2018年中國ATM機行業現狀與發展趨勢分析 增速趨向下行
行業定義與分類
自動取款機又稱ATM，是Automatic Teller Machine的縮寫，意思是自動櫃員機，因大部分用於取款，又稱自動取款機。它是一種高度精密的機電一體化裝置，利用磁性代碼卡或智能卡實現金融交易的自助服務，代替銀行櫃面人員的工作。可提取現金、查詢存款餘額、進行賬戶之間資金劃撥、餘額查詢等工作；還可以進行現金存款（實時入賬）、支票存款（國內無）、存摺補登、中間業務等工作。持卡人可以使用信用卡或儲蓄卡，根據密碼辦理自動取款、查詢餘額、轉賬、現金存款，存摺補登，購買基金，更改密碼，繳納手機話費等業務。
圖表1：ATM機的分類
資料來源：前瞻產業院整理
中國聯網ATM機市場數量
2016年，中國銀行業的創新變革和轉型升級步伐進一步加快，行業整體經營態勢平穩，ATM市場繼續保持穩定發展，市場格局變化明顯。同時，國產化和智能化趨勢愈加明顯，智慧銀行建設速度進一步加快，行業結構和產品結構亦進一步調整和優化，各類智能化新型自助設備不斷湧現，為智慧銀行建設提供了技術支撐。
據中國人民銀行發布的《2016年第四季度支付體系運行總體情況》顯示，截至2016年底，全國聯網ATM數量92.42萬台，較2015年末的86.67萬台增加了5.75萬台，增長6.63%。
圖表2：2010-2017年中國聯網ATM機市場保有量及增長率（單位：萬台，%）
資料來源：中國人民銀行 前瞻產業院整理
國外ATM品牌銷量持續下滑，國產ATM廠商主導市場
2016年，國內ATM市場競爭日益激烈。隨著金融改革的不斷深入和金融服務模式創新的不斷深化，智慧銀行建設步伐加快，國內傳統ATM需求增速放緩，但國產ATM廠商憑藉強大的自主研發能力，逐漸掌握了核心技術，市場份額進一步增加。日系、歐美系廠商份額繼續下滑，部分國外品牌已淡出中國市場。
圖表3：2016年國內ATM市場銷售份額（單位：%）
資料來源：中國人民銀行 前瞻產業院整理
ATM增速追不上銀行卡發行數量
截至2016年底，全國銀行卡發卡數量61.25億張，同比增長12.54%。信用卡和借貸合一卡發卡數量共計4.65億張，同比增長7.60%。全國人均持有銀行卡4.47張，每台ATM 對應的銀行卡數量為6627張，同比增長5.54%，與國際每台ATM對應4000張銀行卡相比仍有較大的差距。目前，我國每10萬人共用的ATM約63台，與發達國家相比也存在較大差距。隨著我國在全球經濟地位的提高和政府對改善民生的重視，人均ATM保有量和每台ATM對應的銀行卡數量等金融自助設備布放指標將逐漸向國際先進水平靠攏，我國金融自助設備需求仍有較大的增長空間。在2007年及以後布放的設備將在最近幾年更新換代，替換需求將在未來幾年裡逐漸釋放。因此未來ATM市場將繼續保持平穩增長。
圖表4：國內每台ATM對應的銀行卡（單位：張，%）
資料來源：前瞻產業院整理
中國ATM機行業發展趨勢分析
在國外，ATM的使用能夠帶來可觀利潤，這也是國外ATM迅速發展的主要驅動因素。目前國內ATM帶來的盈利與國外差距較大，將來ATM帶來的利潤將呈上升趨勢。利潤提高主要來源於成本的減少和收益的增加。
（1）集中化、規範化管理趨勢，降低成本
國外商業銀行通過建立ATM管理中心，對與ATM相關的人財物以及網路實行集中統一管理。在業務流程方面，國外先進商業銀行的ATM管理均通過ISO9000國際質量標準體系的認證，在制度建設、業務操作、風險控管、績效考核方面十分規範。而國內大多數銀行缺乏完善的ATM管理制度，由分行自行制定業務流程，ATM操作不規範；ATM管理手段比較落後，停留在手工管理階段，沒有形成有效的風險控制體系。國外先進商業銀行ATM網路系統是一台業務主機、一套前置程序和ATM三級架構，主機集中處理ATM交易數據和賬務，前置程序進行交易轉接、ATM監控和管理，網路系統構架簡單、易於集中管理。集中管理帶來的人力成本和維護運營成本都較小。
（2）業務收費將普及，收益增加
國外ATM行業業務收費普及，是一個成熟的獲益行業。而在國內，由於利益機制的缺失，導致市場缺乏內在動力，阻礙了產業內部分工進一步細化和產業內部服務進一步深化。商業銀行對ATM業務沒有進行獨立核算，ATM業務被視為傳統銀行存貸業務的附屬業務或是銀行發卡業務的附屬項目，ATM機具的投入和布放都以總行下達指標的方式去完成。銀行分支機構在拓展周邊ATM市場上缺乏積極性。因此ATM帶來的效益並不理想。將來ATM的業務收費必將越來越普及和規範，收益增加空間大。
ATM機市場容量預測
2008-2016年ATM數量複合增長率約為20.56%，該行業發展迅速，增速遠超人們對市場的預期。但是同時考慮到其他因素：1）互聯網金融快速發展減少對ATM交易和服務需求；2）ATM收費政策的調整；3）其他產品如VTM出現對ATM實現部分替代。估計未來ATM市場將保持10%左右的年均增速，到2023年中國市場ATM可達到205萬台。
圖表5：2018-2023年中國ATM機市場容量預測（單位：萬台）
資料來源：前瞻產業院整理
以上數據及分析均來自於前瞻產業研究院發布的《2018-2023年中國ATM機行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。
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