雙節即將來臨消費旺季將至積極布局大消費品種 掘金行業龍頭股

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中報披露期剛過，A股減持潮又起。截至9月12日收盤，A股共披露376筆重要股東增減持公司股票行為，其中255筆為重要股東減持，涉及上市公司131家，減持股份的參考市值合計為44.16億元。121筆為增持，涉及上市公司73家，增持股份的參考市值為22.55億元。

上周五期貨市場黑色系商品遭遇重挫，焦煤暴跌7.26%，橡膠暴跌5.16%，焦炭重挫4.92%，鐵礦石大跌3.05%。這股商品寒流也刮到了A股市場上，煤炭有色和鋼鐵等周期股也紛紛大跌，其中，雲鋁股份、神火股份和西部黃金跌停，新鋼股份和方大炭素等多隻個股跌幅超過8%。與此同時，家電、乳業、調味品和電商等消費板塊個股紛紛上漲。

上周五市場風向發生了突變，機構資金進行了調倉換股，從漲幅巨大的周期股換到調整充分的消費股上。

消費股相對周期股風險收益比更高，秋季轉向推薦消費行情。從中報業績來看，全部A股業績稍低於一季度，而結構上周期、金融、消費改善明顯，隨著經濟溫和下滑，後續結構性改善或有所弱化，結合本輪行情各板塊漲幅相對強弱，具有業績穩定性，且整體漲幅相對較少的消費板塊風險收益比相較周期、金融要更高。8月CPI同比回升至1.8%，市場通脹預期升溫，疊加中秋、國慶節假日到來，或將對消費行情形成催化。消

費品板塊我們看好二線白酒、航空、汽車、商貿零售、禽鏈、消費電子、酒店、旅遊等細分領域龍頭，此外環保繼續發力，利潤再分配效應繼續發力方面，繼續看好水泥、房地產、銀行。主題方面看好雄安新區、人工智慧、5G、環保等具有業績和政策催化確定性主題。

推薦關註：

百貨板塊：推薦鄂武商A、天虹商場、重慶百貨、歐亞集團、大商股份。

家用電器：青島海爾、蘇泊爾、老闆電器、銀河電子。

白酒板塊：瀘州老窖、古井貢酒

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