行動VR市場分析及其回溫關鍵

行動VR裝置是最早且最多廠商投入的VR產品，從2015年開始在中國就已有大量廠商興起，但整個產業卻沒有跟著蓬勃發展，因此身為行動裝置最大作業系統廠商的Google在2016年推出Daydream平台，希望能透過此VR平台結合行動裝置產業的合作夥伴，一起打造一個VR生態鏈，並以此為基礎進軍更多VR產品和應用，但結果卻不如預期，行動VR市場也呈現停滯狀態。

行動VR裝置與市場

行動VR裝置產品特色與市場目標

VR裝置可分為一般VR裝置、行動VR裝置與獨立式VR裝置。一般VR裝置又可依照外接的運算裝置分為PC端的VR裝置和遊戲機端的VR裝置；行動VR裝置則是搭配放入裝置內的智能型手機等行動裝置，而獨立式VR裝置是直接將需要的運算零組件都內建在VR裝置內。

比較各類裝置，行動VR裝置本身成本較低、售價偏低且進入門檻低，初期吸引很多廠商投入，尤其中國市場有許多新創廠商如雨後春筍般興起。從110美元到只要8美元的便宜售價，也讓不少對VR感到新奇的消費者願意嘗試，這些消費者也成為廠商的標的客戶。因此在行動VR市場發展初期，廠商重視的是如何降低成本與售價，然後透過各種行銷手段來吸引嘗新的消費者，導致大多數行動VR裝置廣告誇大，實際體驗感受不佳，且產品同質性高、缺乏新意。

圖：行動AR裝置與其他AR裝置比較

source：拓墣產業研究院，201709

零組件與成本

行動VR裝置材料簡單，卻能變化出五花八門的成品，最好例子當屬Google Cardboard，雖然要價15美元，但其實只是2片鏡片再加上剪裁過的厚紙板，成本大約只需5美元。而其他行動VR裝置的零組件結構，也就只是2片鏡片再加上外殼和結構而已，不同裝置只是外殼結構採用的材質不同，大部份是塑膠，有些廠商會考量到消費者配戴的舒適度，在與人體接觸的部分加上布料等柔軟的材質。

所以光從零組件來看，要做出一款行動VR裝置並不困難，硬體方面很好仿製，軟體可用類似3D模擬方式處理，將一個影像運算出左右眼略有差異的分割畫面，來達到VR的效果。當然以此方式做出的VR體驗效果非常差，但可大幅壓低軟硬體成本，所以廠商依舊能從硬體上獲得不少利潤，例如Google Daydream View成本只需約35美元，因此就算2017年該款產品從79美元降價至49美元，Google還是能從硬體中獲利。

行動VR裝置零組件類型簡單，但並不代表產品一定是成本低廉且品質較差，因為行動VR裝置最大硬體成本，其實是在結構設計和人體工學部分，廠商必須考慮消費者配戴的舒適度和方便性，像是戴眼鏡的消費者能否舒適使用等。這也是為何Samsung Gear VR能領先其他行動VR裝置的原因之一，Gear VR的舒適度和方便性極高，甚至不輸給一般VR裝置。而當廠商投入大量心思在人體工學和結構設計，將導致VR裝置更加複雜，成本也會因此提高，所以單就BOM表來看，並不能完全反應廠商成本，也才會有單價較高的行動VR裝置出現。

競爭廠商與市場發展

隨著VR議題加溫，中國市場率先出現大量廠商和VR產品，包括暴風、蟻鏡、大朋與靈鏡小白等，各類產品從2015年開始充斥整個市場。但此情景只是雷聲大雨點小，狀況最好的廠商年出貨量估計也僅20～30萬台，主要也是因為廠商將目標鎖定在消費者的嘗鮮心態，而非長期的銷售情況，再加上這些產品同質性高且體驗感差，大多數消費者在體驗1～2款產品後，就會停止購買行動VR裝置，所以中國行動VR市場一落千丈，2016年中開始更出現大批倒閉和裁員潮。

就行動VR裝置市場發展來看，前期透過新穎性這點來吸引消費者算是成功的策略，但後繼行動VR裝置的軟硬體表現和消費者預期相距甚遠，成為市場最大阻礙。為了改善此情況，身為行動裝置最大作業系統廠商的Google，才會推出Daydream平台與相應規範，希望提升行動VR產品的品質和體驗，重拾消費者信心。

Google Daydream的產品與策略

Google在2016年推出Daydream平台，並宣布8家合作對象，除了是憑藉既有優勢擴展VR市場，也希望透過自家平台和規範認證，切割出另一塊行動VR裝置市場，提供消費者較好的品質和體驗。

Google Daydream可分成3部分：

(1)Daydream平台：就如同行動裝置上的Google商店一樣，可提供消費者使用Google VR應用服務；

(2)Daydream View VR裝置：是Google希望能提供給合作夥伴的硬體參考規範；

(3)Daydream行動裝置的認證規範：因為行動VR裝置的效能和體驗大多取決於行動裝置，因此如果使用效能不足的智能型手機，將影響VR體驗的品質。

Google希望透過Daydream平台來建立VR的產業生態，並以此為中心掌握VR主導權，再往其他類型的VR產品發展。而透過Daydream平台的內容資源可以吸引合作夥伴，再透過Daydream View的提供來降低行動裝置廠商的硬體進入門檻，然後加上Daydream規範認證來管控行動VR品質，也能讓Google擁有更大話語權。

不過，成果卻不如Google預期。首先，號稱8家合作夥伴中，真正達到標準、有支援Daydream的只有中興Axon 7、華為Mate 9及華碩ZenFone AR，再加上自家的Google Pixel。此外，在Daydream平台上的內容服務也無法吸引消費者，使得消費者對行動VR裝置感到興趣缺缺。

在硬體方面，Daydream View VR裝置推出確實是降低廠商的進入成本，但由於Google採取壓低成本的策略，生產數量又不多，導致行動裝置廠商只能拿Daydream View來模仿和學習，開發出更好的行動VR裝置，到頭來還是需投入不少硬體研發成本。所以雖然2017年不少智能型手機廠商都推出行動VR裝置，但卻都不是Daydream View，而是自家設計的產品，且這些產品即使只是原型機，品質都還勝過Daydream View。

其次，在軟體內容部分，Google只有推出一個Daydream平台，卻沒有透過各種投入和手段來吸引開發者，尤其現在主要的開發人才都寧可開發較有賺頭的行動裝置App，自然不會在沒有誘因的情況下來開發行動VR應用服務。對Google而言，最主要的戰場還是在行動裝置OS，也因此在VR方面投入的資源就顯得較不足，導致Daydream平台還有不少需要改善的地方。

最後是Daydream的規範要求條件太高，即使是高階機種也不見得能達到，甚至得要最高級旗艦機種才能符合，再加上AMOLED面板價格較高，廠商如果要推出具備AMOLED面板的高階旗艦機，成本將會大幅增加，風險也會大增。綜合上述情況，Daydream對行動裝置廠商來說缺乏吸引力，風險和成本又高，導致大部分合作夥伴都沒有推出符合Daydream認證的手機，而僅推出可支援VR的高階手機。

小結

行動VR裝置勢必要提升品質

現在行動VR市場陷入寒冬，主要就是廠商在軟硬體投入的資源太少，導致產品同質性過高和消費者體驗不佳。若要改善此情況，廠商必須改善外殼選用的材質，以及人體工學的設計與舒適度等，例如調整重心讓VR裝置配戴時不會有過重的感覺，或是讓戴眼鏡的消費者能便利使用等等，這些以消費者使用情況為出發點的設計，才是廠商應該注意的重點，而非一直壓低成本。當然這些新設計會使行動VR裝置價格上升，預估會達到近100美元價位，但如果行動VR裝置對消費者而言並沒有任何使用價值，就算免費消費者也不見得會買單。

Google放寬Daydream規範

Google推出Daydream平台，希望能以此成為行動VR產業中的霸主，並發展其他VR市場，但此計畫卻因合作夥伴興趣缺缺，加上對消費者的吸引力不足而陷入困境。Google並無法讓硬體供應鏈提供品牌廠商物美價廉的高規格零組件，讓廠商大量的行動裝置產品達到Daydream認證標準，所以只能降低Daydream規範標準，才能使支援Daydream的裝置增加。

但放寬標準只是Google的第一步，後續還需Google對VR投入更多人力和資源，但此情況發生機率並不高，因為除了自家應用服務外，平台商對第三方應用服務比較被動，所以很有可能在Google放寬Daydream規範後，不少認證產品會隨之出現，但整個市場卻沒有跟著起飛。而Google本身只會去強化自家相關的服務應用，例如地圖和影音等功能的VR化，並搭配獨立式VR裝置，特別針對這些VR應用服務發展。

行動VR裝置未來發展趨勢

雖然行動VR裝置是入門級VR產品，短時間內不會被取代，但依舊需要廠商投入資源才能獲得消費者認同而成功。可是現在的問題就是廠商不願意投入資源，只想盡量削減成本，透過低成本和抓住消費者的新奇感來從中獲利，這也導致行動VR裝置市場難以明顯成長，但廠商並不會因此投入更多資源把行動VR裝置做好，只會選擇轉向獨立式VR裝置發展。

少部分願意在行動VR裝置上投資的品牌廠商，也不是主力發展這一市場，反將其視為進軍一般VR裝置或獨立式VR裝置的跳板，也因此對行動VR裝置市場的生態建設並不積極。

VR的問世確實在產業掀起一陣波瀾，像是活動、電影行銷與產品體驗等都會搭配VR，而其中多半為行動VR裝置。但整體市場要向上提升並非易事，要等轉往發展獨立式VR裝置的廠商，因產品設計品質不足、風險和成本太高而再次碰壁時，才會再次返回行動VR裝置市場，投入發展。

（文/拓墣產業研究院 蔡卓邵）

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