未來三到五年，半導體進入成長期
全球半導體產業演變逐步加強，這輪半導體為什麼景氣度那麼強，持續時間不斷超預期，核心還在於"矽片需求剪刀差"的推動。而與以往不同的在於，國內半導體公司在這輪全球景氣度大周期里，已經逐步具備成長力，因此從A股來看，這輪半導體板塊尤其是龍頭，不止於主題，而是進入成長，未來三到五年，半導體進入成長期，特別是設計龍頭企業。
中國半導體行業迎來科技紅利下量變的快速提升期，存儲晶元將是戰略性突破口！行業比較，通信行業在經歷2004-2008年的工程師紅利陷阱後，基礎研發投入持續增加，2010年開始有效研發轉換率突破1，行業營收及盈利能力大幅增長；消費電子行業在17年有望突破，這也是為什麼今年消費電子白馬大幅增長，並且具備估值溢價的本質原因；而半導體科技有效轉換效率在15年開始提升，16、17轉換效率繼續上揚，未來將形成以晶圓廠為基礎，支持設計提升的產業格局，提升設計公司創新效率及降低成本具備大量晶圓需求的設計龍頭將強者恆強！
國星光電（002449）
公司是目前國內少數能擁有包括外延及晶元、封裝及模組、LED應用產品的全產業鏈布局的企業之一。在LED行業集中度不斷提升的大趨勢下，擁有產業鏈協同配套優勢及規模化優勢的龍頭企業，將分得行業成長的最大蛋糕。
華天科技（002185）
華天科技貼合國內設計公司的增長。給華天科技確定導入的國內大客戶包括華為海思，展訊，全志、匯頂等。在國內客戶高速增長下，華天的增量邊際效應繼續擴大。2017年全球半導體行業仍然處於行業增長階段，封測廠迎來產能擴產帶來的增單效應，產能趨緊帶來周轉率的上升，價格上漲帶來利潤率提升。
太極實業：通過收購十一科技進軍半導體晶圓廠潔凈工程領域。
通富微電：公司主要從事集成電路 （IC）的封裝測試業務，在中高端封裝技術方面佔有領先優勢，是國內目前唯一實現高端封裝測試技術MCM、MEMS量化生產的封裝測試廠家。2006年產能達到35億隻，在內地本土集成電路封裝測試廠中排名第一。公司是Micronas、FreesCAle、ToshiBA等境外知名半導體企業的合格分包方，其中全球前10大跨國半導體企業已有5家是公司長期穩定的客戶。同時公司注重開發國內市場。
長電科技：公司是中國半導體第一大封裝生產基地，國內著名的晶體管和集成電路製造商，產品質量處於國內領先水平。公司擁有目前體積最小可容納引腳最多的全球頂尖封裝科技，在同行業中技術優勢十分突出。
華微電子：公司是我國最大的功率半導體專業生產企業，產品應用於家電 、綠色照明 、計算機和通訊、汽車電子四大領域，產品性能達到國際先進水平，有些產品的性能甚至超過了國際水平。
康強電子：主要從事半導體封裝用引線框架和鍵合金絲的生產，屬於科技創新 型企業，國內最大的塑封引線框架生產基地，年產量達160億隻，已成為我國專業生產半導體集成電路引線框架、鍵合金絲的龍頭企業。
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