石虎篡位、桓溫滅成
咸和七年（332年）
7月，趙國郭敬南掠江西，陶侃使其子陶斌與桓宣趁虛攻樊城，樊城被攻克。郭敬還救樊城，桓宣敗之於涅水。陶臻、李陽又攻克新野，郭敬逃歸趙國，桓宣、李陽遂攻克襄陽。陶侃使桓宣鎮守襄陽，桓宣屢次以寡弱擊敗趙軍。
10月，成帝李雄派李壽、費黑進攻寧州，圍攻董炳於朱提，寧州刺史尹奉派霍彪救援朱提，李壽故意放霍彪入城以消耗朱提的糧食。
咸和八年（333年）
1月，李壽攻克朱提，董炳、霍彪皆降。
3月，寧州刺史尹奉力屈，以州降於成國。
5月，遼東公慕容廆死，其子慕容皝立。
7月，趙帝石勒駕崩，太子石弘繼位為帝。石虎總覽大權，誅殺政敵程遐、徐光、石聰等人，石勒舊臣皆不用，重用自己心腹。
9月，趙國石堪與劉太后謀據兗州以討石虎，石堪襲兗州不勝，南奔譙城，石虎派兵追擊，擒殺石堪，又廢殺劉太后，立石弘生母程氏為太后。
10月，趙國石生在長安、石朗在洛陽皆起兵討石虎，氐帥蒲洪趁亂自稱雍州刺史西附涼州張駿。石虎親自帶兵討亂，攻克金墉，擒殺石朗。石生敗石虎於潼關，後部將與石虎通謀，倒戈攻擊石生，石生逃歸長安，使蔣英守長安，自己藏在雞頭山，石虎攻克長安，斬殺蔣英，石生也被部將斬殺。石虎趁勝進攻蒲洪，蒲洪投降。
遼東公慕容皝用法嚴峻，忌慕容翰、慕容仁、慕容昭等人，慕容翰逃奔段遼，慕容仁、慕容昭合謀襲擊慕容皝，慕容仁從平郭西進棘城，事泄，慕容昭在棘城被賜死，慕容仁還歸平郭，慕容皝隨後派兵討伐慕容仁，為慕容仁大敗於汶城，慕容仁於是盡有遼東之地。
咸和九年（334年）
1月，仇池王楊難敵死，其子楊毅立。
2月，遼西公段遼襲擊徒河不勝，又派段蘭與慕容翰圍攻柳城，慕容皝派慕容汗援救柳城，段蘭大敗慕容汗於牛尾谷，段蘭欲趁勝進兵滅慕容皝，慕容翰固諫而止。從此，段遼與慕容皝之間戰爭不斷，互有勝負。
6月，成帝李雄駕崩，其侄子李班繼位為帝，李壽等人輔政。
10月，李雄之子李越、李期殺李班，李期登基為帝。
11月，石虎廢石弘為海陽王，登基稱號天王，不久誅殺石弘並程太后及諸弟。石虎驕奢殘暴，大修宮室，小不如意便殺人，政事全部交給太子石邃處理。
咸康元年（335年）
4月，石虎南遊，臨江而還，游兵十餘騎至歷陽，太守袁耽上表朝廷，不言騎兵多少。朝廷大震，使王導都督諸軍防禦石虎，不久實情傳到建康，建康解嚴，袁耽免官。
9月，石虎遷都鄴城。
鮮卑賀蘭部大人背叛代王拓跋翳槐，拓跋紇那從宇文部返回，諸部復立拓跋紇那為代王，拓跋翳槐逃奔趙國。
咸康二年（336年）
1月，慕容皝從冰道討伐慕容仁，慕容仁不做防備，慕容皝兵臨平郭城下，慕容仁出城迎戰，兵敗被擒殺。
咸康三年（337年）
7月，趙國太子石邃謀廢石虎自立為王，事泄，石虎廢殺石邃，立石宣為太子。
10月，慕容皝在棘城稱號燕王，建立前燕。
趙軍送拓跋翳槐歸國，國人復奉之為代王，拓跋紇那逃奔燕國。
仇池王楊毅被族兄楊初襲殺，楊初自立為仇池公。
咸康四年（338年）
1月，段遼進攻幽州，攻陷薊城，趙軍退保易京。
2月，慕容皝、石虎聯合攻擊段遼，慕容皝大敗段遼之弟段蘭，趙軍收復薊城，進擊遼西，段遼棄令支而走，逃到密雲山自保，不得不投降石虎。慕容翰再次逃亡到宇文氏。段氏鮮卑至此滅亡。
4月，成帝李期為李壽所殺，李壽登基稱帝，改國號為漢。
5月，李期自殺身亡。
石虎派兵討伐慕容皝，圍攻棘城，慕容皝堅兵拒守，趙軍不得不退軍，慕容皝派慕容恪追擊趙軍，大敗趙軍。
10月，代王拓跋翳槐死。
11月，拓跋翳槐之弟拓跋什翼犍從趙國返回，在繁時登基為王，拓跋什翼犍建立百官制度，制定法律制度，從此，東自濊貊，西及破落那，南距陰山，北盡沙漠，率皆歸服代國。
12月，段遼向趙國請降，又向燕國投降，石虎派麻秋迎接段遼，慕容皝也去迎接段遼，段遼與慕容皝合謀，大敗麻秋於三藏口。段遼後在燕國謀反被殺。燕、趙兩國此後相攻不斷，互有勝負。
咸康五年（339年）
3月，庾亮欲北伐中原，朝廷辯論，北伐不得行。
7月，王導死，晉帝司馬衍使庾亮之弟庾冰與何充輔政。
9月，石虎派兵南下，攻克邾城，毛寶等人突圍走，溺水而死。
咸康六年（340年）
1月，庾亮死，晉帝司馬衍使其弟庾翼為荊州刺史，鎮守武昌。
2月，宇文逸豆歸忌慕容翰，慕容翰不得志，逃歸燕國，慕容皝不計前過，重新任用慕容翰。
咸康八年（342年）
6月，晉成帝司馬衍駕崩，庾冰立其弟司馬岳為帝，何充因議立成帝子為帝，出為徐州刺史。
10月，慕容皝遷都龍城。
11月，慕容皝分兵兩道討伐高句麗，燕軍大敗高句麗軍，趁勝攻克其都城丸都，高句麗王逃亡，燕軍挖高句麗王父屍，擒其母，毀丸都，燒宮室而去。
建元元年（343年）
2月，高句麗王稱臣於燕，慕容皝歸其父屍，留其母為質。
8月，漢帝李壽死，太子李勢繼位為帝。
荊州刺史庾翼欲北伐中原，移鎮襄陽，朝廷出庾冰為江州刺史，以為庾翼繼援。征何充回朝輔政，以桓溫為徐州刺史。江州刺史褚裒也回到朝廷輔政。
建元二年（344年）
1月，慕容皝討伐宇文逸豆歸，先鋒慕容翰大敗其精銳軍隊，燕軍趁勝攻克其都城，宇文逸豆歸走死漠北。至此，宇文鮮卑滅亡，慕容皝平定後方的敵對勢力，專心於中原。
7月，庾翼派梁州刺史桓宣擊趙軍于丹水，桓宣為趙軍所敗，不久氣憤而死。
8月，褚裒出為兗州刺史。
9月，晉康帝司馬岳駕崩，太子司馬聃繼位為帝，司馬聃時年兩歲，褚太后臨朝稱制，使何充輔政，朝廷征太后父褚裒再次回朝輔政。
永和元年（345年）
4月，褚裒回到兗州，會稽王司馬昱輔政。
7月，荊州刺史庾翼病死，使其子庾爰之主持荊州事務。
8月，朝廷以徐州刺史桓溫為荊州刺史，庾爰之不敢爭，桓溫成為荊州刺史。
12月，涼州刺史張駿攻克焉耆，並設置沙洲以治理西域。
永和二年（346年）
1月，慕容皝吞併扶餘國。
5月，涼州刺史張駿死，其子張重華成為涼州刺史。
趙國麻秋攻克涼州金城，涼州震動，張重華派謝艾反擊趙軍，大敗麻秋于振武。
10月，漢國李奕從晉壽起兵，進攻成都，李奕單騎突門，中箭被殺，其眾潰散。
11月，荊州刺史桓溫西伐漢國。
永和三年（347年）
3月，桓溫敗漢軍於彭模，而後屢敗漢軍，逼近成都，漢帝李勢親自出戰，桓溫敗之於笮橋，進克成都，李勢投降於桓溫。成漢至此滅亡。
4月，漢國故將鄧定、隗文起兵攻克成都。
趙國麻秋圍攻涼州枹罕，不能克，石虎派軍隊支援麻秋，張重華派謝艾反擊趙軍，謝艾大敗麻秋於臨河，麻秋退保大夏。
5月，麻秋與石寧再次進犯涼州，張重華派謝艾抵禦趙軍。
7月，鄧定、隗文立範長生子范賁為帝於成都。
8月，石虎再次派軍隊支援麻秋，謝艾大敗麻秋於長最，麻秋逃歸金城。石虎三攻涼州皆敗，此後不再進攻涼州。
公元347年，桓溫滅成漢後，天下七國並立形勢圖。氐族楊氏前仇池和鮮卑慕容氏吐谷渾皆為小國；漢族張氏前涼、羯族石氏後趙、鮮卑族慕容氏前燕和拓跋氏代國皆為大國。後趙石虎窮兵贖武，與前涼、前燕相互征戰不休。
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