以超170億美元收購湯森路透F&R部門約55%股權,黑石10年最大收購案誕生!
這將是黑石集團10年來最大的一筆收購案。
投資界1月31日消息,根據外媒報道,美國私募股權投資公司黑石集團(BX.N)正在進行深入談判,以超過170億美元的價格收購湯森路透金融和風險部門(F&R)約55%股權。
隨後,路透社總編史蒂夫-阿德勒(STEVE ADLER)向全體員工發送內部信,確認了這一消息。湯森路透方面認為,本次交易將提高集團收入來源的穩定性,並提高其新聞采編和大眾傳播能力。
10年凈賺超100億美元,湯森或成最大贏家
在2007年以260億美元私有化希爾頓酒店集團之後,黑石集團已經很少出這麼大的手筆進行收購了,因此,本次超過170億美元的交易也被譽為「黑石集團10年來最大的一筆收購案」。
湯森路透究竟有何魔力,引得黑石集團不惜下如此重金?
1850年,路透社創辦於德國,次年遷往倫敦。1916年改組後,路透社迅速發展,以快速的新聞報道馳名世界。20世紀80年代之後,路透社拓寬了商務產品的範圍,同時擴大了其傳媒、金融與經濟的全球訊息採集網路。
2008年4月17日,湯姆森集團宣布出資160億美元收購路透社,合併後的新集團名為湯森路透,成為全球最大的智能信息提供商。合併後的公司將核心業務定位為:為企業和專業人士提供智能信息,將行業專業知識同創新技術相結合,向金融、法律、稅務和會計、醫療保健和媒體市場中的主要決策者們提供重要信息。
彼時,湯森路透成功躍居全球財經與專業信息產業龍頭位置,佔據全球市場份額的34%,彭博集團以33%市場份額居第二。
業內人士分析,本次收購協議達成後,黑石集團將通過這次投資,在向華爾街提供數據服務、分析和交易工具方面,成為彭博集團的直接競爭對手。
據了解,黑石集團在信息服務領域有一定經驗。2014年,黑石集團以不足10億美元的價格收購了Ipreo,出售追蹤資本市場活動的專業軟體。
此外,本次交易中的金融和風險部門更是湯森路透的主要部門,負責向全球各地的銀行與投資機構提供新聞、數據與分析。據悉,該部門在湯森路透年度營收中的佔比超過50%。
解秘黑石帝國的生意經,千億市值是如何賺來的?
黑石集團誕生於1985年,經過30多年的沉浮,已經成為以槓桿收購聞名的幾家最大的投資集團之一。2007年6月22日,黑石集團在紐約證券交易所掛牌上市,目前(2018年1月31日)市值約為235.43億美元(摺合人民幣約1483.209億元)。
根據新華財富觀察報道,黑石集團包括的五類業務:(a)私募股權業務,(b)不動產業務,(c)對沖基金業務,(d) 信貸業務,(e)金融諮詢業務。
創立之初,黑石集團只有40萬美元的啟動資金,創始人憑藉自己的聲譽和努力,在1987年10月募集了6億美元,隨即開始了併購之旅。
黑石集團的第一個標的項目是運輸之星公司,它於1986年介入該項目,到2003年完全賣出股權時,黑石集團及其投資者獲得了25倍收益,15年間的年平均收益率達130%。
2017年,黑石集團旗下基金將控股的物流公司Logicor以122.5億歐元(約合137.5億美元)出售給中投公司,這筆據稱是歐洲有史以來第二大規模的房產交易,也充分暴露了黑石的房地產布局。
黑石集團歐洲房地產負責人Anthony Myers稱:「在成為歐洲最大的物流地產公司之前,我們進行了50多次併購,最終才創建Logicor。」
在房地產之外,黑石集團的觸角還延伸到了不良資產、信貸等多個領域。
2008年1月,黑石集團以9.3億美元收購了擁有100億美元資產管理規模的另類信貸資產管理公司GSO,據了解,該公司擁有32億美元信貸對沖基金、5億美元夾層投資、48億美元CLO業務。這次收購使黑石集團一躍成為全球最大的信貸平台之一。
結語
數據顯示,截至2007年5月 1日,黑石集團通過其企業私募股權基金進行的交易為112宗,總投資規模達 214億美元,企業總價值約為1990億美元;通過其房地產投資基金進行的交易為 214宗,總投資規模達133億美元,企業總價值超過 1022億美元。
回首黑石集團的發展歷程,有人將其盈利模式總結為兩點:1、堅持友好收購,實現雙贏乃至多贏;2、面對瞬息萬變的形勢,總能把握先機並且迅速決策,或是開拓新的投資領域,或是發現新的投資機會,眼光和手段都值得稱道。
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