中國建築：政策利好，遭主力機構51億強勢買進，9月爆漲成妖王

周五滬深兩市呈現沖高回落的格局。整體來看，十九大臨近改革和維穩預期仍強，短期市場維持強勢。畢竟這次滬指突破3300點是有基礎的，後市指數有條件以3300點為基礎繼續走高。但前提是需要有較為充分的整理，3380點附近出現震蕩，便是很自然的事情。儘管暫時不至於跌破3300點，但在該點位上方，有可能出現一段時間的反覆拉鋸。

關鍵點位的突破，讓市場做多的情緒積聚，此前悲觀的預期也得到修正。9月1日兩市高開後震蕩走高，早盤能源、資源等周期股領漲權重，題材股繼續反彈。作為本輪行情上漲的先行指標的券商股，證金公司功不可沒。在九州證券首席經濟學家鄧海清看來，中國版「平準基金」似乎已經成為了「牛市發動機」。突破3300點開啟股票牛市第二階段的關鍵幾乎全是政策因素：證金公司增持券商股、去產能漲價行情、雄安新區概念、混改概念。「對於市場而言，緊跟政策意圖」是中國股市投資的不二法門；但對於政策層而言，或許需要更加理性地引導市場。」

建議關注相關確定性主題的投資機會，就本月而言，一方面選取雄安新區、國企改革、蘋果產業鏈等主題投資相關標的；另一方面結合行業景氣度和行業估值，選取景氣度向好的新能源汽車、航空運輸、血製品行業，受益供給側改革及環保限產的水泥、環保行業，以及具有估值優勢的傳媒、醫藥、休閑旅遊行業，並在這些行業中精選優質價值個股。

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