2017年SSD行情分析與2018年市場發展趨勢

最新 01-26

CFM年度分析報告-出爐啦

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中國快閃記憶體市場ChinaFlashMarket《2017年快閃記憶體市場行情分析與2018年產業展望》、《2017年SSD行情分析與2018年市場發展趨勢》、《2017年嵌入式產品發展與2018年應用趨勢》三份報告已正式發布。

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2017年SSD行情分析與2018年發展趨勢

SSD作為大數據存儲的核心介質，2017年全球SSD出貨量達1.57億台，較2016年增長20%。反觀HDD市場，全球最大的機械硬碟廠商西部數據和希捷HDD出貨量已連續十幾個季度同比下滑，SSD正在快速吞噬HDD市場份額。

2017年NAND Flash存儲密度達1620億GB當量，SSD消耗全球42%的NAND Flash產能。2018年Flash原廠3D NAND傾巢出籠，主控廠力推PCIe SSD擴大普及，SSD將進入一輪新戰局，同時QLC的到來將給SSD容量帶來新的高度。

NAND Flash產品應用分布

2017年SSD市場行情分析

不健康的SSD市場行情發展，2017下半年大量廉價且低品質的SSD在市場銷售

2017下半年雖然SSD價格一直在下滑，但是與2016年SSD歷史最低價格相比仍高出25%以上，在抑制SSD需求增長的同時，也給廉價且低品質的SSD提供了滋長的溫床。SSD市場需求龐大，但原廠原裝NAND Flash晶元售價又比較高，一些商家為了追求利益最大化，大量採用拆機料、回收料、Ink Die 等NAND Flash晶元生產低品質的SSD在市場銷售，因為價格較低的原因，在市場上有很大的利益可圖。

如何分辨SSD品質的優劣？

第一步：從NAND Flash顆粒表面logo初步判斷。

第二步：從NAND Flash顆粒信息進一步分析。

第三步：從SSD實際測試的數據準確判斷。

從NAND Flash顆粒信息分析SSD品質

2017年全球消費類SSD市場出貨1.35億台，較2016年增長22%

消費類SSD主要是PC OEM和零售市場，雖然2017年全球PC出貨量較2016年下滑，2017下半年零售市場受高價影響SSD需求不如預期，但是消費者對電腦性能的要求在提高，蘋果Mac電腦全面搭載PCIe SSD，聯想、戴爾、華碩等筆記本搭載SSD比例也在不斷增加，2017年全球消費類SSD出貨量達1.35億台，較2016年增長22%。

2017年品牌廠消費類SSD出貨量統計

2017年SSD品牌廠消費類出貨量市場佔比

2017年消費類SSD最新產品參數

三星Z-SSD、英特爾Optane SSD加大數據中心、伺服器領域應用

隨著智能產品的普及和物聯網產業的快速發展，雲服務、雲計算、雲存儲等應用不斷增加，Google、Facebook，還有國內百度、騰訊、阿里巴巴等互聯網企業，對海量數據存儲、數據分析、數據處理、快速響應客戶請求等需求與日俱增。

2017年全球企業SSD市場出貨2200萬台，較2016年增長35%，平均容量需求已達到1.5TB。在NAND Flash供貨吃緊的時期，三星、英特爾分別推出Z-SSD和Optane SSD滿足高速增長且利潤較高的企業市場需求。

2017年企業級SSD最新產品參數

消費類SSD市場發展與2018年展望

HMB技術DRAM-less設計優化成本，推動PCIe SSD與SATA SSD同價

2017年受NAND Flash漲價因素的影響，SATA SSD與PCIe SSD仍有10%的差價，由於PCIe SSD較SATA SSD擁有更高的傳輸速度在高端PC OEM市場應用逐漸增加，但在消費類零售市場SATA SSD仍是市場主流。隨著NVMe規範協議的升級，以及滿足市場對數據高速傳輸需求增長，SSD主控廠基於HMB（Host Memory Buffer）技術的DRAM-less控制晶元設計，幫助品牌廠優化SSD成本，縮短PCIe SSD與SATA SSD之間價差，部分品牌廠商甚至可做到PCIe SSD與SATA同價，推動PCIe SSD在2018年需求大增。

NVMe 1.2協議規範

主流的DRAM-less SSD控制晶元參數

來源：中國快閃記憶體市場網www.chinaflashmarket.com，不完全統計

2018年原廠主力供貨64層/72層512Gb 3D NAND，容量更大，成本下滑

2D NAND技術的時候，每一次工藝的迭代更替，每片Wafer的單顆Die產出量都會增加25%，NAND Flash成本會降低15%-20%，生產同等容量的SSD成本至少降低10%-15%，這也是2016年之前SSD價格持續下滑的重要原因。隨著3D NAND技術的發展，2017年Flash原廠64層/72層3D NAND單顆Die容量提高至256Gb或512Gb，再加上三星Fab18、東芝Fab6、SK海力士M14等擴大3D NAND生產，促使NAND Flash成本進一步下滑。

2013年-2017年SSD每GB價格走勢

SSD在消費類PC市場的滲透率

來源：中國快閃記憶體市場網www.chinaflashmarket.com

SSD風向標：BGA封裝SSD尺寸與UFS相當，打開移動市場新機遇

隨著3D NAND擴大應用和封裝技術的進步，SSD Form Factor已經發生了革命性的變化。SSD從當初的2.5英寸規格形態，到mSATA、M.2（2280/2260），再到高集成BGA封裝，其尺寸大小已可以做到與嵌入式產品eMMC/UFS相當，等於打開了SSD在移動智能終端市場應用的新契機，預計2018年11.5mmx13mm更小尺寸的BGA封裝將成為SSD發展的風向標。

Marvell、慧榮、群聯主控廠佔據SSD主流市場，2018年國內主控廠商崛起

目前控制晶元市場大致分為三個等級，第一等級是三星、東芝、英特爾、SK海力士等原廠陣營，他們具有生產NAND Flash，以及研發控制晶元的能力，主要用於自家SSD產品，且基本不對外供應。第二等級是Marvell、慧榮、群聯等主控廠商，佔據大部分非原廠的SSD市場。第三等級是國內主控廠，在國家政策扶持下正在快速崛起。

主控廠市場分析

主控廠最新SSD控制晶元產品參數

2018年單個存儲單元4bit QLC的到來，對主控技術是一個全新的挑戰

2016年NAND Flash由2D向3D轉變，2017年三星、東芝、美光、SK海力士等64層/72層3D NAND紛紛實現量產。相比較2D NAND而言，3D NAND帶來了優異的性能參數，單顆Die容量實現翻番，可靠性大幅提升，性能、成本等變化明顯，但同時對控制晶元也提出了更高的要求。控制晶元需要實現一系列有針對性的升級，比如：重讀機制，讀刷新，One-shot編程等，更為重要的是糾錯演算法由BCH過渡到LDPC，需要實現硬判決和軟判決演算法來保證糾錯的性能，同時很多控制晶元內部需要實現RAID技術來提高NAND的可靠性，保證數據安全。

NAND Flash技術發展

來源：中國快閃記憶體市場網www.chinaflashmarket.com

公共汽車、智能汽車、無人駕駛等數據存儲對SSD需求龐大

未來無人駕駛汽車（感應+認知+行動）將變為可能，將配備大量的感測系統，比如：GPS接收器、激光雷達、超聲波感測器，以及高清攝像頭等，為實現自動駕駛汽車提供基礎數據作為參數。未來智能汽車或無人駕駛，不僅是交通工具，更是信息匯總、數據計算和傳輸中心，對數據存儲和處理能力的要求會越來越高，對SSD需求更大。

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