午評：周期股集體回調 高送轉異軍突起

【午盤迴顧】

周二滬深指數雙雙小幅低開，走勢有所減弱。周期股早盤集體回調，導致滬指盤初走勢低迷，之後盤中銀行板塊積極護盤，帶動滬指異動拉升，翻紅後繼續上沖，創下反彈新高後便震蕩回落，至午盤齊前再度翻紅。深證成指和創業板指數走勢相近，早盤震蕩上行，小幅摸高後便快速下探，臨近中午收盤時反彈回升，至午盤前勉強維持紅盤。截至中午收盤，上證指數微漲0.20%；深證成指漲幅0.14%。

從盤面看：物流板塊持續走高，保稅科技、怡亞通強勢漲停，普路通、華貿物流等個股漲幅居前。銀行板塊盤中直線拉升護盤，建設銀行、農業銀行盤中漲逾2%，工商銀行、中國銀行等個股集體上漲。保險板塊走強，新力金融漲停，中國太保、中國平安等個股均有較好表現。皮阿諾強勢封板，帶動高送轉板塊漲幅居前，皮阿諾漲停，潔美科技漲逾4%，賓士信息，杭州園林漲逾2%，同興達，達安股份漲逾1%。

操作策略：整體上來看，大盤近期行情持續創高，不斷的逼空，大有牛市來臨的意味。不過細看有部分主流資金從處於高位的資源股等撤出，開始轉戰一些滯漲的板塊和個股，在價值投資邏輯未變的背景下，估值合理且成長性良好的創藍籌逐漸成為場內的焦點。當前出現存量博弈、創業板股補漲的現象，但整體風格切換並沒有到來，只是一個結構性的機會，因此建議大家重點關注計算機板塊的細分龍頭+創藍籌的個股機會。

【漲停揭秘】

納川股份（300198）

漲停分析 納川股份重組擬收購星恆電源，連續漲停，開啟錳酸鋰電池新空間。

科大國創（300520）

漲停分析 人工智慧晶元發展有望提速，科大國創封漲停。

精工鋼構（600496）

漲停分析 與河北建工集團簽署戰略合作協議，精工鋼構封漲停。

【要聞點評】

危化企業搬遷改造意見出台 促進產業轉型升級

國務院辦公廳日前印發《關於推進城鎮人口密集區危險化學品生產企業搬遷改造的指導意見》，要求到2018年底前，使中小型企業和存在重大風險隱患的大型企業全部啟動搬遷改造，2020年底前完成；其他大型企業和特大型企業2020年底前全部啟動搬遷改造，2025年底前完成。意見還提出，鼓勵搬遷改造同兼并重組 、淘汰落後產能、流程再造、組織結構調整、品牌建設等有機結合；鼓勵搬遷改造企業運用先進適用技術改造提升傳統產業，對涉及高風險的化學品、工藝和裝備 實施替代和改造。

點評：危化品企業搬遷改造不是簡單的異地重建，而要促進企業和產業跨上新台階。據工信部此前的摸底調研，初步估計全行業搬遷改造項目總投資超過8000億元，可帶動約4000億元的機械設備 需求和600億至800億元的信息化 改造需求。中國化學（ 601117 ）受益於產能周期來臨，上半年新簽合同額同比大增77.4%。另一方面，民爆行業已有多家上市公司通過對外收購實現業務擴張。

「京滬幹線」通過總技術驗收 量子通信迎飛速發展

據新華社報道，國家量子保密通信「京滬幹線」技術驗證及應用示範項目技術驗收評審會日前在中國科學技術大學舉行，評審專家組聽取項目建設情況和分系統驗收情況，經質詢和討論認為項目已完成了預期的技術驗證和應用示範任務，同意通過總技術驗收。不久的將來，「京滬幹線」將真正作為一條實用化的量子通信骨幹網路向金融、電力、廣電 、政務等各行業開放，為社會提供量子層面的安全服務。

點評：這意味著世界首條量子保密通信骨幹線路已經具備開通條件，我國在量子技術的實用化和產業化方面繼續走在世界前列。機構認為，量子通信技術的發展以及應用的普及將會持續促進產業飛速發展，產業鏈上的相關企業將有望迎來眾多機遇。三力士（ 002224 ）主要經營山西省的量子通信專網；亨通光電（ 600487 ）承建的江蘇省寧蘇量子幹線建設工程項目被納入基礎設施建設 試點項目。

第一個基因療法正式獲准上市 千億美元級市場啟動

科技日報報道，美國食品與藥物管理局（FDA）近日通過官網宣布，美國第一個基因療法獲准正式上市。這種CAR-T細胞療法被批准授予諾華製藥以商品名Kymiah用於臨床，治療25歲以下青少年兒童複發性或難治性B細胞急性淋巴細胞白血病（ALL）。FDA在官網稱，這次批準是一次歷史性行動，將為癌症和其他致命性嚴重疾病開創全新療法。

點評：CAR-T被譽為「腫瘤終極療法」，目前已在血液腫瘤的臨床試驗中表現出了顯著療效。國外權威機構預測，隨著幹細胞、免疫細胞以及其他體細胞治療技術在各種再生醫學、腫瘤治療以及罕見病、老年病等領域獲得化葯、靶向葯等無法取得的療效，全球細胞治療銷售市場近年有望達到數千億美元。國內而言，去年12月，國家食葯監總局發布《細胞製品研究與評價技術指導原則》（徵求意見稿），產業政策環境轉暖，國內細胞治療產品上市的道路逐漸打通，研發處於高度活躍態勢。行業在經歷重新洗牌後或將迎來新一輪爆發。

上市公司中，佐力葯業（300181）通過參股科濟生物醫藥（上海）有限公司，高起點進軍CAR-T領域。科濟生物是實體瘤CAR-T細胞治療領先企業，開展了全世界首個肝癌CAR-T細胞治療臨床試驗，臨床數據證明了其安全性和有效性。科濟生物第三代CAR-T細胞治療產品線儲備豐富，8月10日，公司宣布啟動全球首個針對Claudin18.2靶點的胃癌、胰腺癌CAR-T臨床研究，目前正在美國著手生產服務商、臨床合作方篩選確定。安科生物（300009）參股CAR-T細胞治療領軍企業博生吉醫藥科技公司，並與之合作開展CAR-T細胞的研究開發、大規模製備和臨床應用。

美國將對無人駕駛立法 加快產業部署速度

據外媒消息，本周三美國眾議院將對無人駕駛汽車立法提案進行投票，該提案希望加快無人駕駛汽車部署速度，並禁止各州封殺無人駕駛汽車。這項議案已於今年7月獲得眾議院一個小組委員會的一致通過，它為汽車廠商提供了豁免權。

點評：工信部、國家發改委、科技部前段時間聯合發布的《汽車產業中長期發展規劃》提出，到2020年，汽車駕駛輔助、部分自動駕駛、有條件自動駕駛系統新車裝配率要超過50%，網聯式駕駛輔助系統裝配率要達到10%。而到2025年，高度和完全自動駕駛汽車將進入市場。基於對產業前景的看好，越來越多的科技巨頭已經在這個市場上加大部署，並取得重大進展，比如谷歌、蘋果、百度、微軟以及騰訊等。

上市公司中，金固股份（002488）持股公司蘇州智華是國內自主智能駕駛優秀企業，以國內各大汽車製造廠商為合作夥伴，專註於車輛智能駕駛的方案提供，主營汽車智能駕駛輔助產品(基於攝像頭的全景泊車系統、車道偏離報警及車道保持輔助系統等)。路暢科技（002813）在投資者關係互動平台上表示，公司是百度Apollo生態的重要戰略合作夥伴。公司在智能駕駛、無人駕駛領域深耕已久，在技術儲備和產品布局上，緊緊跟隨了業界在無人駕駛領域的最新發展成果。

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