地煉整合終端再上議程 中國油品市場格局有望打破

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9月1日，山東省經濟和信息化委員會下發《關於加快全省地煉企業轉型發展組建山東煉化能源集團有限公司的復函》，同意地煉企業組建山東煉化能源集團有限公司。集團由獲得進口原油使用資質的山東東明石化集團有限公司、山東清源集團有限公司等骨幹企業發起成立。該復函推出後，市場焦點再度落到山東地方煉廠發展之上。地方煉廠的生存狀況，也引起業內人士關注。

近年來，受政策紅利帶動，山東地煉已有長足發展，但從上游原料到終端銷售等多個環節與主營單位差距依然較為明顯。雖然進口原油使用權已對地煉放開，但在原料採購這個環節煉廠操作仍顯薄弱，且硬體配套設施暫有欠缺，部分煉廠依然要依靠主營單位進口原油。其次，山東地區盤踞著國內地煉60%以上的煉油能力，但在裝置配套、工藝技術、產業鏈完善等方面與主營煉廠差距依然較大。更多油品資訊油品信息調油技術請關注微信公眾號油品圈。再次，山東地煉產品結構雖有很大改善，目前可生產國Ⅴ品質汽油的廠家佔64%；可生產國Ⅴ柴油廠家佔72%，另外可生產國六油品煉廠佔比大增，其中汽油31%，柴油4%，同時產品產量亦同步提升。但是在銷售環節，地煉產品市場佔有率依然遠低於主營油品市場份額，尤其是終端零售環節實力薄弱，批發市場開拓也開始步入瓶頸期，地方煉廠的發展需要新的活力。

再考慮到，國內整體煉油能力仍在進一步擴張，資源供大於求的壓力日益加重。2017年1-6月份，國內市場產需差進一步拉大，達1643.4萬噸，同比增長15%，國內資源供應壓力進一步拉大。而後期來看，國內煉廠能力擴張步伐仍未停止，十三五期間，預計將有超過2億噸的產能投產，尤其是七大煉化基地啟動後，對山東地煉市場形成南北夾擊，地煉資源流出難度將大增，發展空間也將被壓縮。因此在這樣的生存背景下，地方煉廠抱團發展也是有必要的。

但目前來看，山東地方煉廠地理位置較為分散，且企業發展模式以及整體實力懸殊明顯，整合難度較大。據了解，目前多數煉廠對山東煉化能源集團組建並沒有表現出太大興趣。早在2014年，山東省政府聯手山東省石油化學工業協會、山東省煉油化工協會已推出《山東地方煉化產業轉型升級實施方案》，以提高產業集中度，優化產品結構，但並沒有具體實施。另外，2016年，東明石化聯手山東省內14家地方煉油企業和省外兩家獨立煉廠成立的中國石油採購聯盟，但該聯盟成立後，主要成員互動也並不是十分活躍。由此來看，目前山東地煉發展依然較為獨立，實現整合需要多數主力煉廠以及政府部門的聯合推進，這個過程也是非常曲折複雜。

雖然地方煉廠整合的阻力較大，但這是市場發展的大趨勢，也是幫助地煉打破瓶頸的助推力。尤其是針對比較地方煉廠當前的薄弱環節，原料以及零售終端。上游原料煉化端，山東暫擬由東明石化等企業牽頭成立山東煉化集團，加快聯合重組；而在下游的銷售端，計劃由京博石化牽頭，整合全省地煉加油站，並新建幾千座加油站，打造統一的銷售品牌。統籌地方煉廠上游原料以及下游產品銷售，做到優勢互補，推進地煉行業整合，以實現集約化、規模化、企業園區化發展，以實現資源最優分配，方便統一管理。這樣的規劃有利於提高山東地煉的整體競爭力，有助於地方煉廠爭取市場話語權。隨著地煉市場集約化發展的不斷推進，主營單位市場的霸主地位或將動搖，國內市場也將由寡頭競爭向多頭競爭轉變。

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