2018年女鞋行業市場分析 短期內街店百貨仍是主渠道
女鞋行業產業鏈
女鞋製造業的上遊行業是紡織面料、皮革、合成材料及橡膠、PU、PVC等。上下游產品關聯度高，女鞋製造業的發展帶動了上游多個行業的發展。上游供應鏈各行業的價格變動與女鞋行業緊密相關，上游原材料的成本一旦上升就會帶動女鞋行業的成本上升，不論是進出口還是材料價格的變動，都會一定程度上影響女鞋行業的發展。皮革、橡膠、面料、以及塑料凳原材料的產量變動在社會上形成的供需不平衡狀況會整體上影響女鞋行業。女鞋下遊行業是女鞋零售行業，零售業的發展和居民的消費支出等都將帶動女鞋消費和生產。
圖表1：女鞋行業產業鏈示意圖
資料來源：前瞻產業研究院整理
女鞋行業銷售渠道分析
女鞋外銷渠道主要包括鞋業貿易公司、邊境貿易市場、電子商務和大型展銷會。
鞋類外貿公司的主要作用就是從根本上打通了中外貿易的渠道，外貿公司已經成為我國商品交易的外銷主要渠道之一。外貿企業不僅僅滿足於傳統的營銷模式，而希望用更多的方法來挖掘客戶，開展業務，隨著電子商務的興起，電子商務打破傳統的時空限制，使交易透明化、簡單化，能夠節省人力、物力能優點越來越受到外貿公司的青睞，藉助電子商務，也更多的滿足了外貿企業的業務拓展需求，因此不少傳統外貿公司開始重視市場的變化，逐漸開始走上外貿電子商務之路。
圖表2：女鞋行業外貿電子商務的主要優勢
資料來源：前瞻產業研究院整理
另外，鞋類大型展銷會的商品會對中外鞋類市場的交流起到很大作用，從銷售本身來說，鞋類展銷會的本身銷售量並不大，最主要的影響是通過對產品的交流和展示達到對其他銷售渠道的增量。到目前為止，我國每年舉辦各種各樣的大型展銷會，各種季節和產品的展銷會，為技術發展和產品交流帶來了很大的增益。
女鞋行業內銷渠道主要包括購物中心/百貨商場專櫃、大型超市、鞋業超市、專賣店/廠家直營店、特許加盟店、批發市場和電子商務。
直營店是指連鎖公司的店鋪均由公司總部投資或控股，在總部的直接領導下統一經營。總部對店鋪實施人、財、物及商流、物流、信息流等方面的統一管理。直營店作為大資本運作，實行集中管理、分散銷售，充分發揮規模效應。然而建立直營體系談何容易，首先是人力、物力、財力問題，其次還有對渠道的管控能力，畢竟如今的市場已經不同往日，要想開好一個店，做好一片區域並非易事。
隨著網路的普及和深化，網上直銷成為了一些品牌突破終端的一個途徑。網上直銷主要有兩種形勢，一種是建立自營直銷網，一種利用大型的B2C電子商務平台（例如淘寶網、淘鞋網）進行銷售。由於近年來鞋業原材料上漲、出口退稅下調等多種不利因素導致整個行業利潤不斷下降，加速了品牌鞋企網路平台的建設，拓展利潤空間和市場空間。目前，越來越多的品牌鞋企，都開始把目光轉向網路市場。
圖表3：女鞋行業不同內銷渠道的優缺點分析
資料來源：前瞻產業研究院整理
目前，我國女鞋行業街店百貨仍是主渠道，電商增長最快。電商持續快速增長，未來總體佔比將達到20%以上。東南沿海由於經濟發達，在互聯網趨勢下成為線上銷售的主力軍，中西部地區未來在移動互聯的推動下有機會迎來快速發展。
未來5年內，一線市場女鞋消費將呈現電商、購物中心、百貨三足鼎立態勢。同時，總體而言，街店還將是極其重要的線下渠道，佔比仍將保持30%左右，越是低層級市場商業街的佔比越大，百貨業態近幾年不景氣，但短期內在二、三線市場仍將作為主要渠道，百貨主題化、折扣化轉型也將減緩百貨業態的衰落。
圖表4：未來五年女鞋行業渠道結構預測（單位：%）
資料來源：前瞻產業研究院整理
女鞋行業企業競爭格局分析
從行業競爭格局來看，在運動鞋行業前十大龍頭市佔率提升的同時，女鞋龍頭市佔率日趨下滑，行業格局發生變化。據前瞻產業研究院發布的《女鞋行業產銷需求與投資預測分析報告》數據顯示，從2013-2016年，運動鞋前十大品牌市佔率從9.8%提升至16.7%，而女鞋前十大品牌市佔率從26.7%下降至24.9%。據前瞻研究院估算，2017年運動鞋前十大品牌市場份額將超過17%，而女鞋行業前十大品牌市場份額繼續下降至24%左右。在行業下行期，龍頭企業首當其衝，行業進入洗牌調整期。
圖表5：2011-2017年運動鞋與女鞋行業前十大企業份額情況（單位：%）
資料來源：前瞻產業研究院整理
以上數據及分析均來自於前瞻產業研究院發布的《2018-2023年中國女鞋行業產銷需求與投資預測分析報告》。
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