AMD可能與特斯拉合作，自動駕駛領域正迅速形成新的產業鏈

AMD可能與特斯拉合作

AMD公司股票於周二尾盤跳漲，收盤上漲4.73%。原因是CNBC報道，公司晶元代工商GlobalFoundries的高管在一個行業會議上透露，AMD正在與特斯拉合作，為其定製自動駕駛汽車所需晶元。第一批樣品已交付特斯拉予以測試。

https://www.cnbc.com/2017/09/20/tesla-building-an-ai-chip-for-its-cars-with-amd-globalfoundries.html

但掌握話語權的依然是特斯拉

我們認為，這一事件符合特斯拉分散化供應商的利益。而去年特斯拉在宣布與英偉達合作、使用英偉達Drive PX時，也已經表示其軟體演算法Tesla Vision是獨立於硬體的（hardware agonistic），既可用英偉達的晶元，也可以用AMD。雖然英偉達Drive PX包含軟體層（AI Pilot），但特斯拉也只採購硬體。我們相信，與英偉達在軟體開發和人工智慧方面尚有一定差距的AMD，其與特斯拉應該還需要較長時間的磨合，而且合作中的話語權和技術改進動力還是來自特斯拉。

當然，如果AMD成功實現對Model 3的供貨（我們目前假設特斯拉Model 3明年產銷量30萬輛），則可以幫助公司的Semi-Custom業務，彌補遊戲主機周期末端的銷售下降。

自動駕駛領域正迅速形成新的產業鏈

此外，本周英特爾也宣布與Alphabet旗下的Waymo合作，聯合開發L4和L5自動駕駛所需晶元。而目前已在菲尼克斯路測的克萊斯勒Pacifica改裝車，就用到了英特爾的通用計算、網路連接和感測器處理技術。

我們此前已反覆指出，在自動駕駛共享出行時代，汽車將是一個運動中的不斷收集數據（每秒103GB）和處理數據（計算通量提高10倍、存儲量提高1000倍、像素提高1000倍）的感測器和數據中心，將為半導體行業提供巨大的市場機會。英偉達和收購了Mobileye的英特爾，都已將其作為核心戰略領域。

雖然兩家公司都致力於提供端到端、軟硬兼備的解決方案，但下遊客戶在技術自主可控、產業鏈一體化上相差較大。特斯拉、Waymo乃至通用汽車，都有自己的核心技術，並要求對供應鏈的垂直把控，而克萊斯勒等則可能奉行「拿來主義」。因此，對英特爾、英偉達，乃至AMD而言，產品服務的深度和廣度是決定未來市場份額的關鍵。

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