樂觀預期一旦扭轉,極易產生跟風殺跌的風險,那麼未來基本面邏輯到底是怎樣?
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1、今年是防風險的重要一點,去年中央經濟工作會議就明確提出「下決心處理一批風險點」,只不過受制於10月份的重要會議,維穩的任務更加放在了首位,會後各種框架一確認,監管極有可能收緊。
事實上,中央對「下決心處理一批風險點」態度還是蠻堅決的,雖然當前維穩的任務重,但對海外投資、房地產調控的管制力度仍然不減。
2、目前已經被多數投資人遺忘的一點那就是註冊制,2015年底國務院決定兩年內實行股票發行註冊制,按照計算截止時間是在2017年底。在10月份的重要會議里,關於註冊制實行的時間表到底有沒有共識,這是我們要知道的。
無論如何,如果股市漲幅過大,必然會增加未來註冊制的實施成本,畢竟漲得越高,泡沫就越大,下跌的空間也越大,大漲大跌的環境下,註冊制並無實施的空間。
3、當然股市的上漲還主要基於10月重要會議的樂觀預期,隨時間的漸漸臨近,10月份過後利好兌現,行情極易發生反轉,這也是國家隊意識到的。基於此,目前管理層不大可能容忍股市快速上漲,短期可能是微跌、慢漲的方式提前釋放前期快速上漲的風險,以利於後期維穩。
總之,8月份之前,指數反彈的主要邏輯是監管的放鬆,9月份以後市場的維穩接替監管成為上漲的主線,但是隨著重要會議的臨近,上漲的動力將越來越弱,國家隊也有意在此時控制市場上漲的節奏,以防止維穩主線消失後市場失控,所以未來的行情有望在3400點附近維持一段時間,但之後難說。
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※自8月初融資餘額突破9000億元關口之後,兩融市場增量資金並沒有放慢進場的腳步
※若問當前市場誰最牛?不是股市,不是黃金,而是人民幣!
※A股已經轉牛至少是大級別反彈:炒作或將輪到重組題材
※A股運行邏輯以內因為主,抗外部雜訊的能力有所增強
※建議投資者盡量選擇底部剛剛露頭的股票進去,吃完主升浪
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