眾安在線公布香港聯交所上市詳情：股份代號6060，指示性發售價範圍每股53.70港元至59.70港元

藍鯨財經旗下，專註互聯網金融領域獨家報道，大大集團、中晉、快鹿、鏈家金融、海通布局互金等獨家線索均已10萬+並引起大量媒體跟進。藍鯨是重要財經資訊門戶+財經記者工作平台，擁有150家媒體傳播資源，每天有近萬名記者在藍鯨平台工作。

2017年9月17日，中國互聯網保險科技公司眾安在線財產保險股份有限公司（「眾安在線」或「公司」，股份代號：6060），今天公布其擬於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市的詳情。

眾安在線是次全球發售合共199,293,900股股份（股份）（視乎超額配股權行使與否而定），其中95%為國際配售股份，相當於全球發售股份的189,329,100股（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定），其餘5%為香港公開發售股份，相當於全球發售股份的9,964,800股（可予調整）。此外，緊隨全球發售完成後，不計及超額配股權獲行使，發售股份將會佔本公司經擴大已發行股本約13.84%。

指示性發售價範圍介乎每股53.70港元至59.70港元。按照指示性發售價範圍的中位數每股56.70港元計算，以及估計承銷費用及傭金、獎金及公司應付有關全球發售的開支後，公司是次全球發售的所得款項凈額約為10,948百萬港元。

摩根大通證券（遠東）有限公司、瑞士信貸（香港）有限公司、UBS Securities Hong Kong Limited及招銀國際融資有限公司為聯席保薦人。摩根大通證券（亞太）有限公司、瑞士信貸（香港）有限公司、UBS AG香港分行及招銀國際融資有限公司為聯席全球協調人。

摩根大通證券（亞太）有限公司（僅就香港公開發售而言）、J.P. Morgan Securities plc（僅就國際發售而言）、瑞士信貸（香港）有限公司、UBS AG香港分行、招銀國際融資有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、中國平安證券（香港）有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司（僅就香港公開發售而言）、Morgan Stanley & Co. International plc（僅就國際發售而言）、工銀國際融資有限公司、中銀國際亞洲有限公司及農銀國際融資有限公司為聯席賬簿管理人。

摩根大通證券（亞太）有限公司（僅就香港公開發售而言）、J.P. Morgan Securities plc（僅就國際發售而言）、瑞士信貸（香港）有限公司、UBS AG香港分行、招銀國際融資有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、中國平安證券（香港）有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司（僅就香港公開發售而言）、Morgan Stanley & Co. International plc（僅就國際發售而言）、工銀國際證券有限公司、中銀國際亞洲有限公司、農銀國際證券有限公司、聯合證券有限公司、富途證券國際（香港）有限公司、安信國際證券（香港）有限公司為聯席牽頭經辦人。

香港公開發售將於2017年9月18日（星期一）上午9時正開始，於2017年9月21日（星期四）中午12時正結束。預期發售價將於2017年9月21日（星期四）釐定。配售結果將於2017年9月21日（星期四）公布。公司股份預期於2017年9月28日（星期四）於香港聯交所主板開始買賣，股份代號為6060，股份將按每手股數100股買賣。

公司與在東京證券交易所上市的日本科技公司軟銀集團股份有限公司（「軟銀集團」）訂立基石投資協議，軟銀集團已同意按發售價認購71,909,800股H股。軟銀集團將予認購的H股總數佔全球發售完成後發售股份的約36.08%，及公司已發行股本總額的約4.99%（假設超額配股權並無獲行使）。根據基石投資協議，軟銀集團可選擇透過其中一間全資附屬公司或聯屬人士（包括重點投資全球技術行業的投資基金SoftBank Vision Fund）購入股份。

所得款項凈額用途

公司擬使用全球發售所得款項加強資本基礎以支持其業務增長。

中國快速增長的保險科技市場中最大的純線上保險科技公司

憑藉其先進技術，公司透過場景設定設計並提供以生態系統為導向的保險產品及解決方案，為上億客戶提供更好的服務。截止2016年12月31日，眾安在線已累計銷售逾72億份保單，服務約4.92億名保單持有人及受保險人，按此期間的這些指標計，於中國保險公司中排名第一。眾安在線於生態系統導向保險科技市場佔據領先市場地位。公司與中國不同生態系統中的領先公司合作發展，並通過以場景為基礎的商業模型向客戶提供創新型保險產品及解決方案，並與中國多家領先電子商務平台及前四大互聯網旅遊代理建立了合作關係。眾安在線在保險科技市場的技術、積累的知識及經驗使其能夠鞏固行業領先地位，對快速演變的市場趨勢作出反應，並使公司從競爭對手中脫穎而出。

創新業務模式

眾安在線設計並提供不同生態系統中各種消費場景的保險產品及解決方案，以滿足與客戶的日常生活相關的需求。公司的產品嵌入合作夥伴不同生態系統，包括生活消費、消費金融、健康、汽車及航旅。同時，根據動態定價提供不同水平保費的保險產品，使公司能夠積累較大客戶群並解決許多傳統保險公司無法滿足的需求。

技術及強大的搭建在雲端上的基礎設施

眾安在線已在開發滿足其獨特業務需求的技術方面作出大量投資，其技術平台「無界山」搭建於穩健的雲架構系統，在穩定性、速度及可擴展性上有優勢。在雲架構的基礎設施推動下，公司能夠同時處理大量交易。此外，公司亦開發其他人工智慧技術，如機器學習、深度學習及自然語言處理（NLP），以快速優化產品特性，提高客戶接受度。

廣泛的用戶數據及強大的數據分析能力

廣泛的用戶數據源於公司的龐大及不斷擴大的客戶群及第三方數據供貨商。眾安在線已成功將系統接入多家主要數據服務提供商。利用其豐富的數據來源，能夠識別及形成客戶畫像並分析他們在不同生態系統中的互聯網行為及消費模式。

合理有效的企業管治及強健的風險管理

眾安在線基於中國保監會的相關規則及法規以及參考若干行業最佳慣例建立企業管治架構及風險管理系統。為免遭受保險風險，公司將精算學與大數據技術相結合，以改進產品定價及量化風險相關性。其技術能幫助公司降低欺詐風險，並以數據驅動的風險管理系統提供實時風險追蹤及動態定價能力。

具有遠見卓識的管理層團隊及企業文化，深受股東支持

公司創辦人及高級管理層培育出創業、創新及團隊合作的獨特企業文化，旨在重塑中國保險市場。眾安在線扁平化的創業型組織結構鼓勵產品經理承擔更多責任並提高經營效率。

眾安在線首席執行官陳勁表示：「眾安在線在透過連接生態系統及應用尖端技術重新定義保險，個性化是維持我們市場領先地位的關鍵，我們會繼續加強我們的技術領導力及大數據分析能力，以完善我們精準營銷的用戶剖析。展望將來，我們希望通過擴展及優化產品組合來提升盈利能力，並擬進一步提升快速響應市場的產品開發能力，以充分利用我們發掘的市場機會。在中國快速發展的保險科技市場，我們對公司獨特的優勢充滿信心。」

關於眾安在線財產保險股份有限公司

於2013年10月成立的眾安在線財產保險股份有限公司是一家中國互聯網保險科技公司，透過場景設定開發以生態系統為導向的保險產品及解決方案，為客戶提供服務。公司主要於五個核心生態系統，包括生活消費、消費金融、健康、汽車及航旅生態提供產品及解決方案。自2013年10月成立起至2016年12月31日以保單、保單持有人及受保險人計，眾安在線於中國保險公司中排名第一。同時，以2016年總保費計，眾安在線為中國最大的互聯網保險公司，其保險產品不適用於香港居民。

點擊展開全文

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！