此中國朝代滅亡後，殘部後稱霸中亞，漢語成為當時中亞的官方語言

契丹族為中國古代游牧民族，應該是源於中國東北地區的鮮卑，早期契丹分八部。唐初形成了統一的大賀氏部落聯盟，大賀氏為八部中最強大者，部落聯盟有部落聯盟長、部落聯盟軍事長、議事會（由八部首領組成）、人民大會（由部落民眾組成），部落聯盟首領每三年選舉一次，候選人必須是大賀氏貴族。唐貞觀二年（628年），大賀氏聯盟長摩會向唐朝貢，648年，唐在契丹設松漠都督府，以大賀氏聯盟長窟哥為松漠都督，賜姓李氏。唐開元十八年（730年）大賀氏聯盟內亂，部落聯盟軍事長可突於將聯盟長李邵固殺死，遙輦氏首領遙輦屈列被列為為聯盟長，從此聯盟長開始在遙輦氏貴族中選舉產生，這就是家族世選制。

遼朝

耶律阿保機（872年-926年），驍勇善戰，出身於契丹迭剌部耶律氏的貴族家庭，901年任本部軍事長，後任整個部落聯盟的于越（官職于越史稱「總知軍國事」，地位僅次於可汗，掌握聯盟的軍事和行政事務）。906年，遙輦氏末代首領痕德堇可汗去世，遺命推選阿保機為汗。907年，耶律阿保機成為了契丹八部的大首領可汗，耶律氏取代了遙輦氏成為了可汗的候選皇族，契丹可汗實行的是家族世選制，即可汗之位轉入耶律氏後，可汗就都要由這個家族成年人擔任，每三年選舉一次。耶律阿保機決意把可汗之位變成終身制，不再讓位，他先平定了本部的反對勢力後，又平定了其他七部的反對勢力，實力日漸強大。

五代十國

916年，耶律阿保機建立契丹國，定都臨潢府，中國歷史上的遼朝（916年—1125年）正式建立，947年，遼太祖耶律阿保機次子遼太宗耶律德光，率軍南下中原，攻佔汴京（今河南開封）滅後晉，耶律德光登基改汗稱帝，並改國號為遼。遼國的行政制度為道、府（州）、縣三級和契丹部族制結合，同時遼國施行五京制度，上京臨潢府（今內蒙古巴林左旗東南波羅城）、中京大定府（今內蒙古寧城西大明城）、東京遼陽府（今遼寧省遼陽市）、南京析津府（今北京市西南）、西京大同府（今山西省大同），其中上京是首都，其他四京為陪都，這五京分別對應的是上京道、中京道、東京道、南京道、西京道，分別是這五道的首府。

燕雲十六州

由於在五代十國時期，遼國佔有了遼東、燕雲十六州等地，漢族人口在遼朝數量上巨大，遼國採取了靈活的因地因俗治理的方針，分治漢人和契丹人。在中央設立南北兩面官的雙規的兩院制，以契丹原有官製為基礎，稱北面官，統制契丹族。在契丹族、奚族、阻卜族等地方，採用部族制，使用契丹法律。南面官制，以遼國的漢人為統治對象，沿襲唐和中原五代的管制，官員多為漢人，在漢人地區採取郡縣制，使用漢法。遼國滅渤海國後，又建立東丹國，管制沿襲渤海舊制。遼朝受儒家思想影響極深，太祖耶律阿保機崇拜孔子，遼朝實行科舉制度以選拔人才，遼境內佛教盛行。

金兵南下路線

遼朝面積最大時達489萬平方公里，面積超過了同時期的北宋，遼人口達900萬。生活在中國東北黑土地上的女真原為遼朝臣屬，女真完顏部在其首領完顏阿骨打的領導下統一了女真各部，統一各部後，在1115年，他於會寧府（今黑龍江省哈爾濱市阿城區）建都立國，國號大金。金朝建國後隨即向遼發起了不斷的進攻，開啟了10年的伐遼戰爭，1125年，遼朝滅亡。耶律大石（1087年－1143年），遼太祖耶律阿保機八世孫，文武雙全，足智多謀，精通漢學，29歲中進士，入翰林院。1124年，因與遼朝末代皇帝天祚帝發生政見分歧，率領鐵騎二百西逃，在今外蒙古東部一帶養精蓄銳，收集殘部，發展力量。1130年，他整頓隊伍向西進發，1134年，定都於八剌沙袞（今吉爾吉斯托克馬克），建西遼。隨後西遼繼續向西域、漠北、中亞等地區擴張，在1141年的卡特萬之戰中，西遼軍隊擊敗塞爾柱帝國的十餘萬中亞聯軍後稱霸中亞。1141年西遼的控制區域東至高昌，西抵裏海，面積達350萬平方公里，成為了當時中亞的霸主。

耶律大石初期根據地

西遼繼續沿用遼朝的因地制宜的統治策略，採取南北兩面官的雙規的兩院制，游牧部族採取北面官制，農業地區則採取南面官制，實行漢人的郡縣制。後來隨著西遼的擴張和情況的變化，實際上實行的是直轄部族制和間接管轄的羈縻制相結合的治理模式。對於附庸國，西遼採取了更靈活的政策，不駐軍，只派駐官員常駐附庸國的首府，收取少量的賦稅和一定的年貢。耶律大石西征的軍隊中有大批漢人，在西遼定居後，他們與契丹人一起在傳播漢文化方面起了很大作用。

西遼

西遼的官方語言為漢語和契丹語，民間多使用回鶻語。西遼的君主使用漢文年號和廟號，西遼民族眾多，有契丹、漢、回鶻、葛邏祿、樣磨、塔吉克、栗特、吐蕃、蒙古等，西遼實行宗教寬容政策，並沒有把遼國主要信仰的佛教定為國教。遼朝的儒家思想極為盛行，契丹貴族中相當一部人也已經相當漢化，西遼的創建者耶律大石就是一例，西遼政權是中原文明在中亞地區的最後一次輸出，今天中亞地區還發現了西遼的漢文文書。1218年，西遼被成吉思汗的蒙古帝國所滅。

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