分拆子公司赴港上市？中國平安確認好醫生已進入上市流程

日前，有消息稱，2018年中國平安將分拆旗下陸金所、平安好醫生、金融壹賬通和平安醫療健康管理四家子公司赴港上市。

值得注意的是，據1月29日中國平安發布的公告顯示，平安健康醫療科技有限公司（即平安好醫生）通過其聯席保薦人向港交所遞交一份上市申請，申請平安健康醫療科技於聯交所主板上市及獲准買賣，且港交所亦已確認該公司可繼續進行分拆及上市。

針對上述四家子公司將分拆赴港上市的消息，平安集團相關負責人在接受《中國經營報(博客,微博)》記者採訪時僅表示，平安好醫生已遞交A1表（即上市申請表），開始進入上市流程，而對於其他子公司的情況則並未做回應。

不過，據記者獲得的一份資料顯示，中國平安金融科技子公司陸金所將於1月31日遞交申請表，最快將於3月在港掛牌，初步估值在600億美元，承銷券商為大摩、美林、美國銀行、花旗、瑞信。

截至目前，陸金所為國內最大的互聯網財富管理平台，已實現註冊用戶超3300萬，服務超數10萬高凈值人群，資產管理規模近5000億元，2017年度凈利潤為50億元人民幣，2018預計凈利潤為100億元。

值得一提的是，最初爆料陸金所將在香港上市的消息是市場上流出一份陸金所股權轉讓意向材料。據該材料顯示，某公司有意願將其持有的約3000萬美元股份價值出售。而交易結構為：通過境外BVI持有；退出方式為：無限售條款，二級市場退出；兜底條款為：上市後退出價格如低於本次轉讓估值，差價將由原股東全額補足：高於600億美元估值部分收益歸屬新股東。

而金融壹帳通和平安醫療健康管理則最快於下半年在港掛牌，前者初步估值在75億美元，後者初步估值在88億美元。截至目前，前者同業交易量2017年9月超過6萬億元人民幣，後者覆蓋中國70%城市和8億人口。這也意味著，上述四家子公司總估值將高達813億美元。

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