CADAS：昆明國際航空樞紐的客源市場認定

2012年6月28日，昆明機場由昆明巫家壩國際機場整體搬遷至長水國際機場運營。隨後的幾年長水機場吞吐量與起降架次保持較快增長，2017年昆明機場客運吞吐量超過4470萬人次，航班起降超過34萬架次。長水機場實際旅客吞吐量已經遠超此前規劃2020年3800萬人次目標。根據媒體報告，雲南機場集團發布了「昆明長水機場改擴建工程可行性研究編製的招標公告」，公告顯示，「昆明長水國際機場改擴建工程」現準備開展項目前期工作，本次建設規劃目標為2030年，滿足年旅客吞吐量1.2億人次，年貨郵吞吐量120萬噸。作為中國西南重要航空樞紐，昆明長水機場客源市場究竟能否支撐起未來上億人次的吞吐量是值得討論的問題。本文試從幾個角度討論長水機場客源市場。

省內樞紐與客源

根據云南省在2016年7月發布的《2015年雲南省1%人口抽樣調查主要數據公報》，2015年11月1日零時，全省常住人口為4736.8萬人，同第六次全國人口普查2010年11月1日零時的4596.6萬人相比，五年共增加140.2萬人，增長3.05%，年平均增長率為0.60%。從西南主要省市機場吞吐量與常住人口的觀察，若簡單考慮兩者數量關係（並未考慮雲南是重要的目的市場），擁有15個機場的雲南省內機場吞吐量並不遜色於四川與重慶。但若從省市主要機場占該省市機場吞吐量比例觀察，昆明機場占雲南機場吞吐量的約70%。

長期以來由於地面交通限制，雲南省內航班運力占昆明機場比重高於成都與重慶機場省（市）內航線比重，昆明機場扮演者省內中轉樞紐的重要角色。近年隨著滬昆鐵路和南昆客專陸續開通，昆明航空市場開始受到高鐵的影響（如昆明-貴州航線），部分省內航線亦受到部分影響（如文山-昆明）。如2018年隨著廣大鐵路擴能改造，昆明至大理將開通動車組列車。2021年前後玉磨鐵路通車，昆明-西雙版納鐵路將縮短至4小時。但總體而言，考慮雲南未來的鐵路規劃（高速鐵路規模有限），有別於其它內陸城市高鐵網路對機場航線網路的改變，昆明機場省內航線並不會受到大的改變。這意味著省內樞紐的事實仍將長期存在。

本文定義客源為以該地為最常出發地的旅客，這意味著雲南省內其他地區旅客由於赴省外亦需在昆明中轉，在昆明搭乘飛機次數更多，故認定為昆明客源（否則單純依靠昆明及周邊常住人口規模難以支撐起如此規模客源）。客源數量為該地客源人數（非人次數）。從近年昆明機場客源變化可以觀察到，昆明機場客源人數仍在保持較快速增長，並不斷縮小與成都機場差距。這也印證了前文昆明作為雲南省內樞紐價值仍將持續。另一方面，由於昆明是重要的旅遊目的地，在出港旅客的比例中，昆明客源佔比較成都、重慶更低。由於2017年昆明旅遊市場發生變化，2017年昆明客源佔比上升（外地訪客減少）。

從新增客源（即首次搭乘飛機的旅客群體）規模角度觀察，昆明的新增客源規模在近年快速增長，但仍低於成都與重慶。考慮昆明輻射的省內人口規模並不亞於重慶人口規模。這也意味昆明未來仍有進一步增長空間。

國內訪客

2017年雲南旅遊市場發生變化。如2017年麗江旅遊（002033.SZ）半年報披露的信息顯示，玉龍雪山的三條索道共接待遊客165.93萬人次，同比下降8.13%；印象麗江接待遊客50.95萬人次，比上年同期下降多達32.65%。根據云南省旅遊發展委員會近日發布的數據，2017年，雲南省累計接待海外旅遊者667.69萬人次，同比增長11.21%；接待國內旅遊者5.67億人次，同比增長33.29%。通過雙方的數據不難推測，雖然赴雲南遊客總量仍在增長，但整治力度最大的團隊遊人數明顯下降。

本文定義訪客為以該地以外成為為最常出發地的旅客。2017年昆明機場訪客規模增長放緩，且佔比明顯下降。2018年隨著旅遊市場秩序恢復，雲南旅遊市場有望轉暖。展望未來，隨著經濟水平持續提升，國內旅客出遊意願仍有望增長。

國際航空樞紐與中轉客源

多年來，國家始終將昆明定位為面向東南亞、南亞重要的樞紐。航空樞紐是國家航線網路中的重要節點，是國家參與國際經濟競爭，與全球進行人員、商品交流的主要渠道，是機場所在區域經濟發展和競爭重要的制高點。昆明是中國參與東盟自由貿易區、大湄公河次區域合作、孟中印緬地區經濟合作等多個區域性合作的重要橋頭堡。昆明的地理位置也決定昆明既可以服務於中國-南亞、中國-東南亞這樣的國內-國際中轉，又可以服務於東南亞-歐美、南亞-北美等多個市場的國際-國際中轉。

從昆明近年國際航線發展觀察，昆明機場東南亞與南亞航線網路的廣度上已有一定覆蓋。但在航點的頻率上仍有提升空間，才有可能實現更多的中轉銜接。

考慮目前中國-東南亞市場規模巨大（中國單向兩千萬規模），很多城市已經開通直飛航線，且多數航線窄體機（新一代窄體機）航程足以覆蓋。昆明吸引國內旅客赴昆中轉赴東南亞將面臨直飛航線的挑戰。

在南亞國家如印度、孟加拉、斯里蘭卡等國家，由於地理位置（窄體機航程難以覆蓋中國主要城市至上述國家，寬體機難以支撐非樞紐客源）、航權等方面的制約，同時考慮目前市場發展情況如中印市場超過60%通過第三國（地區）中轉航線來往兩國間，這為昆明樞紐的發展亦創造有利條件。

從近年西部主要機場國際航線到港旅客中訪客規模觀察，昆明機場保持較快速增長。從境外訪客佔比角度觀察，亦能觀察昆明作為面向東南亞的樞紐，東南亞訪客佔比較高。這樣的境外訪客結構有別於重慶、西安、成都機場。

2017年美國赴泰國旅客105萬人次，赴越南81.7萬人次。美國赴印度人數亦超過百萬人次。東南亞、南亞國家赴北美需求亦有所增長。未來昆明在競爭激烈的東南亞樞紐中搶獲更多國際-國際中轉旅客、在中國西南樞紐中搶獲更多國內-東南亞中轉旅客，仍需不斷提升樞紐的航線網路整體質量及相關配套政策、設施、服務。

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