信部把信息技術與醫療健康創新融合發展作為重點工作持續推進。今年2月份，聯合民政部、國家衛計委發布了《智慧健康養老產業發展行動計劃(2017-2020年)》，推動智慧健康養老產業加快發展。工信部目前正在組織開展智慧健康養老應用試點示範建設和智慧健康養老產品及服務推廣目錄製定等相關工作。

上市公司中，萬達信息(300168)旗下養老服務系統「老人寶」已在上海落地;思創醫惠(300078)新開發了多款醫療信息耗材產品，其中智能床健康監測產品已在養老院、康復中心、家庭、醫院病房快速推廣。

3、雄安打造國內一流軟體產業集聚區 力爭形成萬億級集群

為推動雄安新區建設和河北省軟體產業發展，9月10日，河北省工業和信息化廳在北京組織召開雄安新區建設與河北省軟體產業發展座談會。會議強調，下一步，在工業和信息化部指導下，京津冀三地工業和信息化主管部門、軟體行業協會將建立協同機制，加強政策體系研究，在雄安新區打造政策窪地，共同推動軟體與信息服務企業向雄安新區聚集，將雄安新區打造成為國內一流的軟體產業集聚區，力爭在10年內形成萬億元產業集群。

上市公司中，東華軟體(002065)多次赴雄安調研，公司董事長明確表示，全球研發總部將遷入雄安新區。常山股份(000158)為河北公司，通過收購北明軟體100%股權，轉型軟體信息產業。

4、雄安新區迎來多個事件催化、關注綠色建材板塊

河北省近日發布關於開展《雄安新區建設適用建材產品目錄(第一批)》徵集工作的通知，為支持雄安新區高起點、高標準、高質量建設，河北省住建廳擬組織編製雄安新區建設適用建材產品目錄，面向全省公開徵集，截止時間是9月15日。雄安板塊近期將迎來諸多題材催化劑：一是此前報道稱雄安新區發展規劃將於9月上報中央。二是9月底前京津冀及周邊地區跨地區環保機構將公開亮相。三是2017河北裝配式建築博覽會暨京津冀推進裝配式建築發展研討會12日至14日舉辦。

可關注嘉寓股份(300117)、惠達衛浴(603385)、回天新材(300041)、寶碩股份(600155)等已申報河北《雄安新區建設適用建材產品目錄》的公司。

5、商務部推進服務外包業升級 黃金十年值得期待

商務部服貿司司長冼國義12日表示，未來十年，中國服務外包產業將步入大有可為的「黃金髮展期」。商務部將推進服務外包向價值鏈中高端躍升，加快服務外包數字化進程，建立跨界 融合發展機制，提升對發達國家接包能力。另外，由商務部主辦的第八屆中國國際服務外包交易博覽會將於本月28日至29日在杭州舉行。

資料顯示，東軟集團(600718)多年位列軟體企業出口十強;博彥科技(002649)積極應對IT服務外包行業趨勢變化。

【漲價】

1、鋰電材料價格繼續上漲 上市公司積極布局

受行業供需向好推動，三元材料、磷酸鐵鋰 價格12日繼續上調，部分企業漲價 每噸5000元至10000元。磷酸鐵鋰主流報價在每噸10萬至11萬元之間，523型三元材料報價在每噸18.5萬至20.0萬元，111型三元材料報價在每噸21萬元以上。

富臨精工(300432)通過收購湖南升華，布局碳酸鐵鋰等鋰電正極材料;光華科技(002741)擬通過發行可轉債，募資建設1.4萬噸鋰電正極材料項目。

2、板材9月報價大幅上調、行業龍頭業績向好

據媒體報道，9月份寶鋼股份(600019)板材內銷價格在8月份價格基礎上調整如下：厚板上調400元/噸;熱軋上調350元/噸;電鍍鋅、鍍鋁鋅上調300元/噸;彩塗(9-10月份)上調450元/噸;取向向電工鋼上調600元/噸;普冷CQ級及非汽車品種鋼上調300元/噸，其它上調200元/噸等。

寶鋼股份(600019)作為國內優質板材龍頭，取向硅鋼和汽車板市佔率各達80%和65%-70%。鞍鋼股份(000898)主要產品包括熱軋板、冷軋板以及中厚板

【產業】

1、鋁箔出口遭「雙反」危機、鋰電鋁箔助行業轉型升級

據媒體報道，美國針對中國鋁箔產品的「雙反」調查終裁預計10月確定。業內認為，中國雖是全球最大鋁箔生產國，但低端產能居多，出口受阻將迫使行業加快轉型升級，鋰電用鋁箔等成為重要方向。鋁箔憑藉良好的機械強度和延展性，質輕且導電性好，化學和電化學穩定性高，已成為鋰電池重要輔材之一，被用於正極集流體和鋁塑膜。數據顯示，2015年國內鋰電用鋁箔需求量在1.5萬噸，隨著鋰電市場爆發保持每年35%以上增速，且具有極大進口替代空間，發展前景廣闊。

萬順股份(300057)電池箔已進入比亞迪(002594)等主流電池企業供應鏈，公司正戰略推進鋰電鋁箔的研發和應用;道明光學(002632)鋁塑膜目前產能500萬平米。

【提醒】

1、新股申購——大博醫療：申購代碼002901，申購上限1.20萬股，申購價格11.56元。

2、新股申購——拉夏貝爾：申購代碼732157，申購上限1.60萬股，申購價格8.41元。

3、中籤繳款：台華新材(603055)

【要聞】

1、深交所市場監察部姜寧：在內幕交易方面採取了及時聯動的監管機制。

2、國務院近日發布關於開展質量提升行動的指導意見，要求到2020年使建設質量強國取得明顯成效。

3、發改委：保持宏觀經濟政策連續性穩定性，化解重點領域風險。

4、國資委主任肖亞慶調研：舉全國之力攻克航空發動機發展「瓶頸」。

5、上周新增投資者數為32.89萬，環比減少3.12%。

6、三部委12日聯手推出重點新材料首批次保險試點，有助於進一步釋放先進位造企業的生產活力。

7、工信部：正制定促進人工智慧產業發展的行動計劃。

8、工信部：推動網路安全「一個體系 五項舉措」建設。

9、山西省省級政府投資基金——太行產業基金 12日舉行啟動儀式，將促進產業結構調整。

10、360齊向東：企業安全集團目前沒有上市計劃

11、蘋果秋季發布會，推出推出iPhone 8和iPhone 8 Plus，iPhone X等產品。

12、美國三大股指刷新收盤新高，納斯達克指數收漲0.34%;COMEX 12月黃金期貨收跌0.2%;WTI 10月原油期貨收漲0.33%。

【公告】

必康股份(002411)：2億元參設醫藥產業併購基金

達實智能(002421)：中標保定醫院採購項目，將重點圍繞雄安新區拓展市場

美諾華(603538)：擬控股新三板公司燎原葯業，保障原材料供應

易見股份(600093)：參與設立區塊鏈投資基金

漢商集團(600774)：卓爾控股與閻志持股達30% 稱無意改變現有管理團隊

廈門信達(000701)：不低於2.35億掛牌轉讓三安電子1.39%股權

武漢凡谷(002194)涉嫌信披違法違規遭證監會立案調查

盛天網路(300494)擬設立互聯網小額貸款公司

東方園林(002310)聯合中標30.22億元PPP 項目

棕櫚股份(002431)中標1.63億元河道治理工程項目

安徽水利(600502)中標總額42億兩大建設項目

博天環境(603603)中標阜陽市城區水系綜合整治PPP項目

京漢股份(000615)子公司12.7億拍得兩公司100%股權

金鴻能源更名為金鴻控股(000669)

海南椰島(600238)9000萬轉讓海南滙豐30%股權

美諾華(603538)1.2億控股新三板公司燎原葯業

山東地礦(000409)以徐樓礦業49%股權進行融資

長電科技(600584)8月份收到3000萬政府補助

中設集團(603018)中標公路工程勘察設計項目

撫順特鋼(600399)實控人由遼寧國資委變更為沈文榮

中水漁業(000798)收到1億政府補助資金

樂金健康(300247)：擬2億元收購央廣聯合傳媒21%股權

航天科技(000901)收購三家控股子公司少數股東股權暨吸收合併

易華錄(300212)：子公司預中標乳山市平安城市工程PPP項目

奧瑞金(002701)：收到中止訴訟裁定 公司與紅牛合作正常

中國平安(601318)前8月保費收入增長三成

陝西黑貓(601015) 三季報預增111%到154%

【增減持】

光電股份(600184)：中兵投資擬繼續增持0.1%-4.9%

漢商集團(600774)股東卓爾控股增持至30%觸及要約線

世紀星源(000005)股東深圳城建集團減持0.99%股份

好利來(002729)控股股東及持股5%以上股東擬減持不超6%股份

中能電氣(300062)遭股東沈瑋減持1.83%股份

幸福藍海(300528)股東計劃減持不超1%股份

迪瑞醫療(300396)股東復星醫藥(600196)擬清倉減持0.59%股份

北礦科技(600980)股東中科匯通減持4.3%股份

本鋼板材(000761)控股股東減持4.95%股份

威帝股份(603023)兩高管擬減持不超108萬股

【復牌】

川恆股份(002895)完成停牌自查

中大力德(002896)完成停牌自查

雲天化(600096)逾6.8億控股天寧礦業逾7億轉讓兩公司

中毅達(600610)澄清：不存在財務造假情況

金科文化(300459)擬42億元收購Outfit7控股權

【解禁股】

海南海葯(000566)、威海廣泰(002111)、好利來(002729)、炬華科技(300360)、中文在線(300364)、天和防務(300397)、隴神戎發(300534)、先進數通(300541)、振華股份(603067)

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