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半年88筆1.8億美元,一篇文章帶你讀懂人工智慧投資趨勢

定義

AI即人工智慧(Artificial Intelligence),是指使用機器代替人類實現認知、識別、分析、決策等功能,其本質是對人的意識與思維的信息過程的模擬。CVC:即Corporate Venture Capital,指的是以企業為主體的風投行為。

總趨勢

2012年以來,CVC對AI初創公司的投資活動水平不斷提高。這一趨勢在2017年將達到歷史最高點:今年上半年,據已披露消息,全球各公司的風投機構參與了對私人AI公司的88筆交易中的1.8億美元的股權融資,已超過去年的資金總額。

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AI行業中企業參與的風投次數與金融(2012年至2017年上半年)

如果CVC按此趨勢發展下去,2017在AI行業的風投交易將達166筆,比去年的128筆交易增長近30%。

CVC佔AI各細分行業的比重

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除了橫跨多個垂直行業的AI公司(佔15%)以外,自從2012年第一季起,AI在網路安全行業的應用就已成為CVC最密集的投資領域,佔比13%。此外,AI在以下行業的應用也佔了相當的比重:醫療健康(10%)、物聯網(9%)和商業情報分析(9%)。

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AI細分行業的CVC趨勢

在每一個AI細分行業中,大額風投往往集中在C、D輪,而且通常是初創公司首次涉及CVC的投資。這體現出,CVC一般會出現在一個初創公司生命周期的中到晚期。

AI細分行業中的CVC案例

以下CVC案例均為AI細分行業2012年以來投資金額最大的案例。

1. AI+汽車

公司:NIO蔚來

最高融資額:6億美元 (2017年第一季度,D輪)

投資方:百度資本、騰訊控股、聯想

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NIO蔚來是中國的一家智能電動汽車公司,認為,「」電動、智能、聯網是汽車的未來,我們認可並且將引領這樣的技術趨勢。蔚來發布了「NOMI」人工智慧伴侶系統,用於概念車EVE。

NIO蔚來融資總額12億美元,而本次融資就佔了一半。本次投資由百度資本領投,騰訊和聯想跟投,還包括美國華平投資集團和GIC等許多其他投資方。其中,騰訊參與了NIO蔚來A、B輪融資,聯想參與了C輪融資。

經過本輪融資,NIO蔚來估值已經高達29億美元。差不多相當於三個獨角獸企業(估值10億美元以上)。

2. AI+醫療健康

公司:Flatiron Health

最高融資額:1.75億美元(2016年第一季度,C輪)

投資方:羅氏

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Flatiron Health是一家腫瘤大數據創業公司,總部位於紐約。

本輪融資是該公司迄今為止最大的一次融資。其他跟投方包括谷歌和LabCorp。

3. AI+廣告/市場營銷

公司:Taboola

最高融資額:1.17億美元(2015年第一季度,E輪)

投資方:Advance出版集團、康卡斯特、美國富達投資集團

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Taboola成立於以色列,是世界領先的內容推薦平台,總部位於紐約。Taboola希望通過AI技術為線上用戶提供精準、個性化的內容推薦。

本次投資由美國富達投資集團領投,Advance出版集團和康卡斯特跟投。這些投資方都與Taboola網上內容的戰略緊密契合:Advance出版集團擁有《VOGUE》、《GQ》、《名利場》、《連線》等眾多知名媒體,康卡斯特(Comcast)則是美國大型的有線電視,寬頻網路及IP電話服務供應商。

兩個月以後,Taboola進行了第二次E輪融資,投資方為百度,是Taboola針對中國市場的一次戰略性投資,但金融並未公布。

4. AI+企業服務

公司:Element AI

最高融資額:1.02億美元(2017年2季度,A輪)

投資方:英特爾、微軟、騰訊

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Element AI總部位於蒙特利爾,公司擁有上百位研究人員團隊,為企業提供研究驅動型的企業級AI解決方案。

本次投資由Data Collective領投,跟投方主要為計算機、互聯網領域的公司:英特爾、騰訊、英偉達和微軟等。

5. AI+銷售/CRM

公司: InsideSales.com

最高融資額:1億美元(2014年第二季度,C輪)

投資方:Salesforce

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InsideSales是大數據銷售管理服務提供商。Salesforce本次投資後,在未來有可能會收購InsideSales.com。本次投資後,InsideSales成功成為獨角獸企業,估值10億美元。

6. AI+網路安全

公司:CrowdStrike

最高融資額:1億美元(分別為2015年第三季度C輪和2017年第二季度D輪)

投資方:澳電訊公司(Telstra)、Rackspace和capitalG

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CrowdStrike通過SaaS平台提供一系列AI驅動的網路安全產品,包括防病毒保護和終端檢測/響應。

投資方主要來自計算機、電子通訊等充滿網路安全隱患的行業。

公司:Cylance

最高融資額:1億美元(2016年第二季度,D輪)

投資方:戴爾、花旗和Capital One Growth Ventures

Cylance是一家網路安全初創企業,由安全領域的連續創業者 Stuart McClure 創立。Cylance利用AI演算法,能夠預測並攔截惡意軟體。Cylance稱,與傳統抗病毒解決方案相比,AI技術的運用,能讓企業用戶更主動積極、更高效地做好安全防護措施。

7. AI+新聞、媒體和娛樂

公司:SoundHound

最高融資額:7500萬美元(2017年第一季度,D輪)

投資方:英偉達、三星和台灣聲寶

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SoundHound是著名的音樂識別軟體。此外,SoundHound還提供AI語音系統和「智能對話」科技。

2017年第一季度,CVC發生在許多科技驅動的行業,眾多公司紛紛融資,應對亞馬遜Alexa的市場衝擊。

8. AI+商業

公司:BloomReach

最高融資額:5600萬美元(2016年第一季度,D輪)

投資方:Salesforce

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BloomReach為企業提供開放、智能的「數字化體驗平台」,該平台能夠幫助企業更快達到用戶轉化、更快地增加收入以及提高用戶忠誠度。BloomReach利用AI技術發展個性化市場營銷。BloomReach表示,運用AI技術,各企業的用戶不登錄,也能看到個性化定製的內容。

9. 橫跨多個垂直行業的AI公司

公司:Ayasdi

最高融資額:5500萬美元(2015年第一季度,C輪)

投資方:花旗創投

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Ayasdi為企業用戶提供一整套智能應用,以推進基於AI技術的智能應用的發展。Ayasdi之前主要專註於醫藥行業,而最近則與滙豐銀行和德勤合作,推進AI技術在醫療健康和金融服務領域的應用。

10. AI+互聯網金融/保險

公司:Lemonade

最高融資額:3400萬美元(2016年第四季度,B輪)

投資方:谷歌

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Lemonade是美國P2P保險公司,利用AI技術和行為經濟學,為房東和租客提供保險。迄今,Lemonade已為14000個居住單位提供保險,而該公司的AI工具成功地自動全程處理了27%的理賠。

11. AI+物聯網

公司:Stem

最高融資額:2700萬美元(2015第一季度)

投資方:GE Ventures、Iberdrola和Total Energy Ventures International

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Stem總部位於加利福尼亞州,開設了一個智能物聯網能源儲存網路。Stem的能源優化服務在能源儲存方面,運用了AI技術、大數據和預測性分析技術。

能源儲存是許多CVC十分感興趣的領域。2016年,通用電氣、殼牌和西門子都投資了電網能源儲存公司。

12. AI+個人助理

公司:Tempo AI

最高融資額:1000萬美元(2013年第二季度,A輪)

投資方:高通、SingTel Innov8

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Tempo AI開發了基於AI技術的智能日曆App。該初創公司於2015年第二季度被Salesforce收購,收購金額未公開。

(36氪編譯組出品,未經允許嚴禁轉載。編輯:郝鵬程)

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