萬達擬分拆體育資產港上市
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01-05
據外電引述消息報道,萬達計劃分拆旗下體育資產在港上市,據知集團上月已跟投行商討上市計劃,當中包括中信證券。消息人士指,是次上市的體育資產包括瑞士體育營銷公司盈方體育傳媒(Infront Sports & Media AG)、三項鐵人賽事舉辦公司世界鐵人公司,以及部分內地小規模體育資產,如單車及籃球聯賽,但萬達持有20%股權的西班牙足球隊馬德里體育會將不會歸入計划上市資產。
消息人士指,是次上市地較大可能落戶香港,但亦有投行建議集團到美國上市;上市計劃仍處早期階段,集團正考慮進行一次上市前融資,以及聘請財務總監以統籌集資工作。另外,萬達亦有意出售其於2013年以4.95億美元購入的英國遊艇製造商聖汐克。
萬達突然爆出分拆體育資產上市,相信因集團期望藉上市以合理化其資產組合,其中被納入上市資產的盈方體育傳媒及世界鐵人公司,均於2015年收購,當時分別作價12億美元及6.5億美元。而官方去年高調叫停內企海外高槓桿收購,將海外有關體育及娛樂方面收購定性為非理性。
惠譽公布,將萬達商業評級下調,將由投資級的BBB連降兩級至俗稱垃圾級的BB+,並維持其「負面評級觀察」。惠譽指,萬達商業缺乏提高海外流動性的確定融資渠道,因此下調評級。
惠譽指,若萬達商業的海外銀團貸款銀行要求公司提前還款,而萬達商業不能立刻滿足要求,或不能籌集足夠海外流動資金去償還今年3月到期的5.1億美元海外銀團貸款,其流動性或面臨巨大壓力。標普和穆迪去年已將評級調降至投資級別以下,連帶惠譽,國際三大評級機構已將萬達評為垃圾級。
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