2017年中國機械式立體停車設備行業發展預測分析

最新 09-21

行業競爭概況

機械式立體停車設備製造業在國內尚處於發展階段，參與競爭的廠商實力參差不齊，呈現集中度較低、競爭較為分散的競爭格局。

與國內行業現狀相比，發達國家機械式停車設備的生產市場已基本飽和，行業已經發展到成熟階段，競爭格局較為穩定。以日本的新明和、石川島播磨、德國的Palis為代表的國際知名設備供應廠商，技術水平高，產品質量穩定，但因產品價格和運輸成本高等原因，難以打入中國市場。

行業內的市場份額

2016年，公共配套機械式泊位增長率37.23%，而同期住宅小區和單位自用增長率僅為14.49%和0.66%；2010年-2016年，公共配套複合增長率27.61%，而住宅小區和單位自用僅為16.84%和8.81%。相比於增速呈現下滑趨勢的住宅配套機械式停車設備需求，以公共配套為導向的機械式停車設備需求增速雖然呈現波動趨勢，但是多年來始終保持在10%以上，增速明顯快於其他兩類用途增速，城市公共基礎設施配套正在成為拉動機械式立體車庫需求增長的最強動力。如下圖所示：

機械式停車設備需求熱點正在逐步從住宅配套向公共配套轉移，一般來說，主要有如下2個原因：第一，公共配套如醫院、酒店、購物中心等處於停車需求巨大而土地資源稀缺的建築區域，對機械式泊位的需求不斷提高；第二，2015年國家發改委、財政部、國土資源部、住建部、交通運輸部、公安部、銀監會七部委聯合發布的《關於加強城市停車設施建設的指導意見》，鼓勵在這些地區建設機械式立體停車庫等集約化的停車設施，並且政策鼓勵老舊小區拆遷新建時配套機械式停車庫。

2010年以來，我國汽車行業和停車產業進入發展的快車道，隨著國民經濟的迅猛發展，群眾購車剛性需求旺盛，汽車保有量繼續呈快速增長趨勢。截至2016年底，全國機動車保有量達2.9億輛，其中汽車1.94億輛；2016年新註冊登記的汽車達2752萬輛，保有量凈增2212萬輛，均為歷史最高水平。

截至2016年年底，全國有49個城市的汽車保有量超過百萬輛，18個城市汽車保有量超過200萬輛，北京、成都等6個城市超300萬輛。隨著經濟社會的發展和居民收入的不斷提高，加上政策的持續鼓勵，我國汽車保有量仍會保持較快的增長速度，對停車位的需求也會穩步增加。

車位配比嚴重偏低。泊位可分為基本泊位和出行泊位兩大類。其中，基本泊位是指滿足車輛無出行時車輛長時間停放需求的相對固定停車位，主要包括小區住宅配套泊位，還有部分用於停放機構單位用車的單位配套泊位。出行泊位是指滿足車輛有出行時車輛臨時停放需求的停車位，主要指各類公共場所周邊的配套臨時停車位。公共區域中類似醫院、商場、場館等人流量大的場所均是泊位的高需求區。

根據2015年9月住建部發布的《城市停車設施規劃導則》，每個城市的基本車位需求應等於城市機動車保有量，同時綜合考慮當地城市人口、社會經濟發展水平；出行車位需求須結合城市交通出行結構、停車特徵、交通管理政策，同時借鑒國內外經驗、城市用地類別、機動車出行分布進行綜合測算。國際通行標準城市的機動車保有量與停車泊位總數的比例為1:1.2-1.4，而當前我國大城市小汽車與停車位的平均比例約為1:0.8，中小城市為1:0.5，與發達國家還有較大差距，由此造成停車位數量存在著巨大缺口。同時中小城市由於規劃的停車位數量較少和亂停車現象嚴重，也存在著停車位缺口較大的情況。

立體停車庫的智能化與信息化已成為業內共識，用高新技術推動機械式停車設備的升級也成為行業的發展趨勢。隨著產品技術含量的不斷提高，低端產品將被逐步淘汰，高端產品的競爭優勢將更加明顯。高端產品在研發、設計和製造過程中投入較多資金，促進了整個行業技術水平和競爭力的提高，從而帶動了行業升級速度的加快，行業升級速度的加快又進一步推動了行業內高端產品製造商的發展，形成良性循環。

行業未來發展預測

當前我國大城市小汽車與停車位的平均比例約為1:0.8，中小城市為1:0.5，與國際通行標準1:1.2-1.4相比，還有較大差距，由此造成停車位數量存在著巨大缺口，如下圖所示：

如我國城市汽車與停車位的平均比例取1.4進行計算，結合近年來我國汽車保有量的增長情況，可以預測2020年中國停車位需求為3.5億個。如下圖所示，2017年到2020年可預測到我國停車位供求之間缺口進一步拉大。

30個城市中小戶型住宅的車位指標加權平均值為每百平方米0.875個車位，按此計算，未來三年（2017-2019年）商品住宅每年新配建的泊位數分別為1408萬個、1509萬個、1609萬個。如果機械式泊位按應配車位總量的5%計算，未來三年商品住宅每年預計新配建的機械車位分別是70.4萬個、75.4萬個、80.5萬個，三年合計近226.3萬個，若按每車位1.5萬的銷售價格計算，未來三年商品住宅的機械車位採購額將達到339億元。再考慮未來三年全國新建辦公樓、市政基礎設施每年將配建的車位數，未來市場需求較大。