「十三五」末光伏裝機量將超過預定目標，相關個股或將起爆
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「十三五」末光伏裝機量將大大超過預定目標行業或迎來反轉良機
消息方面，在近日濟南開幕的「2017中國戶用光伏大會」上，多位官員學者表示，經過這幾年發展，中國光伏市場增長迅猛，預計到「十三五」末的裝機量將大大超過此前預定目標。建議政府加強光伏產業標準制定、清欠補貼、加強監管，同時希望製造商能提供更好、更便宜、更高效的組件系統，以加快戶用光伏市場進一步發展。
國務院發展研究中心原副主任侯雲春在大會上表示，中國近幾年光伏市場發展很快，上半年光伏裝機就達到7.1吉瓦，同比增長2.9倍，十分可喜。
目前來看，圍繞著降低成本的各種研究開發工作取得顯著成就，表現在晶硅原材料製備技術取得巨大突破，矽片厚度持續降低、電池效率不斷提升等方面，在短短几年時間，光伏發電成本下降幅度已遠超市場預期。因此不排除長線光伏基本面出現巨大反轉的可能。
策略上看，光伏行業之前被市場冷落較久，特別是海潤光伏「披星戴帽」後股價連續下跌，一段時間裡成為兩市最低價股，引發市場出現看空光伏概念的集體預期，行業整體超跌嚴重。因此即使拋開中長期業績反轉潛力，由於下半年的搶裝漲價和銷量均超預期，光伏行業半年報有超預期逆轉的可能，投資者可考慮持續跟蹤。
具體到A股題材的炒作上，光伏板塊除了業績值得期待外，還有光伏扶貧等多個政策催化劑潛在的引爆點存在，這也是板塊的中長期的利好。根據公開市場資料淘牛邦APP總結出相關標的：隆基股份、協鑫集成、特變電工。
驅動跟蹤：
題材解讀：
美股英偉達連續大漲留意A股晶元概念中期潛力
東方財富網消息，歐美股市近期連續上漲，人工智慧AI處於風口期，英偉達股價連創新高。加拿大皇家銀行資本（RBC Capital）的分析師米奇?施特費斯（Mitch Steves）上調了該股的目標價，他所設定的新目標價在追蹤研究英偉達的所有華爾街分析師中排到了第二高的位置。
點評：
市場普遍質疑，比特幣在中國受到監管層嚴厲控制，會嚴重影響挖礦對於顯卡GPU的需求。但根據調研，比特幣挖礦市場目前已轉為使用ASIC礦機，而不是GPU，目前已成為全球第二大虛擬貨幣的以太幣，挖礦主要設備為GPU，構成當前GPU礦機需求仍然不斷增長的主要原因。
可以觀察到，英偉達此前曾表示，挖礦需求為Q2帶來約1.5億美元超預期營收。且為了避免二手卡問題，英偉達專門退出了挖礦卡。可以認為，區塊鏈技術將長遠影響晶元設計生產商的商業行為，即使比特幣不再熱門，其它區塊鏈相關貨幣同樣會跟上，成為顯卡需求的重要貢獻者。
具體到對於A股的影響，近期市場對於晶元製造板塊追捧較為熱烈。一方面，兆易創新儲存器業績逐漸落地，市場較為追捧其業績相對確定性，使其成為半導體行業龍頭標的；
另一方面，市場對於「AI+晶元+中科系」、寒武紀等概念較為追捧，中科信息、科大國創等概念炒作標的連續上漲，反映出市場在滬指3300點上方風險偏好持續提升的趨勢。
投資者一方面應留意市場炒作風險，另一方面可留意相關板塊概念中期事件驅動持續加力、業績逐漸落地潛力，相關事件值得持續跟蹤。根據公開市場資料淘牛邦APP總結出相關標的有：中科曙光、上海新陽、通富微電。
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