傳陸金所將於4月赴香港上市 估值達600億美元
網貸之家訊 關於陸金所IPO的消息傳了很久，眼下這一事件或迎來重要進展。近日，網貸之家獲得一份陸金所股權轉讓的簡單意向材料，根據該材料所述，「陸金所擬定於2018年1月底港交所交表，預計4月份上市，承銷券商為大摩、美林、美國銀行、花旗、瑞信」。
該材料稱，上海陸家嘴國際金融資產交易市場股份有限公司（陸金所），於2011年9月在上海註冊成立，是中國平安旗下成員之一，總部位於國際金融中心上海陸家嘴。截至目前，陸金所為國內最大的互聯網財富管理平台，已實現註冊用戶超3300萬，服務超數10萬高凈值人群，資產管理規模近5000億，2017年度凈利潤為50億人民幣，2018預計凈利潤為100億人民幣。
據了解，上述材料是某公司有意願出售其持有的陸金所部分股票，而在市場上尋找買主所釋放的消息。
根據材料，該公司有意願將其持有的約3000萬美元股份價值（560,057股，每股55.28美元）出售。交易結構為：通過境外BVI持有；退出方式為：無限售條款，二級市場退出；兜底條款為：上市後退出價格如低於本次轉讓估值，差價將由原股東全額補足：高於600億美元估值部分收益歸屬新股東。
該材料稱，目前，陸金所估值約為600億美元（陸金所2018-2020年預測將有40%的年複合增長率，預計二級市場的市盈率在40倍）。
值得一提的是，一位接近摩根士丹利的知情人士也對網貸之家透露稱，陸金所將於本月底向港交所交表，預計4月上市。與上述信息一致。
此前，坊間多次傳出陸金所IPO的消息，但每一次都不了了之。最近的一次消息為2017年12月5日路透社旗下出版物IFR報道稱，陸金所計劃2018年上半年在香港IPO，融資規模30-50億美元。另外，在中國平安的支持下，陸金所委託中信證券、花旗集團、摩根大通、摩根士丹利和高盛作為其上市的聯席保薦人。
網貸之家研究院院長於百程分析指出，陸金所上市之路可謂一波三折，傳了多次。在2016年1月陸金所B輪融資的時候，當時估值在185億美元。之後2016年4月開始，整個互聯網金融行業迎來了風險專項整治，或影響了其上市的進程。目前，互金專項整治接近收官階段，政策相對明朗，2017年下半年開始的互金企業境外上市潮等，都給陸金所IPO提供了時間窗口。
他表示，陸金所600億美元的估值，已是2年前的3倍多，估值增長較為迅速。按此估值，陸金所僅次於螞蟻金服，超過了眾安在線和京東金融。
去年11月的報道顯示，螞蟻金服估值為750億美元。眾安在線在香港上市，市值為1100億港元，京東金融的估值約在600億人民幣以上。
於百程認為，「陸金所如果成功上市，將是2018年互聯網金融領域最值得期待的大事件之一，也將給整個行業帶來提振，激勵更多的互金公司選擇境外上市。」
近年來，中國的金融科技發展令世界矚目。目前，已有宜人貸、信而富、趣店、和信貸、拍拍貸、樂信等多家金融科技公司赴美IPO，在2017年美股市場迎來了中國互金公司上市的小高潮。
業內人士指出，不同的資本市場對於中國金融科技公司的看法存在差異，對於部分準備上市的金融科技公司而言，他們不願重蹈信而富「流血上市」的覆轍，因而，他們會權衡對比到底選擇在哪上市更好。
值得關注的是，香港市場向中國內地的金融科技公司拋出了「橄欖枝」。
在參加2017年10月底的「2017香港金融科技周」活動時，港交所(即香港交易所)市場發展科高級副總裁MichaelChan在做主題演講時公開表示，希望更多的金融科技公司來到香港上市，「我們從業務發展、監管政策、技術建設三方面，鼓勵和吸引更多金融科技公司來香港上市。」
針對近來中國不少金融科技企業奔赴美國上市，有何措施吸引他們到香港上市的提問，MichaelChan回應稱，「我們希望加強上市平台，可以更好的照顧他們，讓金融科技企業願意選擇我們這個上市平台。從基礎建設來說，我們會做得更多。我們有三方面的政策策略，在策略下有更好的措施，吸引他們到香港，而不到美國。」
下一個金融科技公司上市的陣地會是哪？值得期待。（網貸之家 文/牧晨）
轉載自:網貸之家
TAG:騰訊科技綜合 |