重磅利好：兩船重大事項停牌 軍工國企國資改革帶動主線機會

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※中國船舶與中船防務於9月27日雙雙停牌，籌劃重大事項

9月26日晚，中國船舶、中船防務兩家中船工業集團(南船集團)旗下上市公司雙雙發布重大事項停牌公告，控股股東中船工業正在籌劃重大事項。

我們認為：兩船所涉重大事項與其兩家較高負債率有關，中國船舶負債率高達68.7%，中船防務達72.7%，均大幅高於製造業平均水平(中國製造業500強2017年公布資產負債率，東部平均為63%，中部為61.8%)，處於警戒線，參考中國重工69%資產負債率進行債轉股等處置債務問題。

如債換股、混改等方式的債務去槓桿，將是國企國資改革的主線之一，我們認為通過國有債權人或民間債權人的轉股將有效實現降槓桿去負擔，同時實現國有資產間的交叉持股以及混改，點燃企業新活力。

※船舶行業供給側改革勢在必行，看好船舶國企國資改革為實施手段

隨著船舶業和海工陷入低迷，BDI指數回暖帶動新接單量，但匯兌損失及以黑色係為首的原材料大幅漲價也令船舶行業繼續承壓，供給側改革勢在必行，我們認為以國家壟斷為主、且為非上游供給側的改革將更多以國企國資改革的方式進行，看好船舶行業混改以及央企兼并重組。

※軍工領域國改是國企國資改革重點，2018年軍工拐點三核心主線之一

據國家審計署2014年統計，十二大軍工集團總資產超過3.2萬億，軍工是中國國企國資的重要組成部分，也是改革的處女地，中國上市公司協會口徑，目前軍工資產證券化率僅為25%。隨著2016年2月、8月、10月、12月，國資委或中央經濟工作會議接連推動軍工領域混改，「6+1」首批混改試點開展，且獨佔兩席；2017年證監會提出把盤活國有資產作為工作重點，再到2017年第三季度軍工科研院所改制配套方案發布，軍工國企國資改革將作為核心跟隨國家主線實施進入落地期。

※混合所有制改革機會

2016年底發改委確定「6+1」名單，以及國防科工局確定混改試點，2017年方案過渡，我們認為2018年將處於首批試點實施與新試點設立的過渡階段，核心關注三大機會：

1、債權轉化混改或交叉持股：通過債權人轉化方式，轉股實現國有資本、民間資本的交叉持股，盤活存量。

股權激勵：按照國資委配套文件，限制性股權激勵將逐步實施，中航工業集團股權激勵配套文件發布或將快速提速，其他關注混改試點集團的持股進度。可關註：內蒙一機、中航電測

2、央企兼并及戰略資產重組，可關註：中航黑豹、中國船舶、中國動力

3、院所改制與資產證券化，可關註：中直股份 航天電子、國睿科技

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