手游進入寡頭競爭時代 長周期高質量精品龍頭將勝出

近日，中國音數協遊戲工委(GPC)、伽馬數據(CNG)、國際數據公司(IDC)聯合發布了《2017年1-6月中國遊戲產業報告》（以下稱《報告》），報告顯示，中國遊戲市場上半年實際銷售收入達997.8億，其中手游市場佔56.3%，雖然增速相對放緩，但仍處於高速增長區間。行業分析認為，目前手游市場競爭格局趨於穩定，騰訊、網易兩家廠主佔據市場主位，完美世界、愷英網路（002517）、巨人網路等A股龍頭企業品牌、規模優勢明顯，基本上擁有長周期高質量精品，能在馬太效應愈發顯著的手游市場中分羹。

市場集中度加強，頭部手游佔據半壁江山

《報告》顯示，中國手游用戶規模達4.35億人，同比雖有增長，但增速仍繼續下滑。不過，得益於智能手機大規模普及和知名作品知識產權(IP)帶來的用戶，手游依舊是規模最大的細分領域。

從2016到2017，是中國手游從成熟走向創新的一年。騰訊《王者榮耀》、網易《陰陽師》等現象級手游成為網民熱議的話題，持續引爆市場，並和長尾內容一起，使手游在整體網遊中的佔比首次超過PC客戶端遊戲。

而隨著手游用戶紅利的消耗以及引流效果的弱化，細分品類相繼出現成熟且短時間難以撼動的王牌產品，如《王者榮耀》、《陰陽師》等，導致手游市場逐步進入存量市場競爭的狀態，市場份額集中度進一步提高。《報告》顯示，2017年1~6月，排行榜前10的頭部手游市場實際銷售收入佔整體手游市場實際銷售收入54.9%，佔中國手游市場半壁江山。

從遊戲企業角度來講，由騰訊、網易發行或代理的手游市場實際銷售收入佔中國手游市場實際銷售收入比例超過70%。根據易觀數據分析顯示，2017年上半年，手游市場格局由騰訊、網易領銜，其中騰訊依靠《王者榮耀》的龐大用戶覆蓋率以及多個IP產品的共同繁榮，佔據了46.74%的市場份額；網易憑藉其老牌的產品《夢幻西遊》、《陰陽師》兩款產品，佔據了26.26%的市場份額。

行業人士分析，手游市場已經進入寡頭競爭時代，其競爭演化為遊戲作品、用戶資源、知識產權(IP)、渠道等綜合實力競爭，騰訊、網易等大企業競爭優勢明顯主宰市場，馬太效應愈發顯著。

寡頭競爭時代，長周期高質量成新標準

《王者榮耀》、《陰陽師》等2016年爆款遊戲的成功絕非個例，從《2016中國移動遊戲質量白皮書》報告中可看到，2016年度中國區AppStore十大暢銷遊戲的兼容性測試中有8款遊戲測試問題數未超過七個，暢銷遊戲平均質量情況明顯優於普通遊戲。

可見，手游市場上比較受歡迎的產品都具有一定的創造性和開拓性，只有品質卓越的產品才能長期受玩家熱捧。事實上，手游市場上除了幾款能夠持續霸榜的老司機產品之外，新老產品的快速迭代一直是手游領域的基本特點。

現在的手游產品，或許很多可以迅速地火熱，但也會在不久之後急跌，最後在谷底無人問津。除了要有卓越的品質與技術，發行方長線運營的功力也是延長手游生命周期的重要因素。

生命周期短，這幾乎成為手游的通病。那麼，手游生命周期究竟有多長？縱觀整個手遊行業，具有兩年的生命周期的產品，已經十分難得了。以愷英網路（002517）的主力手游《全民奇蹟》為例，該遊戲在2014年12月10日正式上線，已持續運營超過兩年半，在海內外均有不俗的表現，在中國iOS排行榜一直保持高位，在韓國和泰國iOS Google play收入榜排行前十。截止到2017上半年，《全民奇蹟》累計活躍用戶數已超過1.9億人次，累計流水收入突破70億元，達到11億美金，正式成為了10億美金手游俱樂部的一員。

招商證券研報分析顯示，愷英網路具備的遊戲產品長周期運營優勢，成為其業績堅實支撐。而愷英網路（002517）方面則表示，高質量長周期精品遊戲的背後，得益於大IP的用戶基礎，用心打造的精品品質、不斷優化的版本迭代，更離不開長期、持續的市場營銷推廣。除了明星代言、事件營銷之外，更有全面化市場運營上對玩家的用心，才能為一款好的遊戲注入長久的生命力和活力。

有券商分析師認為，手游發展至今，「堅持精品遊戲路線，共建泛娛樂生態圈」已成為時下眾多遊戲廠商的發展趨勢。與此同時，長生命周期開始取代短期的高流水，成為衡量一款手游是否成功的新標準。在手游市場不斷擴充的背景下，具備長周期高質量產品研發運營能力的遊戲企業更具優勢，未來還是要用作品說話。

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