定了！貝恩資本接手東芝半導體業務，蘋果入局作用顯著

一波三折、經歷一系列修改報價、諸多競購者混戰，以及同西部數據的長久糾紛後，持續一年多的東芝半導體出售事宜終於敲定最終買家。

9 月 20 日消息，日本共同社發布報道稱，東芝公司在今天召開董事會，決定把半導體子公司「東芝存儲器」（位於東京）出售給美國基金貝恩資本主導的「日美韓聯合體」，將於近期簽訂合同。今日稍早路透社也援引消息人士發表過相似消息。

據悉，日美韓聯合體是在日本政府的主導下由日本和美國的投資基金以及韓國的半導體廠商等組成的財團。成員包括日本半官方基金「產業革新機構」、政府系統金融機構「日本政策投資銀行」、美國的投資基金以及韓國半導體廠商「SK 海力士」等。

知情人士稱，貝恩資本在最後關頭「壓哨」修改了收購提議，拉入蘋果公司、戴爾公司參團，報價超過西數陣營。知情人士還稱，蘋果在扭轉競購走勢過程中發揮了關鍵作用，使得勝利的天平偏向了貝恩財團，並計劃為貝恩財團提供資金支持。貝恩財團此前提供的報價為 2.1 萬億日元 (約合 190 億美元)。

競購混戰

此前，多家競購方發起競購東芝半導體業務的大戰。

富士康掌門人郭台銘曾表示，富士康領銜的豪華財團籠絡了蘋果公司、戴爾、金士頓等一眾豪華人馬，亞馬遜、谷歌、微軟和思科等也可能加入。

美國晶元廠商博通公司（Broadcom）也一度處於領先競購地位，開出了 2.2 萬億日元（約合 199 億美元）的最高報價。

競爭對手西部數據也是競購者之一。該公司之所以向東芝發起訴訟，禁止其出售晶元業務，最終目的就是希望自己能獲得東芝晶元業務的獨家談判權。

蘋果半途殺入

關於蘋果參與該交易的傳聞之前就有報道，但現在看來，該公司似乎向其中下了大注。此前媒體報道稱，蘋果對貝恩資本支持 30 億美元資金，說服了東芝與貝恩簽署了一份諒解備忘錄，並將於本月達成最終協議。

本周，KKR 和日本產業革新機構修改了競購要約，讓日本產業革新機構在財團中佔據更為重要的地位，計劃支付大約 5500 億日元 (約合 49 億美元) 的初始投資額，高於此前的 3000 億日元。根據修訂後的提議，東芝日後可以從日本產業革新機構和日本政策投資銀行回購股權。

貝恩財團隨後也修改了要約，尋求從蘋果獲得更多資金支持。

知情人士稱，貝恩財團現在希望從蘋果那裡獲得大約 70 億美元資金，高於此前協議中的大約 30 億美元。

富士康、西部數據出局

東芝選擇將晶元業務賣給貝恩資本主導的「日美韓聯合體」，最失落的莫過於其他參與競標者。

此前，對於這筆交易，郭台銘就曾「炮轟」過日方，「收購方的選定實際上是由日本經濟產業省主導的，這不公平」，他強烈批評經濟產業省干預選定環節。針對有人擔心技術流向中國，郭台銘反駁說：「尖端技術將繼續在日本開發，不會外泄。」

另外，雖然買入東芝晶元已經無望，但這筆出售交易依然有可能因為西數的法律訴訟而變得複雜化，後者聲稱它在任何交易中都應擁有否決權，因為它與東芝聯合運營一家晶元合資公司。東芝對此提出異議，並起訴西部數據，要求西數因干擾其晶元業務出售賠償逾 10 億美元。

此前，坊間傳聞的三家報價分別為西部數據 2 萬億日元（約合 182 億美元），貝恩資本財團 2.1 萬億日元（約合 190 億美元），富士康領銜財團 2.1 萬億日元（約合 196 億美元）的報價。

據業內統計，三星電子去年四季度在全球 NAND 快閃記憶體市場佔有率為 37.1%，排名第一，SK 海力士以 9.6%排名第五，東芝（18.3%）、西部數據（17.7%）和美光（10.6%）分別位列第二至第四。如果 SK 海力士成功收購東芝晶元業務，有望在 NAND 領域躍居第二。

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