單日反彈並不保險，解讀新能源汽車產業鏈的炒作路徑！

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單日反彈並不是很保險，前半周可能還會有震蕩

說下市場中重要的點：

1.應該說我最近的狀態還是比較好的，對市場的大勢、節奏的判斷還是比較準的，上周周初我就說過，橫盤的第三周大盤想繼續橫是橫不下去的。周三的時候又提示了一下，時間窗口周期開啟，要變盤，而且我個人傾嚮往下變盤。這些之前的預判都一一被市場應驗了，不過連續看準也有壓力啊，最近感覺有點小累，燒腦燒的有點厲害，我最近休息休息先，每天文章開頭的視頻我先不錄了，以文字為主，文字我盡量簡潔一些。

2.大盤周一來了個開門紅，指數反彈，個股普漲，但是這麼單日的反彈說明不了啥問題，並且上周四、周五是放量下跌，今天是縮量的反彈，所以還不能完全放鬆警惕，需要多留個心眼。我的心目中，本周的頭半周是觀察期，未來1、2天可能還會有震蕩。

新能源汽車的炒作路徑，現在輪到整車了？

1.關於盤面，現在並不是齊漲共跌的，市場調整的時候也有好多板塊表現比較神勇，這只是一個概率問題，並不意味著大盤繼續震蕩，個股就全沒機會。現在審視盤面，最重要的是看板塊的持續性，和背後的推動邏輯。背後推動的邏輯越大，持續周期越強，作用在股價上的持續性也會越強。

2.最近兩周走勢比較強的一個是新能源汽車產業鏈，另一個是半導體產業鏈，這兩個其實算是主線，業績推動的主線。前者是政策推動加上產業升級換代帶來的需求提升，就跟當初智能手機替代傳統手機一樣。半導體產業則是大周期的作用，同時也有進口替代的展望，比如存儲、晶元，有機構稱為八年一遇的半導體周期。這兩個板塊以前不說，就說最近，分別都活躍了接近3周的時間了。背後的資金炒作的邏輯還是業績驅動，因為兩個行業的景氣度都是很高的！

3.先說新能源汽車產業鏈，未來長期發展向好是肯定的，德國、英國、法國都已經定下了禁止銷售燃油汽車的時間表，而我們國家正在制訂時間表。當年智能手機的一幕未來勢必也將在汽車行業上演，現在還算是開始階段。從二級市場炒作路徑看，最開始炒作的是鋰電池相關的產業鏈，正極材料、負極材料、鋰電隔膜、電解液、碳酸鋰、以及三元鋰電材料必不可少的鈷、鎳。除此之外還有稀土永磁材料，鋰電設備也得到了追捧。基本上屬於上游炒的最凶，其次是中游，而隨著上游和中游被炒高，現在資金又開始搞下游，同時也開始擴散，除了電動汽車整車企業被炒之外，氫燃料等泛新能源車也被炒作。按照正常思維展望，上游、中游炒了一大波之後，當然上游和中游現在仍然屬於方興未艾的狀態，現在開炒下游，估計下游也會炒一段，等下游徹底炒完，新能源汽車會階段性的休整一陣了，目前下游剛開始冒頭，最近可以跟蹤跟蹤！

4.至於說半導體和晶元，其實是半導體產業大周期和進口替代同時起作用。我們國家以前每年進口晶元都是數千億美金的規模，未來這塊是不可能依賴進口的，國家砸再多的錢也得自己搞出來，現在華為等不少公司已經開始技術突圍了，看著吧，未來的晶元產業早晚會成為下一個家電行業。不過晶元行業我剛開始準備細緻研究研究，等我研究明白了，再跟大家深度聊聊半導體。

5.除了新能源汽車產業鏈和半導體、晶元，還有一個5G也算是一個方向。所謂5G就是第五代通信技術，現在大家都在用4G，用不了幾年我們都得開始用5G技術的通信設備了。

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