香港友邦38億收購聯邦銀行壽險業務 成澳新最大壽險公司

澳大利亞最大銀行集團CBA（聯邦銀行）今日公告，香港上市保險集團友邦集團同意以38億澳元收購其人壽保險業務，這筆交易將使友邦一躍成為澳新地區最大的人壽保險······

ACB News《澳華財經在線》9月21日訊 澳大利亞最大銀行集團、紐西蘭第二大零售性銀行CBA（聯邦銀行）今日公告，香港上市保險集團友邦集團（AIA,友邦保險，01299）同意以38億澳元收購其人壽保險業務，包括本土的CommuInsure與紐西蘭的Sovereign

友邦與聯邦銀行達成為期20年的合作，按照協議為澳大利亞和紐西蘭的客戶提供人壽保險產品。這筆交易將使友邦一躍成為澳新地區最大的人壽保險公司，將向CBA的1300萬客戶提供服務——幾乎相當於澳大利亞和紐西蘭40％以上的人口。

根據聲明，賣掉壽險業務後，預計給CBA帶來稅後虧損約3億澳元，不過一級資本金將增加30億澳元，即70個基點。交易預計在2018年底前完成。

本次所售資產並沒有包括CBA在中國的合資企業交銀康聯壽險公司股權。公開資料顯示，交銀康聯壽險公司註冊資本21億元人民幣 ，其中交通銀行持股62.5%，澳洲聯邦銀行持股37.5% 。CBA曾表示，正「積極探索」該部分股份的處理方式，且相關交易計劃須取決於中國監管部門的批准。

友邦突然「南拓」

根據彭博的統計數據，從交易金額看，收購CBA保險業務創下了友邦併購的歷史記錄，比2012年友邦收購荷蘭銀行在馬來西亞的保險業務還要大。從凈現金支出看，友邦將支付15億元，低於其為馬來西亞業務支付的凈現金17億元。此次交易成本的其餘部分，由一項再保險協議抵扣。

這是友邦新任首席執行官 Ng Keng Hooi 上任後的第一筆併購，標誌著友邦開始拓展香港、中國和東南亞地區以外的市場。在亞太地區，澳大利亞是僅次於日本的第二大壽險市場。本次交易之前，友邦和CBA分別是澳洲的第二和第五大壽險供應商。

澳新的壽險市場近幾年盈利增長波動性較大，CBA業務的保費和保險業務均出現下滑。金融服務分析師Thomas Monaco 在評論這項交易時指出，「這個交易沒有太大財務意義。友邦現在正在拓展東亞核心市場以外的市場，這次進入了兩個增長潛力有限的市場，但也進一步證明，友邦前任首席執行官塔克的保守日子已經過去。」

此次收購將「大幅擴大友邦的潛在客戶群體，並使我們能夠以新的方式吸引他們」，Ng Keng Hooi 指出。並且，CBA有著廣泛的分支機構網路，預計交易在完成後三年內友邦每年可以節省至少6000萬元的稅前費用。

CBA以退為進？

ACB News《澳華財經在線》報道，CBA還對外表示，它正在考慮分拆旗下的全球資產管理業務，在管資產為2190億澳元的Colonial First State，目前正進行戰略重審，選項包括剝離並推舉其IPO上市。其財富管理部門總裁安娜貝爾?春（Annabel Spring）將於12月份離開CBA。

CBA的 「洗錢醜聞」尚未了結，因涉嫌違法反洗錢法規正接受監管部門ASIC的調查。在這個內憂外患的時刻選擇出售壽險業務，也與肅清企業管治文化有關。

此前有客戶指控CommInsure未能履行對患病客戶的保險索賠，引起輿論抨擊和政治上的嚴厲審查。不過，德勤今年早些時候的報告表明，CBA沒有任何「系統性」問題。

晨星銀行分析師戴維·埃利斯（David Ellis）表示：「這是過去幾年一連串問題出現後，CBA漫長的聲譽反擊戰的開始。」

CBA的戰略也反映了澳洲大銀行退出非核心業務的趨勢。去年10月ANZ（澳新銀行）將其亞洲零售和財富管理部門出售給星展銀行。就在本周，ANZ宣布將其持有的上海農村商業銀行20％股權出售給寶山鋼鐵股份有限公司與中遠集運有限公司。去年NAB（國民銀行）以24億澳元的價格將80%的壽險業務出售給壽險公司Nippon 。

種種趨勢表明，澳洲各大銀行開始更加專註於利潤較高的國內銀行業務。

CBA在聲明中表示，接下來出手財富管理業務時「會考慮為CBA股東實現長期價值，包括分拆上市的財富管理公司是否能更好地發展業務，服務客戶的利益，吸引和留住重要人才。」

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