2017動漫產業報告：打響圈層經濟突圍戰
2017年的動漫產業，總體呈現出一個低開高走的態勢。
2017年初，在ACG聯盟資金鏈斷裂、布丁動畫停止運營的消息震蕩之下，動漫產業在2017年一季度有過一個短暫的調整期。之後，隨著負面出清，市場動能充沛，動漫產業的融資披露頻率重回正軌。根據DoNews統計，2017全年以動漫為基礎的二次元行業共有93家獲得100次投資，總金額近40億元人民幣。其中，種子輪階段8次，天使輪23次，Pre-A輪16次，A輪24次，A+輪2次，B輪8次，B+輪1次，C輪3次，D輪2次，投資或股份轉讓13次；在年內發生的100起投融資事件中，千萬級投融資有51起，百萬級31起，億元以上的投融資事件有8起，總金額近40億元。
在上述融資消息中，金額最高的標的為快看漫畫，其在2017年12月獲得 Coatue Management 領投、華人文化產業投資基金、襄禾資本等跟投的1.77億美元。紙媒平台《知音漫客》和動畫公司玄機科技（代表作品《秦時明月》）分列二三名，前者獲得小明太極的5.67億元投資，後者獲得了騰訊近5億元投資。
在獲得投資的93家企業中，有40家披露了估值信息，其中5億元以上的有四家企業，分別是玄機科技、暴走漫畫、快看漫畫和米漫傳媒。
按照資本流入領域劃分，漫畫和動畫是2017年資本流入最大的兩大板塊，其中漫畫企業獲得46%的資本流入，動畫公司獲得34%的比例。
值得注意的是，2016年曾受到熱捧的漫展企業在2017年集體遇冷，行業融資筆數與規模均為零。
【漫畫行業】
「 2018年是關鍵的整合年」
2017年，漫畫行業共獲得了18.4億人民幣的融資。其中，快看漫畫獲得的1.77億美元融資，佔據了其中的60%。加上部門化運作、要讓漫畫作者們「脫貧致富」的富二代騰訊動漫，漫畫行業作為下一個IP源頭的概念在資本端得到了充分響應。
正如融資結構所呈現出的那樣，頭部為王是漫畫行業當下呈現出的典型現象。以2017年6月為界，之前行業集中趨勢為資源向排名前十的移動漫畫平台靠攏，現象包括大角蟲加速資本化運作，麥萌漫畫獲得數千萬規模的B輪融資；步入下半年之後，行業資源進一步向排名top的平台進一步靠攏，例如快看漫畫獲得打破行業紀錄的1.77億美元融資。
在這個過程中，位於前十位置但排名靠後的漫畫平台，已然陷入一種「不合併便出局」的倒逼境遇。2017年11月，網易漫畫卻和網易文學一起被打包進新創建的網易文漫；在更早之前的2017年8月，漫畫島與追書神器走到了一起，打的同樣是「網文＋漫畫」協同優勢這張牌。
事實上，這種弱弱聯合的整合態勢，在商界並不鮮見。早在百團大戰時期，維絡城便通過與嘀嗒團合併的方式抱團取暖，延續生命。這種打法的核心在於用空間換時間，即通過合併增加籌碼，延長等待時間，也能夠在時機出現時調動更多的資源投入轉型。
動漫經濟學預計，2018年漫畫行業將延續資源集中化的的整合態勢，看點在於該進程推進的速度與尺度，即top5平台中是否會出現放棄獨立運營者？
值得注意的是快看漫畫，在尚未站隊BAT的獨立漫畫平台中，快看漫畫都將是率先拿到船票的那一位。根據2017年12月公布的用戶規模和活躍數據顯示，快看漫畫的活躍用戶數已是行業第二名和第六名之和。這意味著，按照當下快看漫畫一年融資一次的頻率，2018年快看漫畫新一輪融資有望繼續享受超額溢價。
「 超級APP正在成為IP源頭 」
行業集中趨勢加速給行業帶來了深刻變化，除了「up or out」的殘酷競爭格局，還有超級APP的誕生。
超級APP是一個互聯網概念，指的是那些擁有龐大的用戶數，成為用戶手機上的「裝機必備」的基礎應用。在細分的漫畫領域，超級APP們正在超脫漫畫閱讀平台的概念，成為一個集漫畫閱讀、社交、二次元遊戲分發的一站式文化消費平台。
內容社交是將上述環節串聯起來的核心。
判斷一個漫畫平台是否具備成為超級APP的潛力，社區活躍度是一個很好的檢驗指標，其理論邏輯在於，漫畫平台只有以內容為核心，衍生出內容社交的需求，才具備開展包括遊戲聯運、廣告、電商等流量轉化業務的可能，社區在其中扮演了關鍵的流量中轉站角色。試想一下，如果用戶都不願在平台上產生自社交，又怎麼會相信平台推薦的遊戲和衍生品？
（從左到右，分別是快看漫畫，騰訊動漫，大角蟲的社區對比，三家平台的活躍度指標並不在一個量級）
在排名前十的漫畫APP中，快看漫畫，騰訊動漫，麥萌漫畫和大角蟲均設計了社區。其中快看漫畫擁有一個非常活躍的內容社區，騰訊動漫擁有一個較為活躍的社區，麥萌漫畫和大角蟲的活躍度指標偏弱，符合市場梯隊排名。
成為超級APP對於漫畫平台的誘惑是巨大的。在內容產業鏈上，超級APP們是IP的源頭，流量的集聚使得IP孵化效率進一步提升，比如快看漫畫獨家作品《甜美的咬痕》便是首部人氣值突破500億的漫畫；同時，使得平台進一步搭建複合型營收結構成為可能，包括付費閱讀、遊戲聯運、廣告等。
值得注意的是，一個細分行業所能夠承載的超級APP數量是有限的，和淘寶京東之於電商、qq閱讀掌閱之於網文一樣，漫畫行業的超級APP的身位排名也是微妙的。根據多家第三方報告顯示，快看漫畫和騰訊動漫分別是現階段行業的第一和第二名，並且這個排名已經穩定超過一年時間。
「 普及付費閱讀正當時 」
付費閱讀制度改革是漫畫行業2017年興起的重頭戲。
2017年，在延續業務增勢的基礎上，多家漫畫平台進行了付費制度改革，目前各平台付費分類如下：
（1）VIP＋章節付費，代表：有妖氣，布卡漫畫
VIP＋章節付費模式是中國漫畫平台步入互聯網行業之後一直沿用的付費制度，其雛形可追溯到起點發明的VIP制度。在中國排名靠前的漫畫平台中，有妖氣和布卡漫畫是該項制度堅定的實踐者。有妖氣的VIP年費會員為88元／年，可享受VIP專區作品免費閱讀，付費漫畫9折優惠（年費會員85折）；布卡漫畫VIP會員為94.8元／年，同樣享受VIP專區作品免費閱讀，付費漫畫8折優惠。
（2）等就免費模式，代表：騰訊動漫，大角蟲，快看漫畫
等就免費是目前漫畫平台應用最廣的付費閱讀模式，脫胎於韓國漫畫平台Kakaopage的同類模式，目前在國內已衍生出多種變種。等就免費模式的核心在於用戶在漫畫閱讀付費點到來之時，可以選擇等待1至3天再讀下一章節，還是立即付費閱讀。目前，上述三家在付費範圍，漫畫付費點和等待時長均有細節差異。
大角蟲的等待時間上限為一周，如果讀者想要立即閱讀，則單章付費價格為0.29元；快看漫畫的付費章節可使用閱讀券免費閱讀3天，同時保留了付費專區，單章收費0.49元；騰訊動漫也採用了閱讀券和等待專區的雙區設計，只不過改革力度更大，直接撤除了付費專區，在全站應用等就免費模式，讀者如果不願等待，單章付費價格同樣為0.49元。
在場景應用上，快看漫畫的付費範圍局限於特定漫畫作品，平台頭部作品尚未付費；騰訊動漫和大角蟲的付費閱讀涵蓋更廣，已覆蓋自身頭部IP。
2018年，快看漫畫是否會加大付費制度覆蓋範圍，將是其中最大的變局。
（3）單章節付費，代表：麥萌漫畫
麥萌漫畫目前採用單章節付費模式，單章收費金額為0.29元。
（4）VIP專區模式，代表：掌閱漫畫
掌閱漫畫為VIP專區模式代表，用戶可自行選擇單章0.19—0.49元不等的付費模式，還是選擇開通119元／年的VIP，開通VIP之後漫畫專區的全部作品均可免費閱讀。
事實上，付費閱讀一直是各大平檯布局近兩年來布局的重點。一來，付費閱讀為平台提供了較為穩健的現金流；其二，付費閱讀也是一種更為直觀地檢驗IP價值的方式。
付費閱讀同樣符合大作者和大cp公司的利益。與傳統版稅制度下「銷量越高，收入越高」不同，當下網路漫畫平台普遍執行的稿酬模式大都脫胎於漫畫雜誌的買斷制度，即在連載前便已協定單張稿費，後期連載的數據熱度對於作者收入影響並不大。在稿酬模式下，點擊量1億的漫畫IP與點擊量10億的爆款作品，雖然存在稿酬差，卻遠沒有10倍的差額。多勞卻並未多得，這顯然並不公平。
目前，隨著各家漫畫平台付費閱讀制度的推行，已誕生年收入千萬級別的漫畫cp公司，比如三福互娛，代表作為《純情丫頭火辣辣》。
「 行業換軌催生精品內容 」
付費閱讀對上游的內容創作產生了作用力。
2017年，漫畫付費的市場規模由2016年的2億擴展至7億規模，由此催生更多的作品進入付費閱讀陣營。2017年，騰訊動漫的《狐妖小紅娘》、《一人之下》均開通了付費閱讀，加上有妖氣此前開通付費的《端腦》、《鎮魂街》等，騰訊動漫、有妖氣兩大平台的頭部作品均已進入付費行列，且位於付費榜單靠前位置。但對於愛奇藝漫畫、網易漫畫等入局較晚，尚未孵化出自己IP的的平台而言，霸榜作品大比例為女性向和網文改編作品，在榜單之外的10—30名區間，恐怖漫畫也是付費閱讀的一個重要組成部分。
（騰訊動漫付費排行榜）
這是由於漫畫行業尚處於早期野蠻生長階段，內容領域並未像影視行業一樣納入龍標監管，而擦邊球和瑪麗蘇內容在互聯網土壤中具備天然的流量吸引力。但監管的達摩克利斯之劍始終是懸著的，並且隨著漫畫行業的高速發展日益迫近，因此那些具有前瞻性不為短期利益所迷惑的內容創作者們，將有望吃到這塊蛋糕。
那麼，精品內容的想像空間有多大呢？
日本漫畫為我們指出了前路。2015年，《航海王》作者尾田榮一郎的版稅年收入達到了驚人的128億日元（約合人民幣8.45億元）；第2名是《龍珠》的作者鳥山明，版稅年收入為62.7億日元（約合人民幣4.14億元）；第3名是《烏龍派出所》的作者秋本治，版稅年收入為62.6億日元（約合人民幣4.13億元）；第4名是《名偵探柯南》的作者青山剛昌，版稅年收入為56億日元（約合人民幣3.7億元）；第5名是《火影忍者》的作者岸本齊史，版稅年收入為54億日元（約合人民幣3.56億元）。
某種意義上，版稅便是建立在出版業基礎上的付費閱讀，而上述作品清一色為名利雙收的知名IP，不存在擦邊球。
站在2018年的關口，國漫產業又湧現出哪些值得關注的內容風向呢？
（1）青春戀愛向作品，即描述少男少女青春時期的戀愛故事，不狗血無瑪麗蘇，這種題材如今已步入上升周期，如快看漫畫連載的《怦然心動》。事實上，青春期的愛情故事因為單純，幾乎是一個永不褪色的題材，90年代《彼氏彼女的故事》也曾打動庵野秀明，是其監製生涯中唯一一部純愛故事；剝離穿越成分，2016年大熱的《你的名字。》也是一部典型的青春愛情片。
（2）深度劇情向作品，即具有大世界觀複雜劇情的故事，例如《航海王》、《火影忍者》等，這種類型作品的商業價值毋庸置疑，關鍵在於如何將複雜劇情與市場需求進行撮合匹配，這個過程極為考驗行業工業化水平。《聖鬥士星矢》初登場時不過是普通的高中生打鬥漫，正因為多了星座「聖衣」這個元素，一炮而紅，而提出這個創意的，正是集英社的編輯。因此，能否打造出符合市場預期的深度劇情向作品，極為考驗平台方和作者之間的磨合。
（3）少年熱血向漫畫。一枚燃魂，能夠撐起一本世界發行量第一的《少年周刊jump》，也能為不滅的少年撐起一個世界。與之類似，中國也同樣不乏類似的需求，只不過長久以來一直被「她經濟」的光環所壓抑，正如即使在女性用戶佔據大多數的快看漫畫，熱血漫《悲傷的拳頭》也曾擠進暢銷榜前30的位置。
（《2017動漫產業報告（漫畫篇）》將於1月24日推送，敬請期待）
TAG:動漫經濟 |