「一帶一路」機遇下，跨境支付成第三方支付的新戰場

?近年來，我國積極推動供給側改革以調整國內經濟結構，同時大力開展對外經濟交流。「一帶一路」是中國主動對外開放的又一象徵，也是中國經濟全面走向國際化之路的重要推動力。

在各部門的主導之下，「一帶一路」計劃促進了各國之間的貿易投資自由化與便利化和經濟技術合作。國家主導和民間自發的合作項目如雨後春筍般湧現，中國與各國之間的商業往來和人員交流日益頻繁，帶動了相關國家之間的經濟合作，跨境商業得以迅速發展。

支付環節成為制約跨境商業的一大瓶頸

支付是商業體系的基礎服務，之前傳統的跨境支付主要有兩種形式：一種是銀行間的國際結算業務，即通過電匯、信匯、票匯等傳統國際結算工具進行匯款；另一種是以西聯匯款為代表的小額匯款業務。前者主要針對公司之間的一般貿易業務，後者多以個人客戶為主。

在傳統貿易時代，一般貿易多為大宗進出口業務，資金往來次數較少，且計劃性非常強，因此交易雙方採用銀行間的國際結算業務，就能合理安排資金。同時國際間往來的多為專業人士，人數和次數都比較少，小額匯款業務依靠著國際化的網路體系，可為他們提供較便利的服務。

不過，傳統的跨境支付方式正面臨著新的市場挑戰。近年來的高速發展之下，我國跨境商業往來呈現出了3個與以往顯著不同的特點：

1、進出口跨境電商增長迅速：2016年中國進出口跨境電商整體交易規模達到6.7萬億，占進出口總額的27.5%，同比增速在20%以上，而同期進出口總額卻微降了0.9%。一般貿易出現了下降，而跨境電商卻增長迅速，表現出強勁的生命力。

2、服務類的比重提升：這主要是得益於人員往來的密切，旅遊、留學、會議、展覽等國際交流活動日益增多，推動著酒店住宿、航空機票、留學教育、國際展覽、旅遊服務等行業的繁榮發展。在國內交易中習慣於移動支付的個人，希望能有比小額匯款更加便捷的支付方式。

3、參與跨境商業往來經營的中小企業日益增多：它們在產品、服務或用戶營銷等核心競爭力方面享有一定優勢，但在如報關、物流等其他方面依賴於社會化分工，跨境支付環節也不例外。

高頻次、小額化的中小企業和個人消費者，對跨境支付產品提出了新的要求：安全便捷、簡單易用，結算速度快，交易成本低。

在交流不太頻繁的傳統對外貿易時代，銀行國際結算和小額匯款基本能滿足市場需求。但隨著中國與世界之間的交流日益頻繁，近年來跨境商業往來發展迅速，銀行國際結算和小額匯款等傳統支付方式周期長、頻率低等弊端被放大，難以滿足各方需求，成為制約跨境商業往來的一大瓶頸。

跨境支付集中程度低，2B業務是熱點

當前，我國跨境支付的覆蓋面比較廣，而且各個行業發展相對比較均衡，沒有比重特別大的行業。儘管近年來跨境電商發展迅速成為跨境支付最大市場，但其在跨境支付份額也才達到25%，與緊隨其後的酒店住宿、留學教育和航空機票等三個大類沒有拉開多少差距。這四類業務加在一起佔據著8成左右的份額，換句話說就是，當前跨境支付的市場，主要集中在服務行業和跨境電商業務上。

如前所述，這兩大塊增長迅速的業務，對跨境支付提出更高的要求。傳統的國際銀行結算和小額匯款，在技術和服務上都無法為他們提供合適的解決方案，因此近年來興起的第三方支付企業才得以大展拳腳。

說起第三方支付，人們都會第一反應想到支付寶和財付通，它們會不會在跨境支付再次上演共同瓜分市場的情形呢？確實，國內網路支付市場越來越呈現兩強爭霸的格局，支付寶和財付通佔據了近9成的市場份額，致使其他第三方支付企業的生存空間被大大壓縮。但由於跨境商業市場的複雜性和多樣性，坐擁電商場景或用戶優勢的兩大巨頭，在跨境支付上並沒有具備國內網路支付市場上那樣的巨大優勢。

比如跨境電商方面，供應鏈能力的重要性並不遜色於平台和用戶。阿里雖然有平台和用戶優勢，但旗下的天貓國際卻沒能確定起絕對的領先地位。天貓國際市場份額排名第一，但只有2成稍多一點，沒有拉開與京東全球購、網易考拉等其他對手的距離，相互之間異常膠著。這就使得支付寶想通過阿里的大平台優勢實現擴張的想法落空了。

財付通基於社交優勢，以高頻的應用搶佔和培養了移動支付習慣，積累了龐大的C端用戶，但是面對豐富的跨境業務場景與支付產業鏈條，如銀行收單、國際結算、貨幣兌換等環節，還有更多的空間去挖掘拓展，這些環節都蘊藏著有待開發的巨大市場價值。

傳統支付方式應對市場變化的不足，和網路支付巨頭的優勢難以發揮，給了其他第三方支付企業大展拳腳的機會。它們在2C市場與巨頭相比確實沒有任何優勢，但在2B業務上卻站在了同一起跑線上。由於規模成本和組織機構的原因，其他第三方支付企業可能比巨頭更加靈活以及具有成本優勢。因此，一些有實力的廠商依靠自身技術和服務的優勢，通過提供行業解決方案或定製服務，來緊盯利潤更加豐厚的2B業務，試圖在跨境支付市場上獲得最有價值的部分。

跨境支付成第三方支付企業的新戰場

目前第三方支付企業中除兩大巨頭外，還有28家獲得了跨境支付牌照。與很多第三方支付企業持有支付牌照卻沒有實際開展業務不同，目前這30家企業中很多進入了跨境支付市場，而且涉及的行業側重點有所不同。這也從側面顯示出，目前跨境支付的整體競爭環境，要優於國內的網路支付市場。

跨境支付之所以會成為第三方支付的新戰場，除了市場狀況和企業策略外，還有一定的客觀有利因素在內。央行於2015年推出的人民幣跨境支付系統（CIPS），從業務流程、服務協議、技術規範等多方面構建起了人民幣跨境支付業務的基礎。相比傳統的大額支付系統，CIPS的優勢非常明顯：

1、在整合現有人民幣跨境支付結算渠道的基礎上減少了中間流程，境外公司可通過國內的分支機構實現人民幣結算，從而提升了跨境結算效率和交易安全性。

2、採用國際通用的ISO20022報文標準，標準化程度提升，有效降低了交易錯誤率。

3、系統運行時間長，可覆蓋歐洲、亞洲、非洲、大洋洲等不同國家的人民幣主要業務時間。

儘管央行推出人民幣跨境支付系統的目的是為了推動人民幣在全球範圍的使用，並最終成為全球貨幣，但客觀上為第三方支付企業開展跨境支付創造了有利條件。在CIPS規則和技術標準的基礎上，第三方支付企業可為企業提供更切實可行的行業解決方案或定製服務，而支付環節的改善，反過來又促進了跨境貿易和往來的繁榮增長。

紮根跨境支付2B服務市場，則給第三方支付企業帶來了不菲的回報。以易寶支付為例，這家以行業解決方案和企業定製服務見長的第三方支付企業，在跨境支付市場仍然延續著自己的核心競爭力，將業務方向鎖定在2B業務。易寶支付進入了貨物貿易、留學教育、航空機票、酒店住宿等多個重點行業。

例如，針對跨境進口電商行業，易寶支付為電商企業提供了多元化的支付方式，完成支付後將貨款購匯並及時付匯給境外供應商，不僅支持全幣種，到賬時效最快2小時。與此同時，易寶支付已與全國20餘個海關實現對接，能夠推送支付單信息至海關，並提供權威實名認證服務，覆蓋了跨境電商業務場景，滿足了客戶需求。此外，對於留學行業，易寶支付針對行業痛點，解決了「全額到賬」的難題，讓家長、學生更加方便省心。

同時在新的行業模式上，易寶也從沒停止探索的腳步。比如在邊境貿易、供應鏈金融服務等方面也在投入精力，力圖給客戶提供更加完備的方案和更加極致的服務。

在看好跨境支付市場潛力和收益回報的前提下，眾多第三方支付企業紛紛將其視為重要的新業務增長點也就不難理解了。

第三方支付格局已定，促進支付企業向服務商轉型

目前國內第三方支付市場格局基本已定，能夠在市場存活的企業大體上可以分為三個陣營：

1、以C端消費者市場為主的巨頭：這片市場上的馬太效應非常明顯，最後能生存下來的只有少數幾家。支付寶和財付通的勝出基本上沒有什麼懸念，實力和份額擺在明處。其他玩家之中，銀聯的雲閃付據說在剛剛過去的2017年雙12期間表現非常「驚艷」，但能否保持長期增長，從它們嘴裡啃下較大塊的份額還是個未知數。

2、以服務集團內部業務為主的子部門：不少企業內部業務的體量非常龐大，只要吃透自家業務，即便沒有外來業務也足夠活得不賴。申請或收購支付牌照的企業中，抱著類似想法的不在少數，像新美大、蘇寧、國美等。與其說它們是第三支付企業，不如說是集團內部負責支付業務的子部門。其中表現較出色的應該是平安壹錢包，依託平安集團的資源優勢，近年來市場份額穩中有升，實屬不易。

3、面向B端企業的技術服務商：至於其他第三方支付企業，要麼面向垂直細分市場，要麼向技術服務商轉型。而垂直細分市場也將受到用戶使用習慣的影響而被巨頭滲透，並非長久之計。易寶支付的策略就是果斷進行轉型，在營收上不再完全依賴於交易手續費，技術和服務收入正成為其新的營收和利潤增長點，並且在金融、營銷等相關領域展開布局，基本實現了從第三方支付企業向金融科技服務商的轉型。

事實上，企業服務市場的利潤率要比第三方支付手續費高得多，由於更換供應商的機會成本較大使得業務相對穩定。只是目前國內市場尚未充分成長起來，這既是目前市場的不足，但也是未來的商機。在擁有了企業用戶之後，第三方企業不但能獲得相應的技術服務費收入，還會給自己帶來了一部分支付業務。

「一帶一路」政策利好機遇難得，特別像跨境支付這樣的市場機會並不常有。眾多獨立的第三方支付企業應抓住這難得的時機進入企業服務市場，加快企業轉型的步伐，成為有核心競爭力的互聯網金融服務商。

【作者介紹：螞蟻蟲，科技評論人，專欄作者。微信公眾號：螞蟻蟲（miniant-cn）】

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