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周五滬市成交量創這波反彈的新高，指數也創新高，一度兵臨3400點。周五熱點主要有：

1、煤炭：龍頭陝西黑貓，中軍中國神華。收盤漲停5隻。

2、鋼鐵：龍頭安陽鋼鐵。收盤漲停5隻。

3、有色：龍頭盛屯礦業。收盤漲停1隻。

4、化工：龍頭藏格控股。收盤漲停5隻，其中2隻上市新股，納川股份因收購錳酸鋰項目復牌漲停，藏格控股因上馬碳酸鋰項目利好漲停。

5、人工智慧、人臉識別：龍頭中科信息，新貴是漢王科技，北京君正是人臉識別晶元，連續二板。收盤漲停4隻。人臉識別跟蘋果系列概念有相關性。

6、鋰電池：龍頭中科電氣，收盤漲停4隻。納川股份與藏格控股實際應該是屬於鋰電池概念。

7、次新股：龍頭中科信息，收盤漲停11隻。以人工智慧、科技類、高送轉為主。

周五下午，在煤炭、鋼鐵等周期行業的高歌猛進中，滬指一度兵臨3400，大有衝過之勢，突然神秘之手猛砸建行、交行等銀行股和部分周期股，同時拉起次新股、創業板權重股，一下子止住了大漲勢頭，資金被成功引導到創業板和次新股。

從本周走勢來看，大盤量價良性，個股和熱點較為活躍。管理層不希望指數上漲過快過猛，對概念性熱點的炒作有一定容忍度。次新股有所分化，但是良性，次新強勢股繼續樹標杆，低位次新有補漲潛力。在十九大召開之前，市場的吃飯行情還有可能繼續深入。近階段還是以精選貼近熱點的個股中線持有為主。

之前一直強調周期行業中期上漲邏輯不變，鋼鐵和煤炭等個股三季報業績會極其靚麗。只是幾個周期板塊短期上漲過急，有短期調整需要，神華和國電復牌後也有可能走聯通的路子，市場近期可能會回補3332點缺口。指數搭台個股唱戲，如果回補缺口，調整到位後總體不影響個股吃飯行情的繼續。

市場目前還是以存量資金為主，熱點輪動較快，必須有所聚焦。租售同權，雖然有三十幾個城市出台了相關政策，但是市場反應一般，對於這種不能帶來長期經濟效益的板塊，最終只會淪為短期概念炒作。國企混改，行政色彩過濃，市場一方面對混改持保留態度，另一方面市場標的過多，資金很難再像初期那樣形成規模化的持續賺錢效應。近期市場反應也一般。雄安板塊，近期幾隻蹭雄安概念個股，在利好公布後也只是脈衝，顯示市場對於雄安概念反應越來越疲勞。

下周繼續聚焦在這幾個板塊：

蘋果系列：AR、無線充電、OLED及蘋果產業鏈供應商。蘋果系列個股，短期符合熱點預期，長期有產業趨勢支撐，特別值得重點關注，比如水晶光電、萬潤股份、碩貝德等個股。

次新股：以人工智慧等科技類為主，兼高送轉。重點關注強勢科技類和有補漲潛力個股。

周期行業：重點關注鋼鐵和小金屬，不追高，回調低吸。

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