9-10月份流動性環境有望得到改善，利率水平有望保持平穩，有助於股市的進一步走強

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本周市場繼續上漲，其中上證綜指本周上漲1.07%，收於3367.12，創業板指則大漲2.89%，收於1865.25。市場在突破3300之後，投資者情緒明顯開始積極。具體來看，所有行業中，鋼鐵（9.73%）、有色金屬（6.79%）、採掘（6.62%）、非銀（3.89%）和電子（3.85%）漲幅居於前五位，只有三個行業本周下跌，分別是銀行（-1.83%）、家用電器（-1.66%）和國防軍工（-0.25%）。主題上，次新、互聯網金融以及人工智慧等題材表現活躍。

我們上周明確指出，我們對九、十月份市場樂觀的理由有四個：

第一、自上而下來看，PMI超預期顯示總量經濟並未惡化，有助於周期股的行情延伸。8月份周期股出現調整雖然跟管理層監管收緊有關，但主要因素仍是投資者對經濟信心不足。目前供給端維持在偏緊產出，環保督察高壓仍在。與此同時，8月份的中采PM達到51.7%，較7月份提高0.3個百分點，且高出市場預期。說明需求擴張有所加速。很顯然，自上而下來看，供給的收緊和需求的擴張有助於周期股的再次反彈，推動市場繼續走強。

第二、人民幣升值，外匯占款預期回升，流動性環境有望改善。截至9月1日，人民幣中間價升破6.6達6.5909，8月份單個月人民幣升值接近2%，年初至今更是超過5%。人民幣升值過程中，資本外逃的趨勢得到遏制，外匯占款有望轉正，成為基礎貨幣投放的重要來源。我們認為央行在公開市場操作上將繼續保持穩定，人民幣升值，外匯占款回升

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