秦國陷入空前危機，秦國君果斷任用張儀，秦國又一次君臣攜手
白起，魏冉在抓舌頭的途中遇到押運楚國糧草的子蘭，兩人便心生一計燒了楚國的糧草，子蘭狼狽逃跑。楚國退兵，秦國開關迎敵。嬴駟，犀首陣前相會感慨十年種種往事，大丈夫情懷，英雄相惜不盡言表。嬴駟戰前擂鼓為秦軍壯威。秦國與叄晉在函谷關前大戰，嬴駟，張儀後營觀戰。秦國勝，韓國太子奐被秦兵馮高俘虜，太子奐試圖逃跑為果。
韓國太子奐被秦兵馮高俘虜，太子奐試圖逃跑為果，後跳崖自殺。屈原朝堂頂撞楚王，責備楚王朝令夕改，氣憤離開。晚上到昭陽府上辭行，昭陽訓斥屈原不懂變通。聯軍大敗，犀首自帶枷鎖請罪，魏嗣贈玉盤送犀首。嬴駟回宮，羋八子怕出宮之事遭嬴駟處罰拉嬴姜公主是說情。甘茂入秦投門無路，欠債蘇萱客棧，與夥計起了爭執後受傷。蘇萱請張儀來對付甘茂，張儀見甘茂識有才之便答應為其引薦面見秦王。嬴駟請甘茂教導秦國公子們，甘茂很快就制服了頑皮的嬴稷，嬴盪等公子，但魏紓、羋八子不滿甘茂教導的方式向嬴駟反應。
甘茂找到張儀，表示不想教書誤人子弟想去從軍施展抱負。燕國遣使入秦替太子平求親。張儀對姬狐不捨，因牽涉兩國邦交張儀也無法阻止姬狐嫁入燕國，入燕前夕姬狐留在了張儀房中，張儀落淚心有不捨。犀首又開始遊走再促合縱，來到韓國遭韓相反對。姬狐走後，張儀一直悶悶不樂，嬴駟、羋八子為張儀挑選美人張儀不喜。蘇萱怕張儀憋出病來邀其共渡乞巧節。
得知燕國內亂張儀更加亂了陣腳，嬴駟無奈羋八子去勸說張儀。韓國向秦下戰書，張儀鬧其擾了自己出使燕的形成。韓國向秦下戰書，張儀鬧其擾了自己出使燕的形成。楚國廷上群議楚是否要出兵，屈原支持出兵，陳軫出策可以陳兵邊境壯韓聲勢但可不必發兵。廷上一席話讓屈原映像深刻，屈原設宴邀請陳軫，準備為陳軫踐行，席間屈原真誠邀請陳軫助楚，陳軫被屈原感動。
羋八子告訴張儀，蘇萱並沒有與夥計真結婚，張儀吃驚在去燕國前找到蘇萱希望從燕國回來後能和蘇萱攜手白頭。張儀入燕沒有見到太子平，被迫於燕相子之簽訂盟約，答應不會幹涉燕國內政。韓國出兵，犀首串通祭師改了卦象，韓王動搖，犀首告訴韓王楚國已經決定助韓並資助了軍資。張儀回秦因為沒有幫到姬狐心中愧疚，蘇萱前來安慰，張儀感動當晚便與蘇萱成親。巴蜀兩國征戰，紛紛派使臣來秦求助。
張儀主張迎戰韓國，不管巴蜀，司馬錯不同意張儀意見認為巴蜀是沃土，伐巴蜀可名利雙收。嬴駟決定聽取司馬錯的意見大軍征伐巴蜀擴充秦國糧倉。秦國伐巴蜀，嬴疾帶著糧草輜重去韓國勸韓國休兵止戰。魏紓不捨嬴盪出征，找嬴駟訴苦，嬴駟表示要嬴盪歷練才能主國。嬴盪在魏冉的幫助下偷偷跑出宮。嬴駟城門口給嬴盪送行。犀首試探韓朋要辭行，見韓朋伐秦之心堅定，便說出實情要去齊國求得援軍。景翠將軍向楚王訴說戰法，屈原則準備籌集糧草。
楚國全國已經做好與韓聯軍出兵伐秦的準備。犀首來到齊國，田嬰阻止齊王召見犀首，認為犀首隻不過是為了達到私利而挑起戰亂，派田文公子召見就可以。田文宴請犀首，席間田文門客調戲魏姬，犀首盛怒拔劍殺死了門客。田文沒有責怪，犀首許田文魏相一職，希望田文可以助他伐秦。景翠率重兵包圍曲沃斷其水，甘茂死守等待援軍。田文要去魏國做相，田嬰怒斥田文糊塗，看不清天下形勢。
齊國最終同意發兵伐秦，楚國水淹曲沃，曲沃失守商於之地盡數被楚佔領。嬴駟深夜召見張儀以求解秦難之策，張儀提出破齊楚合盟，割商於之地給楚國，嬴駟心疼不忍可讓。猗蔚搜羅天下珍寶用來賄賂楚國重臣。張儀和猗蔚一同入楚，不料剛到楚國，張儀就被捉拿。
張儀賄賂子蘭，子蘭進宮面見楚王，讓楚王召見張儀。張儀面見楚王，請楚停戰撤兵，秦願意將商於百里之地割給楚國，楚王動心同意撤軍。陳軫識破張儀計量不忍看到楚國無清醒的朝臣，便向張儀提出不再做秦國細作。勸誡張儀好自為之，失信於國必不會得天下。楚使隨張儀入秦簽訂盟約，秦國熱烈歡迎不料張儀墜馬受傷。
楚使隨張儀入秦簽訂盟約，秦國熱烈歡迎不料張儀墜馬受傷。楚使只有入住宣蘇客棧等待張儀傷好。司馬錯因嬴盪是公子，有意不讓其探營，嬴盪不滿要與秦銳士比試來證明自己。嬴盪探營路上險些墜落懸崖，被魏冉所救，嬴盪感謝將會視魏冉為兄弟。嬴盪捉到一巴國女子，在女子的帶領下，秦軍找到了蜀國的王城。子蘭來找靳尚，尋求怎麼能讓屈原消失。關內侯找嬴駟告狀，嬴駟痛斥關內侯非議相國並讓關內侯等公族回櫟陽舊都。
蘇萱因猗蔚搶了自己的生意硬要張儀去找猗蔚替自己討個說法。巴國開城迎接秦軍，司馬錯捉了巴王，巴民反擊秦軍平定，兩方廝殺嬴盪錯手殺了巴國女子。楚王設宴，屈原勸諫楚王等到拿到商於之地在撤兵，楚王對屈原沒有了以往的寬容，讓屈原退下。屈原收拾行禮要離開郢都，楚王妃鄭袖來勸。楚使得知張儀傷以養好，立即到府上取割地盟約，誰知張儀耍手段割讓自己的六里封地給楚國。齊楚都已退兵，但韓朋執意要戰，犀首奉陪。
夕陽下戰後的兩軍戰場嬴疾和犀首暢談，犀首感嘆以無心廟堂只想漁蕉以了此生。駟殿前招待秦軍將士，眾人齊唱無衣，探子來報蹇平為抵禦義渠戰死。嬴駟懷念蹇平，誓要滅了義渠。楚使回國，秦國出爾反爾楚王大怒要攻打秦國，陳軫獻策割地秦國聯秦攻齊，方能解決楚國北境之危，昭陽讚賞，楚王發對並下令攻打秦國，誰言止戰便處死。
秦國揮師北上伐義渠，捉了羋琰。魏要與秦修好，衛氓阻止並刺殺秦使，魏嗣求情讓衛氓向秦使賠罪，衛氓撞死在魏嗣面前。韓同意修好不要城只要殺死太子奐的秦卒。嬴疾找到馮高，讓馮高回家娶親。嬴盪不忘巴國女子，羋八子好心要幫嬴盪物色一女子。嬴姜念及與韓朋之情義求嬴駟饒恕韓朋。
韓朋請求嬴姜原諒，嬴姜不以為意，韓朋回國勸韓王與秦修好。韓朋覺得勸韓王與秦修好愧對抗秦死去的將士，飲毒酒自盡。魏冉、白起接馮高回營。嬴駟接見馮高，馮高識大體願意為秦國赴死。張儀舉薦魏章為主帥對抗楚國老將屈丐。魏章與屈丐約戰，齊軍半夜偷襲，入了秦軍圈套。
屈丐閉關不出，楚王大怒責怪昭陽造成楚國今日之局面。昭陽贊同屈丐將軍戰法，叮囑屈原為人為官之道，決定隱退。楚王派子蘭去前線監軍。張儀找猗蔚資助秦國，猗蔚告訴張太子平在趙國。嬴華支援魏章，卻見魏章在軍中飲酒絲毫不擔心前線戰況，嬴華衝撞了魏章挨了二十軍棍。秦軍攻下丹陽城，子蘭匆忙逃跑。景翠分兵兩路一路支援屈丐在奪丹陽，一路殺向秦國藍田大營。藍田守軍不足，嬴盪請戰嬴駟不允。關內侯將自己所有的家私全部捐出助秦國，嬴駟讓關內侯之子嬴壯進宮做侍衛。嬴駟準備親自上陣迎擊楚軍，咸陽廣場上嬴駟慷慨激昂號召百姓拿起手中的工具一起同心協力保衛咸陽。
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