集成電路進口替代空間大 2021年我國集成電路市場規模將破萬億

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我國集成電路對外依存度較高

中國是全球最大的電子產品製造基地，近十餘年來，隨著半導體產業同時邁入後摩爾時代與後PC時代，全球半導體市場增速明顯放緩。與此同時，伴隨著中國經濟的高速發展，中國對各類半導體產品的需求大幅增加，此消彼長之下，中國已成為帶動全球半導體市場增長的主要動力，多年來市場需求均保持快速增長，以中國為核心的亞太地區在全球半導體市場中所佔比重快速提升，2016年中國半導體消費額超過1075億美元，在全球的比重上升至32%。

集成電路產業是半導體產業的核心，在《國家集成電路產業發展推進綱要》和集成電路產業投資基金的「政策＋資金」雙重驅動下，近年來我國集成電路產業銷售額增速遠高於全球集成電路產業。

圖表1：2009-2017年中國集成電路行業

銷售額增長情況（單位：億元，%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

前瞻產業研究院發布的《2017-2022年中國集成電路行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》顯示，儘管中國集成電路市場已成為全球增長引擎，但我國集成電路產業的發展與自身的市場需求並不匹配，國內集成電路產能全球佔比僅為7%，而市場需求卻接近全球1/3，正因為此，我國集成電路大量依靠進口，2016年進口額高達2271億美元，連續4年進口額超過2000億美元，與原油並列最大進口產品。與此同時，集成電路出口金額為613.8億美元，貿易逆差1657億美元。

圖表2：2008-2017年中國集成電路貿易逆差

（單位：億美元）

資料來源：前瞻產業研究院整理

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2021年我國集成電路規模將破萬億

為改善供需失衡的問題，國務院發布《國家集成電路產業發展推進綱要》， 募集超過1300億元資金，改善大陸半導體業在擴充先進位程產能以及國際併購時資金不足的問題。目前已投資了包括紫光集團、中芯國際、長電科技、中微半導體、 艾派克等半導體產業鏈公司，後續更頒布了一系列的方針政策，扶持中國半導體的建設。

圖表3：集成電路產業促進政策匯總

資料來源：前瞻產業研究院整理

在國家政策扶持以及市場需求刺激下，「十三五」期間，集成電路產業將獲得更加廣闊的市場和創新空間。到2020年，集成電路產業與國際先進水平的差距逐步縮小，全行業銷售收入年複合增長率為20%，達到9300億元；2021年集成電路銷售額將突破萬億關口，到2023年全行業銷售收入達到1.35萬億元。

圖表4：2017-2023年中國集成電路行業

銷售額預測（單位：億元）

資料來源：前瞻產業研究院整理

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