精準投資時代：圍繞科技進步與消費升級兩大主題

宏觀自上而下的角度看。我首先看到的是經濟在轉型，舊的動能在衰落，新的動能在提升，雖然提升的動力還不夠大，但確實在逐步增大。中國經濟轉型若要成功，則高新技術產業的投資增速一定要維持高增長。

從經濟轉型的角度看，既然產業升級需要靠技術進步來推動，那就需要研究哪些行業的研發投入量更大，其成長機會也就更大。從大類行業看，我國在電子通信、核科學、工程與技術、地球與科學及農學等領域的投入較大，如果再進行細分，發現計算機、通信和其他電子設備製造業、電氣機械和器材製造業、汽車製造業、醫藥製造業等細分行業成為R&D經費的投入重點。

例如，半導體行業是中國政府巨額投入的戰略性行業，此前的投入一直沒有滿意的回報，但近來據說是隨著摩爾定律的「放緩」，給了中國半導體行業趕上的機會。中國每年在晶元方面的進口額高達1.6萬億元（人民幣），據說超過原油的進口額，如果能從部分替代變成完全替代，將給中國半導體企業帶來巨大的商機。如今，政府還在繼續投入，設立的半導體產業基金總和是萬億級的，因此，這個行業就值得看好。

此外，如人工智慧技術的推廣和應用，也將導致多個產業領域的變革，從而帶來新的投資契機。

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