如何讓CRM與BI完美融合？換個角度看其實不難！

導語：近日，筆者微信內一位銀行高管發布了一條朋友圈消息，內容很簡單，但反映出的問題卻值得思考。

消息原話是：「這張PPT可以讓我們思考好久。」

為何僅3個問題，就難住了一位銀行高管和他的團隊，還要讓他們思考很久？

相信懂行的人，看到這張PPT圖就能猜個八九不離十，這個分享主題多半與CRM脫不了關係。但這個圖卻道出了當前國內企業現狀，有數據卻看不到數據，否則，這3個問題根本無需要思考很久。銀行尚且如此，何況其它行業乎。

因此，如何從行動上真正了解客戶？今天就我們就聊聊CRM和BI，為什麼要把CRM和BI放在一起聊？是因為，沒有BI支持的CRM是不完美的，就好像一個美女，光有顏值卻沒有內涵，那就只能是個花瓶……

建立和維護與客戶的良好關係是一個企業成功的關鍵因素，無論是從事什麼行業，雖然這對小企業來說可能並不是一個挑戰，但隨著業務的擴大和複雜化，將不可避免地成為一個考慮因素。此時，就需要客戶關係管理軟體（CRM），它是一個完整的系統，涉及客戶體驗的各個環節，從營銷、銷售、支持到服務。

而與客戶保持著良好關係必須建立在真正了解客戶基礎之上，不了解客戶的後果就如當年諾基亞那般，一夜之間被智能手機所顛覆取代。CRM所累積的大量業務數據，需要通過BI進行有效分析，才能夠幫助企業更加深入的了解客戶的消費行為特徵，甚至預測客戶的消費行為，從而有針對性的調整市場策略。

在過去，CRM和BI各自都在企業中扮演著特定的、獨一無二的角色，通常來說，企業在上線CRM之後，一般會再上一套BI來幫助企業進行有效的分析。而將CRM與BI工具集成在一起，滿足企業業務和操作需求可以說是一件非常有難度的事情。時間與經濟成本高，項目實施成功率也很低，因此，有越來越多的用戶開始傾向於CRM與BI能完美融合協作的一體化解決方案。

目前，市面上CRM+BI一體化的解決方案也有不少。一個好的一體化解決方案不僅可以給企業業務帶來很大的幫助，同時也會是一筆不菲的投資，因此，怎麼選擇至關重要。

如何選擇靠譜的CRM+BI一體化方案

CRM+BI一體化方案到底應該怎麼選擇？面對眾多的選擇，每種方案都有自己的優缺點和不同價位，因此，選擇最適合你企業的產品是很有挑戰的，就選型而言其實大同小異，但以下四點基礎建議你不妨考慮下：

1、選擇能隨你業務增長的

在你開始選型之前，先評估你的企業現在和未來的需求，思考下企業未來5年甚至10年的規劃，然後選擇一個響應速度快，有能力適應你企業需要的解決方案。

2、選擇用戶體驗好的

如果你選擇一個難用的產品，那麼你可能會把錢浪費在一些不利於擴大業務的事情上。選擇一個用戶體驗好；其一，可以讓你和你的團隊很容易的訪問所需的數據，這些數據可以與你的營銷策略無縫集成，從而提高企業銷售團隊的生產力。

3、選擇SaaS的方案

基於SaaS的解決方案正在CRM和BI中迅速普及，已經成為一種明顯趨勢。使用這種解決方案的一個主要優點是企業不需要在第一次投資時就掏出大筆的資金。企業還可以選擇擴展組件以適應不同的業務需求。

更重要的是，一個基於SaaS的解決方案利用雲託管，不僅可以方便的訪問所有關鍵數據。而且系統的任何升級和維護都將由服務提供商完成，使企業能夠專註於業務和產品使用。

4、必須測試

永遠不要在還沒有測試產品的情況下就購買。測試能讓你真實了解到產品功能，看看它是否與宣傳一致。重要的是它能否可以方便地與業務使用的其他工具集成。

CRM+BI一體化解決方案新選擇

一體化最佳方案當然莫過於原生。近日，銷售易正式宣布推出自己的BI新產品智能分析雲，在外界熱衷討論銷售易產品邊界問題與生態利益時，可能更多人卻忽略了其對用戶的價值，顯然，BI產品的推出不可能是銷售易「頭腦發熱」。

成立於2011年的銷售易，是全新一代的CRM服務商。雖然是新一代，但實力卻絲毫不弱，短短几年間就擠進了國內CRM領域的頭部廠商之列。2017年，銷售易不僅完成了騰訊領投的D輪2.8億元融資，還入選了Gartner 2017銷售自動化魔力象限，這在中國CRM企業中尚屬首家。

在銷售易創始人及CEO史彥澤看來，CRM過去常常被詬病難用，主要原因是對終端用戶的價值和促動不夠高，而沒有BI的CRM在用戶看來就是體驗不夠好。

▲銷售易創始人及CEO史彥澤

史彥澤表示，不少用戶認為既然數據在CRM中產生，CRM就有必要讓數據呈現為其所用，而且用戶並不願意在原有的CRM之外單獨購買其他的第三方BI產品。因此，銷售易才推出自己的BI產品，這完全是用戶需求驅動，因為，用戶已經等不急了。

▲銷售易技術副總裁&首席數據科學家趙宇辰

銷售易BI產品除了與自家CRM原生一體外？還有什麼側重點？銷售易技術副總裁&首席數據科學家趙宇辰表示，銷售易的BI產品研發基於兩個原則，第一是「美」，美並不是toC產品才有的專利，toB產品也可以很美。第二是「簡」，化繁為簡，把複雜性、專業性都非常高的BI產品做到最簡單，讓每個人都能輕鬆上手。

Gartner認為，到2018年，商業智能和分析平台市場的主流已經從IT主導分析報錶轉向業務主導分析。大多數業務人員和分析都將通過自助式BI工具來處理準備數據，進行數據分析。

從趙宇辰的現場演示來看，銷售易BI產品主要特性有4個並符合趨勢，首先是敏捷自助BI，使用簡單，支持拖拽，所有人都能很快上手；與CRM原生一體化，都是自家的東西，肯定能無縫結合；移動為先，用戶在任何地方都能查看實時數據報表並及時決策；最後一點，它是基於雲基於SaaS的解決方案。

另外還有很重要的一點，銷售易BI產品並不局限於CRM系統內的數據，還能聚合CRM系統外的數據，如社交數據、第三方數據、IOT數據。

當然，相比第三方BI產品，銷售易的BI新產品目前不可避免的還存在不足，趙宇辰也坦誠，在諸如大型表格方面還有所欠缺，但隨著產品不斷的完善，相信這方面會得到改善。同時銷售易並沒有封死出口，數據可以導出，用戶依然可以使用自己喜歡的BI工具，Excel等進行二次加工。

如果用戶要求單獨購買銷售易的BI產品，銷售易賣還是不賣？最後，面對略顯尖銳的問題，史彥澤沒有迴避，而是肯定的回答不會，他強調，銷售易對自己的定位依然是CRM，推出BI產品並不是一個獨立產品而是CRM的一個組件，因此，銷售易的智能分析雲不會與其他第三方BI產品競爭，目的只是為了讓CRM更好用。

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