手機市場二季度爆發 產業鏈需做迎接準備

新年初始，曾經火爆的手機產業鏈卻跌跌不休一片慘綠。在整體出貨放緩的背景下，蘋果等各大手機公司「砍單」消息不斷，A股手機供應鏈板塊現大幅調整。安潔科技、長盈精密等手機產業鏈個股股價甚至腰斬。

據了解，2017年下半年開始，中國市場手機銷量下滑較為明顯。在4G換機潮結束後，通信網路對手機設備的需求減弱，應用軟體對手機硬體的需求帶動作用減弱，且攝像、全面屏對消費者的刺激不足預期，市場頭部品牌銷量不振，令市場整體感受到寒意。部分A股手機供應鏈公司業務進展不及預期的情況也在年末出現。

不過，去年下半年智能手機市場銷量下降也有結構性的原因存在，受供應鏈影響，多家手機公司將原本在去年四季度發布的新品延後到今年上半年，2018年上半年市場景氣度有望提振，且二季度有望再現向上拐點。

與蘋果砍單消息相比，作為全球最大手機市場的中國市場銷量突然下滑的消息更加劇了市場悲觀情緒。「這是近十年來中國手機市場從沒見過的。」OPPO副總裁吳磊接受媒體採訪時表示。中國手機市場的下滑，一個席捲了上下游的強大產業的增長周期似乎被按上暫停鍵。

工信部在2017年9月份發布的研究報告顯示了我國近年來智能手機市場發展的上升和回落的軌跡。報告顯示，全球手機市場在2009－2010年進入3G換機時代，中國手機產量增速高達20－40％，2013－2014年進入智能機和4G換機時代，手機產量增速也達到10－30％。隨著智能機普及率上升，國內手機整機產量逐步進入中低速增長期。

2015年，中國手機產量增速8％，相比前幾年兩位數的增速，有了明顯回落，但同年全球出貨量增速僅為2％。2016年在全球手機出貨量負增長的情況下，中國手機產量仍實現了超10％的快速增長。

2016年也是中國品牌高速增長的奇蹟時間。華為2016年出貨量1．39億台，躋身全球前三。OPPO出貨量近1億部，增長率達到驚人的122％，vivo同期的增長率也超過100％。到2017年，手機市場出貨量達到峰值，出貨量爬坡表現出疲態。

與之對應的，手機市場競爭日趨激烈，市場資源快速集中，有手機品牌高層接受媒體採訪時表示，中國手機市場格局由原來的「倒三角」演變為「T」型格局，頭部品牌繼續擴張產品線，高中低價位全線洗牌。隨著4G手機換機潮結束，換機周期拉長至22個月，與之對應的全球平均換機周期為19個月。

與國內手機品牌增速放緩對應的，蘋果方面也不斷傳來壞消息。去年12月份，iPhone X砍單的消息就甚囂塵上，近日又有分析師稱iPhone X將在6月停產。一連串的利空消息下，儘管蘋果公司的股價連創新高，A股供應鏈公司卻表現得異常慘淡。截至1月23日，知名蘋果概念股安潔科技股價近乎腰斬，藍思科技、歐菲科技較去年11月份股價跌去超3成。

另一方面，全球最大的晶元製造廠商台積電發布四季度報告顯示，2017年四季度電腦相關應用環比三季度增長8％，消費性電子相關應用產品銷售環比下滑38％。得益於比特幣等加密貨幣挖礦運算的強勁增長，該公司彌補了手機晶元需求減弱帶來的影響。

在全球年銷售約15億部的智能手機市場，行業受益者不僅是上游供應鏈公司，還有龐大的線下渠道。鼎盛期，OPPO、vivo在國內擁有門店數量超過20萬家，如毛細血管一般，滲透到各個縣城、鄉鎮。隨著銷量遭遇下滑，線下門店也感受到了寒冬。

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