勁爆：從5G概念股的反彈，推測明後兩天的炒作邏輯

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早盤大盤小幅低開之後震蕩上漲，鋼鐵早盤扛起反攻大旗，板塊類幾乎所有股票高開之後迅速走高，安陽鋼鐵漲停，帶動人氣引爆高潮，鋰電池，煤炭被鋼鐵刺激之後也紛紛走強，但是上攻力度遠不如前期集體奔漲停的狀態好，臨近收盤前，5G概念異動，超訊通訊，長江通信幾乎同時封漲停，帶動5G概念快速大漲至上午收盤。

下午開盤後，熱點持續性一度面臨無人接力的局面，關鍵時刻5G概念再次頂住壓力上漲，5G概念的持續火爆帶活了盤面，晶元製造，高送轉盤中發力，市場氛圍再次回暖，下午2點券商，銀行帶動大盤走低，但是絲毫不影響盤面的熱度，各個熱點概念都有漲停的股票在穩住各自的陣腳，大盤小幅跳水之後企穩直至收盤！

據百川資訊監測，過去一周，國內草甘膦價格繼續上漲。95%原粉出廠報價2.6-2.7萬元/噸，成交價達到2.55-2.6萬元/噸，創出2014年10月以來近三年新高。業內認為，國內草甘膦價格或在年內突破3萬元大關，主要原因一是草甘膦主要原料甘氨酸行業今年環保壓力只增不減。二是近期海外草甘膦主流供應商上調價格，對國內企業報價形成支撐，行業下半年盈利或超預期。

2017上半年草甘膦價格先揚後抑，二季度由於採購旺季已過，下游開工上升，整體價格觸及一季度25000元/噸價格高點後呈現下降趨勢，但是受到環保趨嚴常態化以及部分落後產能淘汰影響，2017上半年草甘膦價格同比上漲達到18.15%，進入7月份草甘膦重回漲勢：

1）上游原材料端甘氨酸由於河北督查，限產嚴重，價格飆升2600元/噸，黃磷受到上游石墨電極價格大幅調漲，單月漲幅達到11%，原材料端支撐較足；

2）2017年中央第二批環保督查組8月將陸續進駐四川、浙江等草甘膦大省，兩省草甘膦產能佔全國總產能的37.5%，受此影響，福華、和邦等草甘膦企業均遭限產，西南地區草甘膦開工率從4月份的68%直降到當前的30%。

隨著每年的四季度通常是草甘膦採購的旺季，6月份草甘膦開工率達到67.6%，由於存在許多落後小產能以及名義存在實際已經淘汰的產能，這一開工率已經接近峰值，與近3年開工率峰值僅相差0.8%。未來需求旺季到來之時，草甘膦供需將變為緊張，景氣有望再起航。

總結了國內草甘膦上市公司情況，見下表：

信達證券認為：「比較而言，新安股份單位市值對應草甘膦產能較大，其他業務中有機硅也處於底部反轉之中，是我們首選的股票；興發集團目前單位市值對應的草甘膦產能最大，其他業務主要是磷化工則在底部徘徊，等待復甦；江山股份受到草甘膦價格波動影響產生的業績彈性大，估值空間較大，但風險也相對較高。揚農化工其他業務(麥草畏和擬除蟲菊酯類殺蟲劑)更加出色，業績和估值受草甘膦波動影響而產生的風險較小。

相關個股：揚農化工、 新安股份、輝豐股份。

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