格局之變：從三運營商工作會讀懂2018通信

2018年對於三大運營商而言，是關鍵而艱巨的一年。放眼星空，需要在整個行業劇變重構的大潮中找到慣性奔跑之外的轉型航道。腳踏大地，更要面對在激烈的三國殺中生存發展。

在2018年工作會上，三家的工作重點和方向清晰可辨：中國電信落實「三化」轉型變革，創建發展新優勢；中國移動以「四輪驅動」「大連接」保持領先優勢，中國聯通則加碼改革。提出強健互聯網新基因，做「五新」聯通。

圍牆打開：崩塌還是涅槃

隨著人口紅利的終結，傳統電信業進入緩慢增長期。分析顯示，在2017年全球電信業1.2%的中低速增長中，中國電信業保持了6%的收入增速，仍未跑贏GDP,分析認為，未來幾年通信業仍將保持6%左右的中速增長態勢。

人口紅利終結，與之相隨的是與消費者相關的終端連接，不能為運營商帶來收入增長。「韓國就是這樣的典型，進入4G時代，就早早地人口紅利用盡加上同質化競爭，雙重打擊。即使終端連接數一直在增長，運營商的收入卻得不到顯著提升。」分析人士指出。

流量經營時代，量收剪刀差愈演愈烈

收入結構上，2017年全球運營商數據業務佔比達到37 %，語音收入即將跌破40%。據預測，2018年流量收入即將逼近60%。

與此同時，中國運營商移動數據資費遠低於歐美等國，每MB流量價格逼近2分錢。

資費不斷降低的同時，運營商同樣要面對技術發展帶來的網路加速折舊問題。北京郵電大學教授呂廷傑在2017通信產業大會上表示，技術的發展在市場上產生極大地驅動作用。比如5G來了，中國要成為最大的玩家，不會像3G時代一樣拖延，支持了新技術的進步就是支持了提速降費。但另一方面，技術的進步帶來原有技術的折舊，5G的發展必然帶來4G網路加速折舊。

對於運營商面臨的嚴峻形勢，三家運營商在工作會上都所有表述。例如，中移動董事長尚冰表示，信息通信業業務形態呈現顛覆性變化，跨界滲透壓力進一步凸顯，市場競爭更趨複雜，創新經營發展模式成為必然要求。

智能融合新機遇

在尋求創新升級突破的同時，智能時代產業鏈的融合也為行業發展帶來新的機遇。

產業鏈融通融合體現在兩個方面，縱向:大數據、人工智慧促進產業鏈各層級深度融通；橫向，從消費到生產，實體經濟數字化、網路化、智能化升級步伐加快。

在此階段，行業的增長主要依靠物聯網、大數據、雲等新型業務。

如何在流量洪流慣性奔跑的同時，進行轉型重構是運營商面向未來構築競爭力的核心。

數字化轉型成為全球運營商的共識，基於此，構建相應的網路和運營能力是必選項。

縱覽三家運營商今年的工作部署，都強調了基於運營商網路基礎設施提供者的網路優勢。

中國電信工作會提出，創建綜合網路優勢，築牢網路強國基礎。

中國移動則要求堅持質量第一，打造「百年老店」，提升網路端到端客戶感知，增強產品競爭力，推動服務智能化轉型，加強集中化IT支撐，全力保障以客戶為中心、以體驗為標準、端到端的質量，促進企業基業長青。

中國聯通則提出建設開放網路服務體系，提升網路競爭力、網路效能和客戶感知；網路優勢首先基礎網路的夯實，2018年，三運營商網路建設將聚焦4G擴容、固網寬頻城域網和骨幹網、物聯網、5G測試等展開。

夯實基礎網路的同時，運營商賦予管道更多的智慧內涵。通過SDN NFV以及雲化，進行網路重構，建設一張彈性網路適應智能連接的需求。

在技術驅動的通信行業里，5G AI 虛擬現實方興未艾，抓住每一次技術革命的機遇，同樣是時代所賦予，三家運營商都強調了對5G 雲計算 和大數據的投入。

在當前市場聚合、生態競爭成為主流的背景下，對於不再是價值鏈中心的運營商，平台定位，通過開放平台聚合生態成為三家共識。中國電信提出落實三化，發展生態。中國聯通繼續加大與互聯網公司開放合作，此前被認為相對封閉的中移動也提出做最容易合作的企業。

轉型作為一項系統工程，不僅僅是市場開拓、對外合作，企業內部管理同樣是提質增效的關鍵環節。三家在工作會上，都提出了進行企業管理創新、流程優化資源優化配置。

差異性策略

處於同樣的時代，面臨同樣的機遇與挑戰。三大運營商因為市場地位的不同，發展策略也有所差異。

在移動市場佔有七成市場份額的中移動，強調的是保持4G領先優勢，保持用戶規模，通過投入建網、提高服務等增強用戶粘性，在此基礎上，拓展數字服務、家庭服務。在工作會上，中移動總裁李躍提出：狠抓網路和產品質量，提升客戶體驗。

移動用戶份額超越聯通、寬頻業務保持領先的中國電信則強調了創新發展新優勢。在智能化轉型中落實「三化」：網路智能化、業務生態化和運營智慧化。加強能力構建，利用固網寬頻優勢，以及移動市場上800M重耕等政策紅利釋放打造生態，匯聚產業夥伴。

聯通作為市場上弱勢運營商，以爭取混合所有制改革試點為契機，增強企業發展活力成為其關鍵。聯通提出堅定不移推進互聯網化運營落地，以混改為契機充分釋放改革紅利，發揚釘釘子精神打造企業關鍵能力。在混改推進的同時，生存發展依然是聯通2018年主線。聯通提出持續強化基礎管理。實施財務體系轉型，強化風險管控，推進法治企業建設。

2018新格局：質量之爭

三家運營商在明晰的戰略目標下，開始了新一輪的三國殺。

在移動業務市場，在4G用戶增速放緩的背景下，延續第二卡槽的激烈競爭。歲末年初，各地方市場上推出了廝殺味極強的流量產品，各類低價「不限流量套餐」競相出爐，開啟新一輪搶奪用戶之戰。

中國移動將以「守」的姿態努力延長流量經營的黃金期，減緩由於模式創新帶來的資費下降。中國電信與中國聯通將以「攻」的姿態繼續搶佔流量市場份額。

但在規模效應顯著的通信市場，2018年移動市場格局也將延續中移動一家獨大現狀。

數據顯示，截止2017年11月底，中國移動的移動業務共有8.84億用戶，今年以來累計凈增3504.9萬，持續保持高速增加。其中，移動的4G用戶已達6.34億，今年以來累計凈增9885.5萬，平均每個月將近900萬，勢頭驚人。

中國聯通當前的移動出賬總用戶數為2.77億，今年凈增1304.4萬，其中4G用戶1.70億，今年凈增6588.7萬人，平均每個月約增600萬，相當於移動的2/3。

移動市場格局固化，而寬頻市場將面臨洗牌。根據數據，截止2017年11月底，中國移動寬頻用戶總計1.10億，今年累計凈增3251.5萬人，平均每個月接近300萬，中國電信寬頻用戶1.32億，但月增僅有80萬左右。如果按照這樣的速度，中國移動有望在今年11月超越中國電信坐上寬頻市場頭把交椅。中移動是在2016年11月超越聯通，成為寬頻市場老二。

中移動以低價捆綁的方式搶佔市場，帶來用戶低值忠誠度不高的隱患，中移動高層也多次強調提升寬頻價值，但在KPI指揮棒下，圈地仍然是地方市場競爭的主旋律。

寬頻之上，增加更多附加價值是運營商提升ARPU值的有效途徑。中移動推出了家庭網關、「魔百和」等增加用戶粘性。中國電信圍繞「智慧家庭生態圈」推進天翼高清等規模發展。

隨著NB-IOT標準的落地、商用進程的加快，被視為新藍海的物聯網將是三家運營商競爭的又一戰場。

2017年中國電信結合800M重耕、LTE800站點建設等工作，基本建成了全球首張具備商用能力全覆蓋全系列的物聯網。2018年中國電信將繼續擴大物聯網覆蓋範圍，實現NB-IoT和eMTC雙商用。中國移動亦在2017年實現346個城市NB-IoT連續覆蓋和全面商用，2018年，中國移動將提供20億專項補貼，推動物聯網的各種基礎設施的建設，降低各行各業引入物聯網技術的門檻和成本。中國聯通已在數十個城市完成NB-IoT試商用，北京、上海等地實現全域覆蓋。中國聯通2018年計劃實現全國300+城市NB-IoT全覆蓋，同時推進eMTC商用。

歲歲年年花相似，年年歲歲人不同，2018年作為落實十九大精神的開局之年，也是三大運營商企業發展中承上啟下的重要一年，新的變革，新的廝殺已然開啟。

一張圖：三大運營商2018工作部署

文 /《通信產業報》（網）趙妍

編輯 / 陳聰林

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