旅遊領域量表開發研究進展——基於國內外六本旅遊學術刊物的分析

摘 要：本文通過對1998—2017年間發表在國內外6本旅遊學術刊物上的53篇論文的統計分析，對旅遊研究領域量表開發的歷程、主題、流程規範與心理測量學標準進行了回顧。研究發現：（1）國內外旅遊領域的量表開發研究可以劃分為緩慢起步期（1998—2007）和快速發展期（2008—2017）兩個階段。（2）主要的研究領域為遊客、旅遊目的地和目的地居民。（3）在量表開發流程方面，初始測項確定、正式樣本收集、信度與效度分析是目前旅遊研究領域量表開發論文普遍遵循的步驟；但在構念範圍確定、初始測項凈化、問卷預試、探索性因子分析和驗證性因子分析等5個步驟上，不少論文尚未嚴格遵守基本流程。（4）絕大部分論文都嚴格遵守量表開發的心理測量學標準，彙報了符合心理測量學標準的統計結果。本文的研究發現能為旅遊領域後續新量表的開發提供主題領域選擇以及流程與技術指標上的參考。

關鍵詞：量表開發；旅遊研究；發展歷程；量表開發流程；心理測量學標準

DOI：10.12054/lydk.bisu.56

引言

量表是「由很多題項構成，並且這些題項構成一個複合分數，試圖揭示不能用直接方法來觀察的理論變數的水平」的一種測量工具。量表試圖確定主觀的、有時是抽象的概念的定量化測量程序。因此，量表（開發）對社會科學研究和實踐均有重要意義。在學術研究方面，量表的開發不僅有利於全面理解研究對象的結構維度及內涵，更重要的是，成熟的、具有良好的信度與效度的量表作為一種量化測量工具，對於實證研究的開展具有重要意義，是一個領域內知識體系形成的關鍵要素。在實踐方面，量表的開發有利於對實踐中的許多信息進行直接測量，或通過在研究領域內形成系統的研究間接為實踐提供理論指導。

在旅遊研究領域，量表的開發與驗證（廣義的量表開發也包括量表的跨文化或跨情境驗證）越來越受到學者們的重視。近年來，國內外旅遊學界更是出現了一股量表開發與驗證的熱潮，改變了旅遊研究僅僅依靠其他學科（心理學、營銷科學等）量表的格局。然而，儘管量表對旅遊學術研究和實踐都具有十分重要的意義，但目前仍然鮮有文獻對旅遊領域量表開發的研究進展進行系統性的回顧。諸如「旅遊領域的量表開發研究經歷了哪些發展階段？」「哪些主題領域的量表開發更受關注？」「現有的量表是否嚴格遵循量表開發的程序、是否符合量表開發的心理測量學標準？」等重要問題，依然缺少系統的學術關注。因此，本文試圖通過檢索和分析國內外代表性旅遊學術刊物所刊載的量表開發文獻，對旅遊領域的量表開發研究進展作全景式的回顧，希望能夠為旅遊領域的量表開發提供經驗借鑒，並展望、指明未來的研究方向。

一、研究方法

為對國內外旅遊領域量表開發的典型文獻進行梳理和分析，本研究選擇如下文獻來源：其一，中文文獻來自《中文社會科學引文索引》（CSSCI）收錄的2本旅遊學術期刊，分別是《旅遊學刊》《旅遊科學》；其二，英文文獻來自《社會科學引文索引》（SSCI）收錄的4本旅遊領域的學術期刊，分別是Tourism Management、Journal of Travel Research、Annals of Tourism Research和Journal of Sustainable Tourism。上述4 本英文學術期刊是國外公認的旅遊研究成果發表平台。

中文文獻方面，筆者在中國知網（CNKI）以「量表」為關鍵詞，分別以《旅遊學刊》和《旅遊科學》為文獻來源進行檢索。英文文獻方面，筆者在上述4本國際刊物的官方主頁，分別以「scale」「measuring」「measurement」為關鍵詞進行檢索。為了解近二十來國內外旅遊研究中量表開發的最新進展，本研究將中英文文獻發表的時間限定為1998年至2017年（截至2017年6月底，包含在線發表的論文）。通過檢索，本研究累計獲得53篇正式論文。如表1所示，在53篇論文中，Tourism Management和Journalof Travel Research所刊載的量表開發論文最多，各有17篇；《旅遊學刊》（8篇）次之；Annals of Tourism Research（7篇）緊隨其後。

二、階段劃分、量表開發類型與主題分類

1.階段劃分如圖1所示，按照發表年份對53篇論文進行分析可以發現，旅遊領域的量表開發研究經歷了兩個階段：（1）緩慢起步期（1998—2007）。在這一階段，旅遊領域的量表開發經歷了一個長達10年的起步期，量表開發研究的數量較少（11篇，佔總量的20.75%），且增速緩慢。（2）快速成長期（2008—2017）。從2008年起，旅遊領域的量表開發研究進入到一個快速成長期，其基本的特徵是文獻數量迅速增加，每年至少有2篇關於量表開發的論文發表。截至2017年6月底，上述6本學術期刊累計發表了42篇有關量表開發的論文，佔總量的79.25%。

2.量表開發類型

按照量表開發類型分類，所有的53篇量表開發論文可分為兩類：第一類為開發新量表，這一類別研究的數量最多，共44篇，約佔83.02%。第二類為在不同情境下驗證已有量表，例如，跨文化驗證已有量表，或是在旅遊領域驗證其他領域（例如心理學）的量表。驗證已有量表的論文共9篇，佔16.98%。

……

【作者簡介】

陳鋼華（1985— ），男，湖南新化人，博士、副教授，研究方向：旅遊者行為、背包旅遊、度假區管理等。

趙麗君（1996— ），女，四川青川人，碩士研究生，研究方向：背包旅遊、旅遊者行為等。

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