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財經日曆：

12:30日本11月第三產業活動指數環比

21:00花旗集團（C）四季報。

21:30美國1月紐約聯儲製造業指數

16:00中國12月實際外商直接投資；1-12月實際外商直接投資(1/16-1/18)

財媒頭版：

1、茅台市值盤中破萬億 股價800元前止步

2、證券日報：人民幣匯率創20個月來新高

3、證券時報：一行三會發文 強化金融支持脫貧攻堅

4、經濟參考報：今年國資國企將迎全局性改革

5、金融時報：銀監會明確今年銀行業治亂象八項重點

6、第一財經：政府將不再壟斷住宅用地供應

7、中國證券報：夯實多層次市場塔基 新三板整裝再出發

8、管控貨幣將終結負債驅動模式

9、不要期待樓市調控會鬆綁

10、大型煤企下調煤價 市場觀望情緒升溫

11、債市調整延續 市場利率難言見頂

宏觀新聞：

1、國土部部長姜大明稱，我國將研究制定權屬不變、符合規劃條件下，非房地產企業依法取得使用權的土地作為住宅用地的辦法，深化利用農村集體經營性建設用地建設租賃住房試點，推動建立多主體供應、多渠道保障租購併舉的住房制度，讓全體人民住有所居。政府將不再是居住用地唯一提供者。

2、國資委主任肖亞慶稱，今年將選擇具備條件的央企推進集團層面股權多元化，將積極推進主業處於充分競爭行業和領域的商業類國有企業混改，進一步推動重點領域混改試點。健全混改企業治理機制，探索優先股、特殊管理股制度。持續推動煤炭、鋼鐵、海工裝備、環保等領域資源整合。

3、證監會副主席姜洋表示，將把發展直接融資特別是股權融資放在突出位置，將深化主板、中小板、創業板改革，加大對符合國家發展戰略、具有核心競爭力的高新技術企業和新經濟新產業的支持力度。深化境外上市制度改革，逐步完善QFII、RQFII制度。充嚴厲打擊市場投機炒作行為，不斷凈化市場生態。

4、知情人士稱，中國計劃打擊比特幣等虛擬貨幣場外集中交易。

行業新聞：

1、銀行體系流動性總量降幅較大，央行進行3980億元MLF操作;

2、上海正在研究設計新的離岸稅收政策體系;

3、兩部委就國家智能製造標準體系建設指南徵求意見;

4、央行稱深度貧困地區符合條件企業IPO即報即審、審過即發;

5、國務院同意撤銷深圳經濟特區管理線;

6、媒體稱原油期貨箭在弦上，但並非1月18日上線;

7、中鋼協稱警惕產能擴張衝動吞噬去產能成果;

8、玻纖供應持續緊缺，行業有望量價齊升;

9、東北兩路局上調鐵路煤炭運費，上浮10%;

10、豬價連跌5日，全國均價跌破15元/公斤;

11、小米考慮選擇摩根士丹利和高盛等投行經辦IPO計劃。

公司聚焦：

江鈴汽車(000550)

每10股派送23.17元現金股息

江鈴汽車1月15日晚間公告，董事會批准公司2017年度中期特別派息預案：從公司累計未分配利潤中，每10股派送23.17元（含稅）現金股息，按2017年9月30日總股本計算，共計提分紅基金20億元。

2018年第一高派息預案出爐。近年來，中國神華、上汽集團等公司近期「大手筆」現金分紅受到各方點贊，市場也對這種分紅行為反應積極。公司在2014年、2015年、2016年分紅金額分別達到8.37億元、8.89億元、5.27億元，若算上今年的派息預案金額，江鈴汽車四年累計派現逾42億元。對於高派息概念能否受到市場資金青睞，讓我們拭目以待。

神霧環保(300156)

終止重大資產重組 繼續推進引入戰略投資者工作

神霧環保15日晚公告，公司此前停牌籌劃涉及神霧節能、神源環保、神霧電力或神霧集團控制的其他節能環保資產的資產重組。因涉及上市公司吸收合併、集團資產注入等重大無先例事項，同時又與控股股東層面實施重大資產重組交織進行，未能在規定時限內就合併交易關鍵條件達成一致。公司決定在當前階段終止本次重大資產重組；公司及神霧集團將繼續推進引入戰略投資者工作。公司將召開投資者說明會並申請17日復牌。

神霧環保停牌至今已有近半年之久，在停牌前夕，神霧環保和神霧節能連續出現兩次閃崩跌停的情況，隨後公司以涉資產重組為由停牌。在業績方面，2017年1-9月，神霧環保實現營收33.72億元，凈利潤6.81億元，分別保持50%以上的增長。不過在葉檀財經發布的文章中，是否通過關聯方交易實現業績爆發，成為質疑神霧系的焦點。終止重組並復牌的神霧環保股價將會如何表現？

榮泰健康(603579)

九鼎投資擬清倉減持10.09%股份

榮泰健康1月15日晚間公告，合計持股10.09%的公司股東蘇州天胥湛盧九鼎投資中心（有限合夥）、蘇州天盤湛盧九鼎投資中心（有限合夥）計劃未來6個月內合計減持不超過1412萬股，即不超過公司總股本的10.09%。

公司主營業務為從事按摩器具的設計、研發、生產和銷售。此次遭股東清倉減持源自於首次公開發行股票解禁。從業績上看，榮泰健康2017年前三季度凈利1.55億，同比增長11%，機構表示看好公司以共享按摩椅為代表的共享業務模式。自股價來看，榮泰健康自上市後股價一直位於高位區間做箱體震蕩走勢。由於首發解禁影響，後市投資者還需謹慎對待。

業績報告

吉林敖東(000623)：2017年實現凈利18.7億元 同比增長12%

廣發證券(000776)：2017年實現凈利近86億元 同比增長7.01%

興業銀行(601166)：2017年凈利574億元 營收同比降10.81%

招商蛇口(001979)：2017年實現凈利122億元 同比增長27%

唐德影視(300426)：雖受《中國好聲音》項目影響 但2017年凈利仍實現增長

馳宏鋅鍺(600497)：預計2017年凈利11.53億元 同比扭虧

廣汽集團(601238)：2017年凈利預增55%-85%

韶鋼松山(000717)：2017年凈利預增逾23倍 因鋼材銷售均價大幅上漲

智慧農業(000816)：下修業績預告 預計2017年虧損2.1億元-2.7億元

TCL集團(000100)：2017年凈利預計增長62%至75%

傑恩設計(300668)：披露高送轉預案 擬10轉15派15

中科曙光(603019)：2017年凈利超3億元 同比增36%

吳江銀行(603323)：2017年凈利7.31億元 同比增12%

新泉股份(603179)：2017年凈利2.52億元 同比增長122%

中遠海特(600428)：2017年凈利2.41億元 同比增379%

新天科技(300259)：2017年凈利預增40%-60%

華意壓縮(000404)：2017年凈利預計同比降56%-64%

欣龍控股(000955)：2017年凈利預增103%至118%

陽普醫療(300030)：2017年凈利預降40%至70%

透景生命(300642)：2017年凈利預增25%至35%

華微電子(600360)：2017年凈利預增122%-134%

金城醫藥(300233)：2017年凈利預增65%至95%

華西股份(000936)：2017年凈利預降61%-71% 投資收益減少

凱眾股份(603037)：2017年凈利預增逾三成

浩雲科技(300448)：2017年凈利潤預增10.14%至37.68%

川環科技(300547)：2017年凈利潤預增18.58%至36.37%

明泰鋁業(601677)：2017年凈利預增30%左右

贏合科技(300457)：2017年凈利預增61%-82%

艾迪精密(603638)：2017年凈利預增約76%

湖南海利(600731)：2017年凈利預增175%-218%

寧波高發(603788)：2017年凈利預增45%-55%

朗迪集團(603726)：2017年凈利預增62%-80%

渤海金控(000415)：2017年凈利預增12%至22.98%

美達股份(000782)：2017年預計扭虧 盈利逾3300萬

蘭州黃河(000929)：2017年預計扭虧 盈利逾1400萬

南都電源(300068)：下調業績預告 受華鉑科技毛利下降影響等

鍊石有色(000697)：政府補助金助年報預虧變預盈

深天地A(000023)：2017年凈利潤預增181%至232%

粵宏遠A(000573)：2017年凈利預降69.57%至84.78%

重大事項

遠光軟體(002063)：計劃加大區塊鏈技術應用投入 但產品尚未大範圍應用

華錄百納(300291)：控股股東擬協議轉讓公司17.55%股權

順威股份(002676)：無法確定大股東文細棠涉嫌操縱的證券是否與公司相關

勤上股份(002638)：因信息披露違規等被責令改正 李旭亮遭終身市場禁入

成都路橋(002628)：控制權擬發生變更 宏義嘉華將成新控股股東

三七互娛(002555)：公司可轉債申請未獲得證監會審核通過

雙塔食品(002481)：首次回購股份 數量為191.6萬股

太極股份(002368)：控股股東將變更為中電太極

金隅股份(601992)：證券簡稱1月19日起變更為「金隅集團」

京威股份(002662)：擬公開發行不超20億元公司債 用於新能源汽車產業投資等

柳鋼股份(601003)：終止重大資產重組

華誼兄弟(300027)：目前公司來源於《前任3》的營收區間為4.5億元至5.5億元

中國化學(601117)：2017年累計新簽合同額951億元

中國平安(601318)：2017年保費收入6046億元

新華保險(601336)：2017年保費收入1093億元

凱迪生態(000939)：2017年12月完成發電量7.58億千瓦時 同比增三成

東方園林(002310)：聯合中標2項工程PPP項目 項目總投資逾8億元

雲南旅遊(002059)：控股子公司中標14.63億元項目

高能環境(603588)：中標逾6000萬元工程項目

拓邦股份(002139)：中標2.1億元中國移動項目

東華科技(002140)：簽訂1.37億元工程EPC總承包合同

朗科智能(300543)：暫由董事劉顯勝暫為行使董事長職權 將於近日選舉新董事長

三五互聯(300051)：新董秘、財務總監近期將進行正式聘任

寶新能源(000690)：發起設立電力銷售公司

康泰生物(300601)：全資子公司簽署許可協議

江蘇國信(002608)：儀征熱電四號機組投產

*ST寶實(000595)：對外投資設立合夥企業 布局高端裝備製造領域

搜於特(002503)：擬25億投建時尚產業供應鏈管理中心項目

風語築(603466)：擬推200萬股股權激勵

增減持

增持

燕京啤酒(000729)：獲重陽集團及其一致行動人舉牌 不排除繼續增持

藥石科技(300725)：獲趙建光及其一致行動人舉牌

再升科技(603601)：部分董事高管擬增持50萬股-200萬股

順絡電子(002138)：董事長及高管擬斥資不超1億元增持

索菱股份(002766)：51位員工響應兜底增持號召 買入49.27萬股

錦富技術(300128)：第二期員工持股計劃完成股票購買

減持

新疆浩源(002700)：股東擬減持公司3.75%股權

京東方A(000725)：股東合肥建翔完成減持計劃 總計減持1%

上海鋼聯(300226)：獲控股股東累計增持1%股權

高瀾股份(300499)：股東海匯成長減持2.19%公司股份

萬順股份(300057)：股東李偉明減持公司0.68%股權

吉比特(603444)：股東擬清倉減持8.08%公司股份

亞瑪頓(002623)：股東擬減持公司不超1%股權

停復牌

停牌

濮陽惠成(300481)：啟動非公開發行股票詢價工作 16日起停牌

五洲新春(603667)：籌劃重大事項 16日起停牌

億利潔能(600277)：擬籌劃重大事項 16日起停牌

華森製藥(002907)：股價異動 16日起停牌核查

復牌

漢商集團(600774)：共2565萬股股份接受要約收購 16日復牌

中南建設(000961)：區塊鏈項目投資處於研究探索階段 16日復牌

易見股份(600093)：區塊鏈技術的運用對公司業績影響不顯著 16日復牌

南通鍛壓(300280)：重組過會 16日復牌

新股申購

科順股份(300737)：申購代碼為300737，發行價9.95元，發行市盈率22.98倍，單一賬戶申購上限4.55萬股，頂格申購需配市值45.5萬元，中籤後繳款日期為1月18日。公司從事新型建築防水材料的研發、生產和銷售及防水工程施工。

海外動態

【美股1月15日因馬丁-路德-金紀念日休市一天】

美國股市在1月15日（周一）因馬丁-路德-金紀念日休市一天，16日（周二）美股恢復正常交易。

【歐股收跌 因歐元匯率創三年新高施壓】

歐洲股市周一收盤下跌，追蹤該地區股市的基準股指四個交易日以來第三次走低，主要由於歐元匯率進一步上漲，再創三年新高。與此同時，投資者還在關注英國的形勢發展，該國的建築和外包巨頭Carillion PLC股價大跌。

泛歐斯托克600指數下跌0.2%，報收於397.83點，這意味著這項歐洲基準股指部分收回了上周0.3%漲幅。在歐洲各國股市中，德國DAX 30指數下跌0.3%，報收於13200.51點；法國CAC 40指數下跌0.1%，報收於5509.69點；英國富時100指數下跌0.1%，報收於7769.14點，從上周五觸及的收盤歷史新高回落。

外匯市場上，歐元兌美元匯率在歐洲股市收盤時報每歐元1.2274美元，高於上周五紐約市場上的1.2200美元。歐元匯率上漲會導致歐洲的出口商受損，原因是其產品對於歐洲以外的客戶而言將會變貴。歐洲多數國家的基準股指都呈現出下跌走勢，原因是歐元兌美元匯率正在走向1.2300美元，而根據財經信息供應商FactSet統計的數據，這將創下自2014年12月份以來的最高水平。

Carillion股價暴跌29%，隨後已被停牌，原因是有消息稱上周末該公司展開的危機談判已經以失敗告終，因此這家建築巨頭將會進入清盤階段。

其他個股方面，Metso Oyj收盤下跌9.8%，原因是這家芬蘭工程公司發出警告稱，該公司旗下礦業部門2017財年第四季度的盈利將弱於預期。該公司預測，第四季度銷售額將可實現5%的同比增長，達到7.1億歐元（約合8.7億美元）。

與此同時，Carillion競爭對手的股價表現則漲跌不一，其中G4S PLC收盤上漲1.1%，而Balfour Beatty PLC則轉為下跌，到收盤時的跌幅為3.3%，原因是該公司稱其將因Carillion清盤而計入一筆3500萬英鎊到4500萬英鎊（約合4800萬美元到6200萬美元）的損失。另外，西班牙桑坦德銀行股價下跌0.3%，原因是該行旗下英國部門是Carillion的主要債權人之一，因此將會由於後者的破產而受到損害。

【歐洲央行管委：9月後可結束購債】

歐洲央行管委/愛沙尼亞央行行長Hansson：如果經濟與通脹如預期發展，則QE可以再9月之後結束。QE完全可以一次性結束，沒有任何問題。

國際油價小幅收漲 再刷逾三年紀錄高位

國際油價周一小幅收漲。截至收盤，美國WTI 2月原油期貨實盤價格收漲0.51美元，漲幅0.79%，報64.81美元/桶。ICE布倫特3月原油期貨實盤價格收漲0.39美元，漲幅0.56%，報70.26美元/桶。目前，市場整體情緒偏向樂觀看多，認為減產行動正幫助油市逐步重歸均衡，同時美元的萎靡也提振油價。不過隨著油價接連上揚，歐佩克(OPEC)及俄羅斯等國將提前結束減產的觀點正在蔓延。

期金延續漲勢站上1340關口 創逾三個月新高

周一，黃金價格繼續上漲。截至收盤，美國COMEX 2月黃金期貨實盤價格上漲5.60美元，漲幅0.42%，報1340.50美元/盎司，為去年9月以來新高。市場上無重要經濟數據發布，圍繞美元的拋售壓力仍是金價上漲的主要驅動因素。有分析師指出，儘管美元下跌仍是黃金走勢的主要推手，但投資者也密切關注地緣政治問題的進展。

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