2017年Q4智能手機市場報告

2017年Q4季度，安卓手機市場覆蓋率超9億，OPPO險勝華為，奪得市場頭把交椅；2000元以下手機機型仍然是市場主流，高清屏幕佔據市場半壁江山；18-34歲年齡用戶接近八成，有子女用戶選擇OPPO、vivo系列機型傾向明顯。與此同時，17年Q4季度，vivo手機用戶忠誠度居首，小米用戶流失有所好轉。

一、智能手機市場概況

2017年Q4智能手機存量分布：安卓手機覆蓋超過9億，OPPO佔有率奪冠，險勝華為

2017年Q4，安卓智能手機覆蓋量超過9億，其中OPPO佔比18.4%排名第一，險勝華為。除兩者之外，vivo、三星、小米市場佔比均超過10%，成為智能手機市場的領頭羊。

Source：MobData

注釋：本次研究不包含蘋果手機

不同地區用戶品牌偏好：華為、三星統領一二線，OV佔據三四線

從不同城市的用戶偏好來看，華為、三星主要受一二線城市用戶喜愛，OPPO、vivo佔據三四線城市，小米、魅族在五線城市更受歡迎。

Source：MobData

不同地區用戶品牌偏好：發達地區用戶喜歡華為、小米

從品牌上看，不同地區的用戶偏好有明顯差異，北上廣用戶喜歡華為和小米，山東、河南、浙江用戶多選擇vivo，江蘇地區華為覆蓋更高，四川地區則主要是小米。

Source：MobData

智能手機價位分布：2000元以下機型是主流，高端機型佔比較低

智能手機市場基本被中低端機型壟斷，2000元以下的市場覆蓋超七成，而超過3000元的高端機型僅佔5.3%。

Source：MobData

不同價位手機用戶屬性傾向：高端機覆蓋一二線城市、中青年男性

從城市類別來看，一二線城市高端機較多，三四五線城市千元機流行；性別上，高端機用戶中男性較多，中端機女性傾向更為明顯；年齡上，高端機用戶的年齡偏大，中端機多集中在18-34歲，而低端機的年齡主要是45歲以上的中年人及18歲以下的未成年人。

Source：MobData

不同解析度手機用戶屬性傾向：高清屏幕佔半壁江山

1080x1920的高清屏幕佔比41.8%，用戶以18-34歲的青年人為代表，主要集中在一二線城市，男性佔比較高；其次是720x1280的屏幕，佔比35.0%，在45歲以上的中年人及18歲以下的未成年人中受歡迎，主要覆蓋三四線城市，女性TGI偏高。

Source：MobData

二、主流品牌用戶畫像

2017年Q4主流機型：增量手機主要為OPPO和vivo系列

2017年Q4期間OPPO A57品牌手機增長量位居榜首，其次是vivo Y66,前十基本被OPPO和vivo兩大品牌佔據。

Source：MobData

2017年Q4手機用戶性別分布：男性用戶遠超女性用戶

智能手機用戶中，男性用戶佔比高達63.8%，遠超女性用戶。就Top5品牌而言，三星用戶性別分布與整體市場基本一致，為中性品牌；小米用戶中男性TGI較高，OPPO和vivo用戶中女性更多。

Source：MobData

2017年Q4手機用戶性別分布：主流機型中女性用戶傾向明顯

主流機型中，除了紅米note3之外，其他機型均更受女性歡迎，尤其是OPPO R11系列和vivo的X系列受到女性青睞。

Source：MobData

2017年Q4手機用戶年齡分布：18-34歲年齡用戶接近八成

三星、華為更受中年人喜歡，vivo和OPPO的用戶年齡層偏年輕化，25-34歲年齡層用戶選機偏向不是很明顯。

Source：MobData

2017年Q4手機用戶年齡分布：主流機型中年輕用戶傾向明顯

主流機型中，紅米note3更受中年人歡迎，OPPO和vivo系列更受青年人歡迎。其中，OPPO R11、R9S兩款機型更受25-34歲用戶歡迎，18-24歲用戶選擇vivo X7、X9兩款機型更多，OPPO A37M、vivo Y66兩款機型最受18歲以下用戶青睞。

Source：MobData

2017年Q4手機用戶收入分布：低收入用戶為主，高收入群體首選華為、三星

接近七成的智能手機用戶月收入不超過5000元，這部分用戶核心品牌是OPPO、vivo。華為、三星主要是中高等收入用戶的選擇。

Source：MobData

2017年Q4手機用戶收入分布：不同收入水平用戶在主流機型選擇傾向上較為均衡

20K月收入以內的用戶在主流機型上選擇OPPO系列的更多，20K以上偏向選擇vivo系列，OPPO R11、vivo x9、vivo Y66三款機型更受中高收入用戶歡迎。

Source：MobData

2017年Q4手機用戶學歷分布：專科及以下學歷占近六成比例

專科及以下學歷的用戶仍是主體，OPPO、vivo受歡迎；華為、三星和小米用戶學歷偏高，其中三星的高學歷用戶最多。

Source：MobData

2017年Q4手機用戶學歷分布：主流機型中本科學歷用戶傾向明顯

主流機型更受本科學歷用戶歡迎。除紅米note3外，主流機型對碩士及以上學歷用戶基本上無吸引力。

Source：MobData

2017年Q4手機用戶子女情況：八成用戶無子女

無子女用戶中無明顯品牌偏好，孩子在12歲以下的用戶，品牌偏好明顯的是OPPO，孩子年齡偏大的用戶更傾向於三星和華為。

Source：MobData

2017年Q4手機用戶子女分布：有子女用戶選擇OPPO、vivo系列機型傾向明顯

與手機品牌偏好一致，無子女用戶對主流機型無明顯偏好。主流機型更受有子女用戶歡迎，其中有0-3歲子女用戶，使用OPPO、vivo系列偏好最明顯。

Source：MobData

華為用戶的金融理財、辦公需求大

華為在不斷推陳出新的過程中，逐步奠定了商務智能手機品牌的形象。基於該定位，華為用戶群體對金融理財、辦公具有明顯偏好，佔比分別為28.4%、20.2%。

Source：MobData

OPPO用戶酷愛音樂和拍照

OPPO為女性手機，尤其受年輕女性喜愛。社交性和娛樂性需求大的用戶會優先選擇OPPO，其中音樂和美拍則是其用戶的主要訴求，佔比分別為20.6%，17.4%。

Source：MobData

vivo用戶領跑時尚

vivo同樣作為女性手機，較OPPO而言，除滿足用戶社交、娛樂需求外，還以滿足用戶時尚需求而突破發展。在vivo手機用戶興趣偏好中，時尚達人位居第一，其次是音樂愛好者。

Source：MobData

三星用戶理財、音樂兩不誤

三星由於其機型橫跨高中低三擋，其用戶偏好呈現商務和娛樂交叉現象。一般而言，中高端機型選擇用戶具有較大的金融理財、辦公需求，低端機型選擇用戶則具有較大的娛樂需求。

Source：MobData

小米用戶關注時尚，有豐富的娛樂活動

小米手機有意識地培養自己的品牌粉絲，忠實用戶稱自己為「米粉」。小米用戶對於時尚較為關心，也有豐富的生活娛樂追求。

Source：MobData

三、主流品牌換機行為

2017年Q4換機品牌排名：vivo、OPPO用戶量領先，換出換入均位列前茅

2017年Q4換機品牌中，OPPO、vivo、華為、小米的換入量明顯高於換出量，其中vivo和OPPO不論在換出品牌還是換入品牌中都居於前兩位。

Source：MobData

主流品牌換機忠誠度：vivo手機用戶忠誠度居首，其次是小米和華為

從2017年Q4換機用戶中更換同品牌手機的佔比來看，vivo以49.5%居首，小米和華為的忠誠度也較高，流入同品牌用戶佔比近四成。

Source：MobData

vivo：換機忠誠度高達五成，品牌忠誠度居首

vivo在秋季發布vivo x20、x20 Plus等新機型的餘熱， 使得其品牌忠誠度在手機品牌位於首位，而屏下指紋解鎖，DSP拍照片等技術的突破及線下門店的迅速拓展，助力vivo留住老顧客的同時吸引更多的目標客戶。

Source：MobData

華為：品牌忠誠度僅次vivo，OV是主要競爭對手

2017年Q4，35.9%的華為用戶在換機時仍然選擇華為品牌。從華為換機來源品牌的top5可以看出，OPPO、小米用戶也對華為感興趣，華為非忠誠用戶在換機時選擇OPPO、vivo等品牌可能性最大。

Source：MobData

OPPO：與vivo形成最直接競爭

2017年Q4中，31.9%的用戶換機仍選擇OPPO。此外，vivo、小米用戶是OPPO新用戶的主要來源之一，也是流失用戶的主要去向，其中與vivo形成了最直接的競爭。

Source：MobData

魅族：換機忠誠度低於25%

魅族的換機忠誠度偏低，只有23.7%的用戶換機時仍然選擇魅族品牌。小米手機用戶會對魅族品牌有興趣，魅族手機用戶除了自身以外的主要流向是華為、vivo和小米。

Source：MobData

小米：用戶流失有所好轉，品牌吸引力有待提升

2017年Q4中，小米用戶忠誠度有所提升，但佔比仍然不足四成。與此同時，華為、vivo和OPPO等品牌搶走了小米的大部分流失用戶。

Source：MobData

三星：換機忠誠度較低，主要流向華為、vivo和OPPO

三星有比較嚴重的客戶流失。Q4換機中，僅16.1%的用戶仍然選擇三星。三星品牌流向首選為華為，佔比20%，說明三星用戶換機時對華為品牌興趣更高。

Source：MobData

金立：vivo、 OPPO和華為的吸引力超過金立自身

金立品牌的用戶流失依然較嚴重，用戶換機時選擇OPPO、vivo和華為的比例已經超過了金立自身品牌。這說明金立品牌不能留住自己的現有客戶，基本已喪失用戶對其品牌忠誠度。

Source：MobData

中興：換機來源和去向的top品牌集中度低

中興的換機忠誠用戶佔比僅為12.6%。換機來源Top5品牌分別為中興、小米、OPPO、華為、vivo，佔比均衡。中興品牌的用戶去向Top5包含華為、vivo、小米、中興和OPPO，佔比接近。這說明中興用戶的品牌意識薄弱，品牌忠誠度低，在選擇手機時沒有明確的品牌偏好。

Source：MobData

酷派：品牌價值不高，用戶忠誠度低，客戶流失嚴重

2017年Q4換機的酷派用戶中僅有7.3%繼續選擇使用原品牌，大部分用戶都流向了vivo、華為、OPPO、小米等品牌，無明顯品牌偏好。

Source：MobData

聯想：主流品牌中換機忠誠度最低

聯想的換機忠誠用戶佔比為4.7%，在所有主流品牌中最低。聯想品牌用戶主要流向vivo、華為、 OPPO、小米及魅族等智能手機大牌，本身缺乏吸引力和培養忠實用戶的能力。

Source：MobData

熱門換機型號：同品牌換機最為常見

2017年Q4換機用戶中，從小米NOTE換到小米6的用戶佔比最高，其次是OPPO R9到vivo X20A。其中OPPO R9更換其他手機的量最大。

Source：MobData

屏幕解析度流向：多數選擇提升屏幕解析度，高清是主流趨勢

用戶換機時多數選擇提升屏幕解析度，也有一部分用戶選擇沿用原解析度，極少數用戶會選擇更換低解析度的設備。

Source：MobData

Hello，夥伴們

MobData是全球領先的第三方全景數據服務平台。5年的MobSDK數據積累，MobData擁有穩定而高質量的大數據資源，已覆蓋國內95%以上的移動終端，月活躍用戶超過8億。

多維度1000+的數據標籤，結合先進的智能在線學習演算法、人工智慧等技術，實時優化，快速響應，使得MobData可為客戶提供從線上到線下，覆蓋全行業多場景的數據服務，幫助客戶了解行業、產品和用戶，優化營銷和運營策略，為企業創造更大的價值。目前已合作客戶覆蓋行業包括零售、金融、地產、醫療健康、旅遊、創投、政府等諸多領域。

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！