非銀行金融板塊整體上漲7.02％，掘金四大類龍頭股

滬市在上周五終於四渡赤水，實現了對3300點的有效突破，一根光頭長陽不但收復了3300點，超越了8月2日的3305點，也創出了2016年股指「熔斷」以來的高點。突破3300點，按照道氏理論：重要的壓力位突破後將成為重要支撐位的量度升幅來預判，下一個重要壓力位在3500點左右。因此，「金九銀十」 行情值得期待。四季度，投資者既要看到成長性、調結構的機會，也要適當把握股票的波段和區間操作所得到的收益最大化。紅九月，更多是個股行情。專註個股仍是當前要點，並結合研究中報業績超增長思路來選股。跟著國家隊走，你可能盈一時，但要想長久地活在這個市場並且做到穩定盈利，還需要想像力與理智的並行。

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8月份申萬一級行業中，鋼鐵（8.35%）、計算機（8.32%）和非銀金融（7.02%）等三行業漲幅居前，其中，有88隻個股期間實現大單資金凈流入，累計吸金104億元。

在保險、銀行今年以來大幅上漲的背景下，大金融板塊中的證券行業由於業績改善預期強，估值偏低，在8月份走出了補漲行情，帶動非銀金融板塊整體上漲7.02%，在28類申萬一級行業中排名第三。

金融股2017年中報陸續披露完畢，我們認為財富積累、政策變化和短期避險是2017年上半年金融股邊際變化的三大因素。我們認為2017年上半年保險股最核心的邊際變化在於消費升級的過程中，保險產品回歸保障，死差益佔比提升，推動保險公司價值增長。券商股最核心的邊際變化在於彈性回升，業績整體回暖但有分化，自營業務成為券商最主要的收入來源，以期貨、國際業務為代表的多元金融業務逐步興起。銀行股最核心的邊際變化在於零售轉型的效果逐步顯現，受監管的影響，同業明顯收縮，資產質量整體提升，MPA 的落地促進銀行增長結構的合理優化，降低行業風險。轉型金融股最核心的邊際變化在於科技金融快速發展，從嚴監管下金控平台將更加註重服務實體經濟，AMC 市場空間繼續擴大，信託公司信託主業增長穩健，供應鏈金融企業各領風騷。

個股表現方面，在55隻上市交易的非銀金融股中，44隻個股出現上漲，41隻個股股價表現跑贏同期大盤（滬指8月份累計上漲2.68%），浙商證券、國盛金控、中國銀河、東方財富、第一創業、華泰證券、華安證券等個股期間累計漲幅均在10%以上。

從資金流向來看，有12隻非銀金融股8月份整體處於大單資金凈流入狀態，累計吸金19.17億元，其中中國太保、華安證券、中國銀河、招商證券、東吳證券、中原證券和長江證券等個股期間累計大單資金凈流入居前，均在1億元以上。

非銀金融後市表現仍受到機構的普遍看好，55隻上市交易的非金融股中，34隻個股機構預計未來股價還將上漲，其中經緯紡機、國金證券、中航資本、陝國投A、東興證券、寶碩股份、愛建集團、五礦資本、新華保險、興業證券、長江證券、中國平安、華安證券和安信信託等14隻個股最新收盤價較機構預測的最高目標價上漲空間更是均在30%以上。

推薦標的：（1）保險：中國人壽/中國平安/中國太保/新華保險；（2）券商：中信證券/華安證券/寶碩股份/浙商證券；（3）銀行：平安銀行/北京銀行/寧波銀行/招商銀行；（4）轉型金融：Fintech 關注金證股份/東方財富；金控：國盛金控，關注君正集團；AMC：海德股份；信託：安信信託/經緯紡機；供應鏈金融：傳化智聯/物產中大

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