半導體產能投放驅動 裝備及材料業迎黃金髮展期

「在新需求驅動下，國產半導體裝備（製造業）正進入黃金髮展期。」9月26日，在南京開幕的2017中國集成電路產業發展研討會暨第十二屆中國集成電路製造年會上，北方華創(002371)總裁趙晉榮表示。據統計，至2020年，全球計劃新建的晶圓廠項目中，有逾四成將落戶中國，帶來巨大投資機會。

移動互聯網催發了晶元市場的持續增長，新建晶圓廠的熱潮正在給半導體設備製造商，尤其是國內製造商帶來新機遇。資料顯示，新建一條年產5萬片的最先進12英寸晶圓生產線需投資450億元，其中設備投資佔75%以上。據統計，到2020年，全球將新建62座晶圓廠，其中26座落戶中國，佔比高達42%，這給國內半導體裝備製造商帶來了機遇。

「到2020年，僅晶元前端設備的市場規模就將達到300億美元至400億美元。」中微半導體董事長兼首席執行官尹志堯預計，中微半導體從事的刻蝕和化學薄膜設備將有良好的市場前景。「我們統計，2016年到2020年，國內共有998億美元總投資，半導體設備投資為748億美元。其中，等離子體刻蝕設備投資大約為134.7億美元，中微的刻蝕機可以分得相當大的份額。」

另據趙晉榮介紹，北方華創的半導體裝備包括14納米邏輯工藝裝備解決方案、8/12英寸先進封裝工藝裝備解決方案、6/8英寸微機電系統（MEMS）/化合物半導體工藝裝備解決方案等。其中，北方華創自主研發的14納米Hardmask PVD（硬掩模物理氣相沉積）設備已成功進入國際主流集成電路生產線驗證，這是北方華創繼14納米刻蝕機、單片退火設備之後，又一類14納米IC設備進入工藝驗證階段。此外，北方華創已成為國內最大的光伏、LED裝備生產商，持續獲得大額訂單。

要強調的一點是，半導體裝備是一個高度集中的產業，只有最好的公司才有盈利的機會。「在裝備產業只有進入行業前三、甚至是前二才能算成功，北方華創能做的只有持續研發、提高品質、提高服務。」趙晉榮表示。

「市場機遇+政府支持，新建廠和成熟製程廠的新需求，都給國產裝備進入市場提供了難得的良機。」有業內人士評述。

與此對應，我國半導體材料市場空間巨大。「我們公司致力於研發高端封裝用錫球，國內半導體產業的快速發展，使我們對材料市場充滿信心。」來自上海新華錦(600735)焊接材料科技有限公司的參會人員告訴記者。

隨著半導體技術的發展，材料工藝的重要性更加凸顯。特別是移動互聯網裝置需要越來越多的晶元，同時，大數據驅動存儲市場增長，顯示市場也在不斷擴大，VR/AR和智能汽車等新市場更不斷擴容。這些終端市場的需求促使10至7納米的先進位程、3D、olED等新技術不斷發展，材料正是這些新技術實現的關鍵。

A股公司中，上海新陽(300236)為國內晶圓級化學品龍頭，電鍍液等產品率先打破國外壟斷，公司還參股300毫米大矽片項目、布局光刻膠。江豐電子(300666)的金屬濺射靶材快速增長，在16納米技術節點已實現批量供貨。

半導體產業概念股一覽

太極實業(600667)：通過收購十一科技進軍半導體晶圓廠潔凈工程領域。

通富微電(002156)：公司主要從事集成電路 （IC）的封裝測試業務，在中高端封裝技術方面佔有領先優勢，是國內目前唯一實現高端封裝測試技術MCM、MEMS量化生產的封裝測試廠家。2006年產能達到35億隻，在內地本土集成電路封裝測試廠中排名第一。公司是Micronas、FreesCAle、ToshiBA等境外知名半導體企業的合格分包方，（作者：紅色集結號）其中全球前10大跨國半導體企業已有5家是公司長期穩定的客戶。同時公司注重開發國內市場。

華天科技(002185)：公司主要從事集成電路的封裝與測試業務，近年來產品結構不斷優化，原來以中低端封裝形式為主的收入結構得到改善，中端產品在收入中的佔比不斷提升，綜合毛利率有所提高。公司開發生產LQFP、TSSOP、QFN、BGA、MCM等高端封裝形式產品，（作者：紅色集結號）以適應電子產品多功能、小型化、便攜性的發展趨勢要求，緊抓集成電路封裝業面臨產業升級帶來的發展機遇，高端封裝產業化項目逐步實施將提升公司發展後勁。

大恆科技(600288)：大恆圖像的兩個主要產品工業在線視覺檢測設備和智能交通 用攝像頭有望持續高成長 。中科大洋為數字電視 編播系統行業龍頭。中科大洋依託中科院 ，技術優勢明顯。市場佔有率超過50%左右。

上海貝嶺(600171)：公司是我國集成電路行業的龍頭，公司投入巨資建成8英寸集成電路生產線，還聯手大股東華虹集團成立了上海集成電路研發中心，上海華虹NEC是世界一流水平的集成電路製造企業，技術實力雄厚，公司參股華虹NEC後更加突出了在集成電路方面的實力，有利於提升企業的核心競爭力。（作者：紅色集結號）華大半導體在2015年5月成為該公司的控股股東，並表示公司將作為中國電子集成電路的統一運營平台，加快推進產業整合，實現資源的集中和業務的系統發展。

（上海證券報）

轉載自:上海證券報

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！